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小蘑菇下乘凉

这个人很懒，什么都没有留下

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小蘑菇下乘凉

2025-03-13 14:22:07

东方国信：唯一的海洋监测中心+滞涨算力

前期滞涨的自建算力，在内蒙和北京布局数据中心，规划机柜数量共2.9万台，主要出租为主，并规划建设液冷模块！凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

2025-03-13 14:17:00

唯一的海洋监测中心：东方国信，叠加算力

东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

2025-03-07 12:36:11

小米汽车+机器人材料++商业航天+形态突破

@逻辑小韭：超捷股份：供货智元机器人+送样宇树+送样T链机器人+小米汽车

人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品，传感器基座及高精密机加工产品。1、智元链：目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品订单。 2、宇树链: 公司已给宇树机器人送样。 3、T链：目前主要通过间接供货的方式与特斯拉进

14 赞同-9 评论

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小蘑菇下乘凉

2025-03-07 12:25:36

苏奥传感+技术突破，小米合作商

@每日题材收集：苏奥传感

苏奥传感的两条线索一、汽车业务公司紧跟汽车市场技术路线，积极开发各类新能源汽车产品，主要产品为新能源电池、电机和电控三大系统的相关核心零部件产品，典型产品包括旋变传感器、电流传感器，高低压滤波组件，电机绝缘环等。其中旋变传感器，作为电驱动系统中的关键核心零部件，目前已经实现国

7 赞同-2 评论

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小蘑菇下乘凉

2024-04-25 10:16:17

受限

潜伏题材：氢能源

重庆考察看了氢能和成渝氢能走廊展示，今天，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在蓉开幕。四川省经济和信息化厅党组成员、副厅长曾吉明在会上表示，四川目前已在成都、德阳、攀枝花等10个市（州）开展燃料电池汽车示范，累计推广燃料电池汽车619辆（全国第七），建成加氢站17座（全国第八）。同时，还牵头联合重庆打造了“成渝氢走廊”，并同步拓展氢能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用，是全国氢能应用场景最丰富的地区之一。这是地方政府层面首次提及，氢能将在飞行器领域示范应用，未来，飞行汽车、无人

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厚普股份

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小蘑菇下乘凉

2024-03-28 21:58:54

受限

本轮反弹败招

从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临近，整体存量，空间不太高，3050先看过不过得了！从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临

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深城交

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0.46
小蘑菇下乘凉

2024-03-03 15:38:19

受限

20240303周总结

上周总结：做的不好的地方，一是，就是AI手机，上周四的时候小表格已经出来了，却没有引起重视，集合竞价也发现了每日互动的异动，没动手的原因是因为周三刚经历大跌，想稳一手，先处理手上的仓位，一错就错过了，周末继续发酵！二是，厚普股份，氢能源的消息也是一早就看到的，错过的缘由同上！三是，三丰智能，主要是复盘不够认真，第一笔单卖飞之后，后面的单子竟然坐了个那么大的过山车，从+14到﹣4，原因是想在高位，在均价没拐头的时候主动卖出，二是没有事先做好的大涨的规划，到压力位后反而不敢卖，拉的太快怕卖飞，

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每日互动

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小蘑菇下乘凉

2024-02-26 08:46:13

受限

20240226周总结

上周反弹总体只取了个平均收益，做的一般！大致原因：还是熊市思维，躲过股灾，也躲过了牛市！本周很多牛股从手上滑过，会畅通讯，中威电子，大富科技，正业科技，中新赛克，包括上周五出局的华中数控（周末利好）！一来，忽视了高层的意志，二是总觉得没有量顶背离，总想着逃顶，也因此仓位一直没有打满！本周的思路：创业板指落后上证涨幅，且上证已然突破3000上方，短线空间不好把握，创业板指可能比较有性价比，方向更侧重于创业板方向的股票，30E的微盘股上周涨幅远远大于其他版块，接下来有可能重点关注50E到100E

