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kk1992
做个好人。
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  • kk1992
    2022-08-21 22:29:14
    感谢分享
    @古北路烧烤哥：下半年的新景气风口启动了
    周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是
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  • kk1992
    2022-01-09 21:29:22
    学习
    @尺上金：雅本化学拯救世界（图文）
    花了两天时间整理，信息量比较大，彩蛋比较多 S雅本化学(sz300261)S S九安医疗(sz002432)S S精华制药(sz002349)S 下面文字引用尼莫2321、新冠病毒有可能和人类长期共存，物理防护+疫苗+快速检测试剂+口服特效药（注射类特效药作为补充）将是人类战胜新冠，免受死亡威胁
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  • kk1992
    2021-11-24 15:57:20
    留存
    @游资圈：川环科技：新能源车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军
    川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，
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  • kk1992
    2021-11-24 14:18:06
    谢谢分享，学习下
    @行天下：新能源车需求是传统燃油车3倍的传统配件价值重估！
    汽配是近期最强主流热点。硬件方向，从内饰，到线材，到各种零部件，到目前的稀土永磁电机，各路龙头都走出了超级行情。目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机。目前已供货比亚迪
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  • kk1992
    2021-11-23 17:37:32
    补充一下：电子烟，柔性压力传感器独供中烟。元宇宙，min led用fpc已经量产多款vr/ar眼镜，导入facebook。
    @炮哥：弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc
    1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利3、
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  • kk1992
    2021-11-23 15:37:43
    谢谢大佬分享。研究有点上头
    @浮洸：电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心
    低位低估！电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心 一：电子烟核心：加热不燃烧柔性压力传感器加热电子烟有产生甲醛的可能，公司子公司深圳瑞湖科技所提供的柔性压力传感器应用于中烟加热不燃烧电子烟，电子烟独供中烟压力传感，公司FPC+战略进展顺利，公司压力传感器产品在TWS耳机、电动牙刷、高端
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  • kk1992
    2021-11-22 22:57:16
    谢谢老师。。。英伟达继续大涨5%，市场对cpu、gpu充分认知。dpu才初步了解。预期差极大。
    @特朗普：左江科技 DPU芯片新秀
    全球芯片行业近年来技术、产品、市场的变革，都与摩尔定律的放缓直接相关。AI芯片就是典型代表，当传统的CPU、GPU依靠摩尔定律带来的芯片性能提升不足以满足AI、大数据的需求时，大量的AI芯片应运而生。继AI芯片之后，DPU（Data Processing Unit）芯片又成了各大芯片巨头、互联网巨头
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  • kk1992
    2021-11-22 14:19:09
    谢谢分享
    @A股放牛娃：蓝海华腾：电机电控深度绑定比亚迪 碳化硅IGBT成未来爆点
        1、公司与比亚迪电池达成战略合作协议，根据协议，双方计划在电机控制器单元、集成式电控、动力电池、高压直流继电器、金属化薄膜电容器、高压直流熔断器等产品的应用与推广展开全方位深度合作。此次协议为比亚迪高压快充方面提供相应产品。   &
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  • kk1992
    2021-11-21 14:47:22
    太牛了。。。
    @风电人：市场忽略的太阳能制氢（万亿市场）
    （内容转自：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/70f6359957cb437997abcaa7717a5590）1、事件刺激据报道，日本“新能源产业技术综合开发机构”（NEDO）及东京都大学、信州大学等组成的研究团队近日成功利用阳光照射从水中分解
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  • kk1992
    2021-11-17 14:21:20
    牛逼了。机构盘口
    @风电人：业绩反转的风电零部件
    海锅股份，近期接受了大批投资者调研。有一些公开调研内容，值得重视。 1、业绩反转今年业绩下滑的主要原因：原材料上涨带来的成本上升（钢锭）、海运费大幅度上涨，处于业绩反转的初期。目前周期类产品价格都在回归到合理价格。2、高景气度风电占比业务不断提升。 3、产能扩张本次募投项目之一
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  • kk1992
    2021-11-17 13:46:40
    腾讯元宇宙？关注下。
    @事件挖掘：奥雅设计：腾讯元宇宙+元宇宙项目22年5月1日正式开放运营
     公司于2021年10年29日与腾讯云签订战略合作协议。公司将利用腾讯云在通讯社交、数字内容也将积极联动腾讯云所承载腾讯资源优势资源，结合公司在城市更新，乡村振兴、产业更新等领域在创意设计和空间营造与运营的能力，积极践行公司数字化发展战略和绿色低碳发展战略。 公司于2021年11月14
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  • kk1992
    2021-11-15 22:53:23
    这家公司我刚想储备一下。激光雷达的新标的，汽车电子领域扩产也很牛，属于量价齐升。市场认知度很低。
    @ZzzZZzz～：四会富仕站上新风口
    这家PCB小龙头旗下募投项目9月全线投产，新能源汽车激光雷达已通过客户认定①这家PCB小龙头旗下募投项目9月全线投产，重点布局汽车产品，应用于新能源汽车的激光雷达已通过客户认定；②这家国际汽车冲压模具巨头切入动力电池领域，上半年已获得VINFAST电池箱体总成项目定点。 调研要点： ①四会富
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  • kk1992
    2021-11-15 17:05:20
    谢谢分享，关注下，走的不错。
    @风电人：元宇宙明年上半年最先落地场景
    目前市场专注于炒作元宇宙内容、设备两块主题。然而元宇宙的探索不会止步于游戏和娱乐，办公场景也是元宇宙最重要的一项分支。上周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT
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  • kk1992
    2021-11-15 11:51:06
    对元宇宙的探索当然不会止步于游戏和娱乐。
    @题材大师：会畅通讯：元宇宙新方向视频会议
    先转一个华尔街见闻昨天刊发的元宇宙新方向的分析，感觉非常值得一看。这个概念最正宗的就是会畅通讯，这个后面说。对元宇宙的探索当然不会止步于游戏和娱乐。当下的科技界和资本市场，元宇宙是最炙手可热的主题。不过，目前的与元宇宙相关的落地实践，除了英伟达、微软等企业聚焦于工业场景和底层技术探索，其余大多仍在娱
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  • kk1992
    2021-11-11 12:11:11
    预期差极大。
    @东海路DW：一篇研报测算谬误带来的超级预期差：三乙胺。
    1、巨大预期差：三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺：锂电驱动，价格大涨！》写到：“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量或持续增加，带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关
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