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会畅通讯

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小蘑菇下乘凉

2024-02-21 09:03:48

受限

韭菜开始复盘之路

本轮反弹，截止目前，买在低位，卖在半空中！节前一天看好反弹，重仓出击，分别介入会畅通讯，利和兴，万集科技，欣锐科技，中新赛克，中证2000ETF各一成，中威电子半成。。。。节后第一天，想着落袋，忽视了反弹的强度，分别卖飞；会畅通讯最可惜，开盘一般，忽视了文生视频的强度，板砸，错失一个20CM一字！中威电子，也是可惜，买的少，竞价就出了，也是错失日内20CM！利和兴日内高点出，错失+8CM 万集科技，第一波高点出，错失10CM以上欣锐科技，次高点出，还行！中新赛克，近2板出，也还行！

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会畅通讯

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小蘑菇下乘凉

2023-11-10 13:06:31

激光投影

@戈壁淘金：中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的

11 赞同-4 评论

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小蘑菇下乘凉

2023-11-02 21:12:27

受限

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》有点不一样

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模

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凌云光
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东土科技

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1.68
小蘑菇下乘凉

2023-09-17 22:30:41

光刻机的核心部件包括光源、物镜、光束矫正器、掩膜版等！其他都炒了，物镜呢？

@北丐：联合光电：光刻机核心部件+4D毫米波雷达+AI可视龙头

300691联合光电：互动石锤：1、可以生产光刻机的核心部件光学镜头+高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。 2、在智能驾驶领域，公司只要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用、AR_HUD相关产品。4D毫米波雷达已有储备技术，已出样品。 3、在机器视觉领域公司与华为有深入合作，有AI机器视觉产品及

2 赞同-2 评论

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小蘑菇下乘凉

2023-08-25 10:03:09

受限

唯一海洋监测中心：东方国信

看过来看过来看过来看过来数据要素啥的就不看了！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

2023-08-08 10:09:41

受限

装配式建筑+数据确权+无人驾驶

一：公司通过构建数字平台全方位聚合城市及交通时空数据要素,充分应用数据价值赋能专业服务,可以精准科学进行城市交通规划与治理,实现城市的高品质发展公司作为城市交通整体解决方案提供者，协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台，建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范，为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑，对自有数据部分公司有做数据确权相关工作。

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深城交

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小蘑菇下乘凉

2023-07-07 11:21:32

受限

除了锗、镓，是否还有氮化镓

为何是镓锗：镓、砷化镓及氮化镓是关键半导体材料。锗则广泛应用在半导体、空间太阳能及军工等领域。2、中国的地位：中国主导供给，镓锗产量分别占全球的74%和80%，且为全球最大的出口国，镓主要出口至日本、德国和韩国；锗主要出口至德国、俄罗斯、日本、美国和比利时。镓未来两三年海外无法找到替代来源。3、是否有效：如果真的暂停出口，通过镓锗反制海外的半导体制裁有效，且属于杀敌1000自损10，收益远大于损失。4、政策更加成熟：出口配额等不符合国际惯例，但出口管制更好，且留有自由腾挪的余地，未来走向主要取决

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聚灿光电
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三安光电

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2025-03-13 14:22:07

东方国信：唯一的海洋监测中心+滞涨算力

前期滞涨的自建算力，在内蒙和北京布局数据中心，规划机柜数量共2.9万台，主要出租为主，并规划建设液冷模块！凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑

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东方国信

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2025-03-13 14:17:00

唯一的海洋监测中心：东方国信，叠加算力

东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升

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小米汽车+机器人材料++商业航天+形态突破

@逻辑小韭：超捷股份：供货智元机器人+送样宇树+送样T链机器人+小米汽车

人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品，传感器基座及高精密机加工产品。1、智元链：目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品订单。 2、宇树链: 公司已给宇树机器人送样。 3、T链：目前主要通过间接供货的方式与特斯拉进

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苏奥传感+技术突破，小米合作商

@每日题材收集：苏奥传感

苏奥传感的两条线索一、汽车业务公司紧跟汽车市场技术路线，积极开发各类新能源汽车产品，主要产品为新能源电池、电机和电控三大系统的相关核心零部件产品，典型产品包括旋变传感器、电流传感器，高低压滤波组件，电机绝缘环等。其中旋变传感器，作为电驱动系统中的关键核心零部件，目前已经实现国

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受限

潜伏题材：氢能源

重庆考察看了氢能和成渝氢能走廊展示，今天，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在蓉开幕。四川省经济和信息化厅党组成员、副厅长曾吉明在会上表示，四川目前已在成都、德阳、攀枝花等10个市（州）开展燃料电池汽车示范，累计推广燃料电池汽车619辆（全国第七），建成加氢站17座（全国第八）。同时，还牵头联合重庆打造了“成渝氢走廊”，并同步拓展氢能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用，是全国氢能应用场景最丰富的地区之一。这是地方政府层面首次提及，氢能将在飞行器领域示范应用，未来，飞行汽车、无人

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厚普股份

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受限

本轮反弹败招

从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临近，整体存量，空间不太高，3050先看过不过得了！从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临

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上周总结：做的不好的地方，一是，就是AI手机，上周四的时候小表格已经出来了，却没有引起重视，集合竞价也发现了每日互动的异动，没动手的原因是因为周三刚经历大跌，想稳一手，先处理手上的仓位，一错就错过了，周末继续发酵！二是，厚普股份，氢能源的消息也是一早就看到的，错过的缘由同上！三是，三丰智能，主要是复盘不够认真，第一笔单卖飞之后，后面的单子竟然坐了个那么大的过山车，从+14到﹣4，原因是想在高位，在均价没拐头的时候主动卖出，二是没有事先做好的大涨的规划，到压力位后反而不敢卖，拉的太快怕卖飞，

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上周反弹总体只取了个平均收益，做的一般！大致原因：还是熊市思维，躲过股灾，也躲过了牛市！本周很多牛股从手上滑过，会畅通讯，中威电子，大富科技，正业科技，中新赛克，包括上周五出局的华中数控（周末利好）！一来，忽视了高层的意志，二是总觉得没有量顶背离，总想着逃顶，也因此仓位一直没有打满！本周的思路：创业板指落后上证涨幅，且上证已然突破3000上方，短线空间不好把握，创业板指可能比较有性价比，方向更侧重于创业板方向的股票，30E的微盘股上周涨幅远远大于其他版块，接下来有可能重点关注50E到100E

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2024-02-21 09:03:48

受限

韭菜开始复盘之路

本轮反弹，截止目前，买在低位，卖在半空中！节前一天看好反弹，重仓出击，分别介入会畅通讯，利和兴，万集科技，欣锐科技，中新赛克，中证2000ETF各一成，中威电子半成。。。。节后第一天，想着落袋，忽视了反弹的强度，分别卖飞；会畅通讯最可惜，开盘一般，忽视了文生视频的强度，板砸，错失一个20CM一字！中威电子，也是可惜，买的少，竞价就出了，也是错失日内20CM！利和兴日内高点出，错失+8CM 万集科技，第一波高点出，错失10CM以上欣锐科技，次高点出，还行！中新赛克，近2板出，也还行！

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激光投影

@戈壁淘金：中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的

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工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》有点不一样

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模

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光刻机的核心部件包括光源、物镜、光束矫正器、掩膜版等！其他都炒了，物镜呢？

@北丐：联合光电：光刻机核心部件+4D毫米波雷达+AI可视龙头

300691联合光电：互动石锤：1、可以生产光刻机的核心部件光学镜头+高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。 2、在智能驾驶领域，公司只要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用、AR_HUD相关产品。4D毫米波雷达已有储备技术，已出样品。 3、在机器视觉领域公司与华为有深入合作，有AI机器视觉产品及

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看过来看过来看过来看过来数据要素啥的就不看了！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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装配式建筑+数据确权+无人驾驶

一：公司通过构建数字平台全方位聚合城市及交通时空数据要素,充分应用数据价值赋能专业服务,可以精准科学进行城市交通规划与治理,实现城市的高品质发展公司作为城市交通整体解决方案提供者，协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台，建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范，为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑，对自有数据部分公司有做数据确权相关工作。

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除了锗、镓，是否还有氮化镓

为何是镓锗：镓、砷化镓及氮化镓是关键半导体材料。锗则广泛应用在半导体、空间太阳能及军工等领域。2、中国的地位：中国主导供给，镓锗产量分别占全球的74%和80%，且为全球最大的出口国，镓主要出口至日本、德国和韩国；锗主要出口至德国、俄罗斯、日本、美国和比利时。镓未来两三年海外无法找到替代来源。3、是否有效：如果真的暂停出口，通过镓锗反制海外的半导体制裁有效，且属于杀敌1000自损10，收益远大于损失。4、政策更加成熟：出口配额等不符合国际惯例，但出口管制更好，且留有自由腾挪的余地，未来走向主要取决

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唯一的海洋监测中心：东方国信，叠加算力

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小米汽车+机器人材料++商业航天+形态突破

@逻辑小韭：超捷股份：供货智元机器人+送样宇树+送样T链机器人+小米汽车

人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品，传感器基座及高精密机加工产品。1、智元链：目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品订单。 2、宇树链: 公司已给宇树机器人送样。 3、T链：目前主要通过间接供货的方式与特斯拉进

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小蘑菇下乘凉

2025-03-07 12:25:36

苏奥传感+技术突破，小米合作商

@每日题材收集：苏奥传感

苏奥传感的两条线索一、汽车业务公司紧跟汽车市场技术路线，积极开发各类新能源汽车产品，主要产品为新能源电池、电机和电控三大系统的相关核心零部件产品，典型产品包括旋变传感器、电流传感器，高低压滤波组件，电机绝缘环等。其中旋变传感器，作为电驱动系统中的关键核心零部件，目前已经实现国

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小蘑菇下乘凉

2024-04-25 10:16:17

受限

潜伏题材：氢能源

重庆考察看了氢能和成渝氢能走廊展示，今天，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在蓉开幕。四川省经济和信息化厅党组成员、副厅长曾吉明在会上表示，四川目前已在成都、德阳、攀枝花等10个市（州）开展燃料电池汽车示范，累计推广燃料电池汽车619辆（全国第七），建成加氢站17座（全国第八）。同时，还牵头联合重庆打造了“成渝氢走廊”，并同步拓展氢能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用，是全国氢能应用场景最丰富的地区之一。这是地方政府层面首次提及，氢能将在飞行器领域示范应用，未来，飞行汽车、无人

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厚普股份

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1.66
小蘑菇下乘凉

2024-03-28 21:58:54

受限

本轮反弹败招

从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临近，整体存量，空间不太高，3050先看过不过得了！从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临

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深城交

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0.46
小蘑菇下乘凉

2024-03-03 15:38:19

受限

20240303周总结

上周总结：做的不好的地方，一是，就是AI手机，上周四的时候小表格已经出来了，却没有引起重视，集合竞价也发现了每日互动的异动，没动手的原因是因为周三刚经历大跌，想稳一手，先处理手上的仓位，一错就错过了，周末继续发酵！二是，厚普股份，氢能源的消息也是一早就看到的，错过的缘由同上！三是，三丰智能，主要是复盘不够认真，第一笔单卖飞之后，后面的单子竟然坐了个那么大的过山车，从+14到﹣4，原因是想在高位，在均价没拐头的时候主动卖出，二是没有事先做好的大涨的规划，到压力位后反而不敢卖，拉的太快怕卖飞，

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每日互动

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0.36
小蘑菇下乘凉

2024-02-26 08:46:13

受限

20240226周总结

上周反弹总体只取了个平均收益，做的一般！大致原因：还是熊市思维，躲过股灾，也躲过了牛市！本周很多牛股从手上滑过，会畅通讯，中威电子，大富科技，正业科技，中新赛克，包括上周五出局的华中数控（周末利好）！一来，忽视了高层的意志，二是总觉得没有量顶背离，总想着逃顶，也因此仓位一直没有打满！本周的思路：创业板指落后上证涨幅，且上证已然突破3000上方，短线空间不好把握，创业板指可能比较有性价比，方向更侧重于创业板方向的股票，30E的微盘股上周涨幅远远大于其他版块，接下来有可能重点关注50E到100E

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会畅通讯

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小蘑菇下乘凉

2024-02-21 09:03:48

受限

韭菜开始复盘之路

本轮反弹，截止目前，买在低位，卖在半空中！节前一天看好反弹，重仓出击，分别介入会畅通讯，利和兴，万集科技，欣锐科技，中新赛克，中证2000ETF各一成，中威电子半成。。。。节后第一天，想着落袋，忽视了反弹的强度，分别卖飞；会畅通讯最可惜，开盘一般，忽视了文生视频的强度，板砸，错失一个20CM一字！中威电子，也是可惜，买的少，竞价就出了，也是错失日内20CM！利和兴日内高点出，错失+8CM 万集科技，第一波高点出，错失10CM以上欣锐科技，次高点出，还行！中新赛克，近2板出，也还行！

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会畅通讯

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0.69
小蘑菇下乘凉

2023-11-10 13:06:31

激光投影

@戈壁淘金：中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的

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小蘑菇下乘凉

2023-11-02 21:12:27

受限

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》有点不一样

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模

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凌云光
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东土科技

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1.68
小蘑菇下乘凉

2023-09-17 22:30:41

光刻机的核心部件包括光源、物镜、光束矫正器、掩膜版等！其他都炒了，物镜呢？

@北丐：联合光电：光刻机核心部件+4D毫米波雷达+AI可视龙头

300691联合光电：互动石锤：1、可以生产光刻机的核心部件光学镜头+高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。 2、在智能驾驶领域，公司只要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用、AR_HUD相关产品。4D毫米波雷达已有储备技术，已出样品。 3、在机器视觉领域公司与华为有深入合作，有AI机器视觉产品及

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小蘑菇下乘凉

2023-08-25 10:03:09

受限

唯一海洋监测中心：东方国信

看过来看过来看过来看过来数据要素啥的就不看了！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

2023-08-08 10:09:41

受限

装配式建筑+数据确权+无人驾驶

一：公司通过构建数字平台全方位聚合城市及交通时空数据要素,充分应用数据价值赋能专业服务,可以精准科学进行城市交通规划与治理,实现城市的高品质发展公司作为城市交通整体解决方案提供者，协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台，建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范，为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑，对自有数据部分公司有做数据确权相关工作。

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深城交

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4.03
小蘑菇下乘凉

2023-07-07 11:21:32

受限

除了锗、镓，是否还有氮化镓

为何是镓锗：镓、砷化镓及氮化镓是关键半导体材料。锗则广泛应用在半导体、空间太阳能及军工等领域。2、中国的地位：中国主导供给，镓锗产量分别占全球的74%和80%，且为全球最大的出口国，镓主要出口至日本、德国和韩国；锗主要出口至德国、俄罗斯、日本、美国和比利时。镓未来两三年海外无法找到替代来源。3、是否有效：如果真的暂停出口，通过镓锗反制海外的半导体制裁有效，且属于杀敌1000自损10，收益远大于损失。4、政策更加成熟：出口配额等不符合国际惯例，但出口管制更好，且留有自由腾挪的余地，未来走向主要取决

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聚灿光电
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三安光电

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1.31

前往

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小蘑菇下乘凉

2025-03-13 14:22:07

东方国信：唯一的海洋监测中心+滞涨算力

前期滞涨的自建算力，在内蒙和北京布局数据中心，规划机柜数量共2.9万台，主要出租为主，并规划建设液冷模块！凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

2025-03-13 14:17:00

唯一的海洋监测中心：东方国信，叠加算力

东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

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小米汽车+机器人材料++商业航天+形态突破

@逻辑小韭：超捷股份：供货智元机器人+送样宇树+送样T链机器人+小米汽车

人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品，传感器基座及高精密机加工产品。1、智元链：目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品订单。 2、宇树链: 公司已给宇树机器人送样。 3、T链：目前主要通过间接供货的方式与特斯拉进

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苏奥传感+技术突破，小米合作商

@每日题材收集：苏奥传感

苏奥传感的两条线索一、汽车业务公司紧跟汽车市场技术路线，积极开发各类新能源汽车产品，主要产品为新能源电池、电机和电控三大系统的相关核心零部件产品，典型产品包括旋变传感器、电流传感器，高低压滤波组件，电机绝缘环等。其中旋变传感器，作为电驱动系统中的关键核心零部件，目前已经实现国

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潜伏题材：氢能源

重庆考察看了氢能和成渝氢能走廊展示，今天，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在蓉开幕。四川省经济和信息化厅党组成员、副厅长曾吉明在会上表示，四川目前已在成都、德阳、攀枝花等10个市（州）开展燃料电池汽车示范，累计推广燃料电池汽车619辆（全国第七），建成加氢站17座（全国第八）。同时，还牵头联合重庆打造了“成渝氢走廊”，并同步拓展氢能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用，是全国氢能应用场景最丰富的地区之一。这是地方政府层面首次提及，氢能将在飞行器领域示范应用，未来，飞行汽车、无人

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本轮反弹败招

从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临近，整体存量，空间不太高，3050先看过不过得了！从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临

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上周总结：做的不好的地方，一是，就是AI手机，上周四的时候小表格已经出来了，却没有引起重视，集合竞价也发现了每日互动的异动，没动手的原因是因为周三刚经历大跌，想稳一手，先处理手上的仓位，一错就错过了，周末继续发酵！二是，厚普股份，氢能源的消息也是一早就看到的，错过的缘由同上！三是，三丰智能，主要是复盘不够认真，第一笔单卖飞之后，后面的单子竟然坐了个那么大的过山车，从+14到﹣4，原因是想在高位，在均价没拐头的时候主动卖出，二是没有事先做好的大涨的规划，到压力位后反而不敢卖，拉的太快怕卖飞，

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上周反弹总体只取了个平均收益，做的一般！大致原因：还是熊市思维，躲过股灾，也躲过了牛市！本周很多牛股从手上滑过，会畅通讯，中威电子，大富科技，正业科技，中新赛克，包括上周五出局的华中数控（周末利好）！一来，忽视了高层的意志，二是总觉得没有量顶背离，总想着逃顶，也因此仓位一直没有打满！本周的思路：创业板指落后上证涨幅，且上证已然突破3000上方，短线空间不好把握，创业板指可能比较有性价比，方向更侧重于创业板方向的股票，30E的微盘股上周涨幅远远大于其他版块，接下来有可能重点关注50E到100E

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韭菜开始复盘之路

本轮反弹，截止目前，买在低位，卖在半空中！节前一天看好反弹，重仓出击，分别介入会畅通讯，利和兴，万集科技，欣锐科技，中新赛克，中证2000ETF各一成，中威电子半成。。。。节后第一天，想着落袋，忽视了反弹的强度，分别卖飞；会畅通讯最可惜，开盘一般，忽视了文生视频的强度，板砸，错失一个20CM一字！中威电子，也是可惜，买的少，竞价就出了，也是错失日内20CM！利和兴日内高点出，错失+8CM 万集科技，第一波高点出，错失10CM以上欣锐科技，次高点出，还行！中新赛克，近2板出，也还行！

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@戈壁淘金：中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的

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工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》有点不一样

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模

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光刻机的核心部件包括光源、物镜、光束矫正器、掩膜版等！其他都炒了，物镜呢？

@北丐：联合光电：光刻机核心部件+4D毫米波雷达+AI可视龙头

300691联合光电：互动石锤：1、可以生产光刻机的核心部件光学镜头+高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。 2、在智能驾驶领域，公司只要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用、AR_HUD相关产品。4D毫米波雷达已有储备技术，已出样品。 3、在机器视觉领域公司与华为有深入合作，有AI机器视觉产品及

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一：公司通过构建数字平台全方位聚合城市及交通时空数据要素,充分应用数据价值赋能专业服务,可以精准科学进行城市交通规划与治理,实现城市的高品质发展公司作为城市交通整体解决方案提供者，协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台，建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范，为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑，对自有数据部分公司有做数据确权相关工作。

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除了锗、镓，是否还有氮化镓

为何是镓锗：镓、砷化镓及氮化镓是关键半导体材料。锗则广泛应用在半导体、空间太阳能及军工等领域。2、中国的地位：中国主导供给，镓锗产量分别占全球的74%和80%，且为全球最大的出口国，镓主要出口至日本、德国和韩国；锗主要出口至德国、俄罗斯、日本、美国和比利时。镓未来两三年海外无法找到替代来源。3、是否有效：如果真的暂停出口，通过镓锗反制海外的半导体制裁有效，且属于杀敌1000自损10，收益远大于损失。4、政策更加成熟：出口配额等不符合国际惯例，但出口管制更好，且留有自由腾挪的余地，未来走向主要取决

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东方国信：唯一的海洋监测中心+滞涨算力

前期滞涨的自建算力，在内蒙和北京布局数据中心，规划机柜数量共2.9万台，主要出租为主，并规划建设液冷模块！凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑字数凑字数凑字数东升凑

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唯一的海洋监测中心：东方国信，叠加算力

东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升东升

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@逻辑小韭：超捷股份：供货智元机器人+送样宇树+送样T链机器人+小米汽车

人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品，传感器基座及高精密机加工产品。1、智元链：目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品订单。 2、宇树链: 公司已给宇树机器人送样。 3、T链：目前主要通过间接供货的方式与特斯拉进

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苏奥传感+技术突破，小米合作商

@每日题材收集：苏奥传感

苏奥传感的两条线索一、汽车业务公司紧跟汽车市场技术路线，积极开发各类新能源汽车产品，主要产品为新能源电池、电机和电控三大系统的相关核心零部件产品，典型产品包括旋变传感器、电流传感器，高低压滤波组件，电机绝缘环等。其中旋变传感器，作为电驱动系统中的关键核心零部件，目前已经实现国

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潜伏题材：氢能源

重庆考察看了氢能和成渝氢能走廊展示，今天，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在蓉开幕。四川省经济和信息化厅党组成员、副厅长曾吉明在会上表示，四川目前已在成都、德阳、攀枝花等10个市（州）开展燃料电池汽车示范，累计推广燃料电池汽车619辆（全国第七），建成加氢站17座（全国第八）。同时，还牵头联合重庆打造了“成渝氢走廊”，并同步拓展氢能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用，是全国氢能应用场景最丰富的地区之一。这是地方政府层面首次提及，氢能将在飞行器领域示范应用，未来，飞行汽车、无人

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本轮反弹败招

从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临近，整体存量，空间不太高，3050先看过不过得了！从头至尾没有参与过飞行汽车或者低空经济的炒作，究其原因还是觉得这只是个概念，也仅仅是个概念，但市场就是认可也没有办法！现在炒的太高，加上马上业绩披露，错过就错过了额目前指数处于大周期2浪回调的b反弹段，还未走完，加上假期临

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深城交

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小蘑菇下乘凉

2024-03-03 15:38:19

受限

20240303周总结

上周总结：做的不好的地方，一是，就是AI手机，上周四的时候小表格已经出来了，却没有引起重视，集合竞价也发现了每日互动的异动，没动手的原因是因为周三刚经历大跌，想稳一手，先处理手上的仓位，一错就错过了，周末继续发酵！二是，厚普股份，氢能源的消息也是一早就看到的，错过的缘由同上！三是，三丰智能，主要是复盘不够认真，第一笔单卖飞之后，后面的单子竟然坐了个那么大的过山车，从+14到﹣4，原因是想在高位，在均价没拐头的时候主动卖出，二是没有事先做好的大涨的规划，到压力位后反而不敢卖，拉的太快怕卖飞，

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每日互动

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小蘑菇下乘凉

2024-02-26 08:46:13

受限

20240226周总结

上周反弹总体只取了个平均收益，做的一般！大致原因：还是熊市思维，躲过股灾，也躲过了牛市！本周很多牛股从手上滑过，会畅通讯，中威电子，大富科技，正业科技，中新赛克，包括上周五出局的华中数控（周末利好）！一来，忽视了高层的意志，二是总觉得没有量顶背离，总想着逃顶，也因此仓位一直没有打满！本周的思路：创业板指落后上证涨幅，且上证已然突破3000上方，短线空间不好把握，创业板指可能比较有性价比，方向更侧重于创业板方向的股票，30E的微盘股上周涨幅远远大于其他版块，接下来有可能重点关注50E到100E

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会畅通讯

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小蘑菇下乘凉

2024-02-21 09:03:48

受限

韭菜开始复盘之路

本轮反弹，截止目前，买在低位，卖在半空中！节前一天看好反弹，重仓出击，分别介入会畅通讯，利和兴，万集科技，欣锐科技，中新赛克，中证2000ETF各一成，中威电子半成。。。。节后第一天，想着落袋，忽视了反弹的强度，分别卖飞；会畅通讯最可惜，开盘一般，忽视了文生视频的强度，板砸，错失一个20CM一字！中威电子，也是可惜，买的少，竞价就出了，也是错失日内20CM！利和兴日内高点出，错失+8CM 万集科技，第一波高点出，错失10CM以上欣锐科技，次高点出，还行！中新赛克，近2板出，也还行！

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会畅通讯

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小蘑菇下乘凉

2023-11-10 13:06:31

激光投影

@戈壁淘金：中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的

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小蘑菇下乘凉

2023-11-02 21:12:27

受限

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》有点不一样

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模

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凌云光
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东土科技

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小蘑菇下乘凉

2023-09-17 22:30:41

光刻机的核心部件包括光源、物镜、光束矫正器、掩膜版等！其他都炒了，物镜呢？

@北丐：联合光电：光刻机核心部件+4D毫米波雷达+AI可视龙头

300691联合光电：互动石锤：1、可以生产光刻机的核心部件光学镜头+高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。 2、在智能驾驶领域，公司只要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用、AR_HUD相关产品。4D毫米波雷达已有储备技术，已出样品。 3、在机器视觉领域公司与华为有深入合作，有AI机器视觉产品及

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小蘑菇下乘凉

2023-08-25 10:03:09

受限

唯一海洋监测中心：东方国信

看过来看过来看过来看过来数据要素啥的就不看了！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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东方国信

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小蘑菇下乘凉

2023-08-08 10:09:41

受限

装配式建筑+数据确权+无人驾驶

一：公司通过构建数字平台全方位聚合城市及交通时空数据要素,充分应用数据价值赋能专业服务,可以精准科学进行城市交通规划与治理,实现城市的高品质发展公司作为城市交通整体解决方案提供者，协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台，建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范，为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑，对自有数据部分公司有做数据确权相关工作。

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深城交

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小蘑菇下乘凉

2023-07-07 11:21:32

受限

除了锗、镓，是否还有氮化镓

为何是镓锗：镓、砷化镓及氮化镓是关键半导体材料。锗则广泛应用在半导体、空间太阳能及军工等领域。2、中国的地位：中国主导供给，镓锗产量分别占全球的74%和80%，且为全球最大的出口国，镓主要出口至日本、德国和韩国；锗主要出口至德国、俄罗斯、日本、美国和比利时。镓未来两三年海外无法找到替代来源。3、是否有效：如果真的暂停出口，通过镓锗反制海外的半导体制裁有效，且属于杀敌1000自损10，收益远大于损失。4、政策更加成熟：出口配额等不符合国际惯例，但出口管制更好，且留有自由腾挪的余地，未来走向主要取决

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聚灿光电
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三安光电

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