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顾久季
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顾久季
2025-03-04 21:15:58
丰光精密2月26日调研
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丰光精密
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顾久季
2025-03-03 20:41:39
丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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顾久季
2025-02-21 13:26:50
香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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香农芯创
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顾久季
2025-02-18 09:01:36
数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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数字政通
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顾久季
2025-02-13 21:41:43
金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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金盘科技
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顾久季
2025-02-11 21:18:42
锦龙股份:与九章云极(幻方系)合资智算中心,占股53%
1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司,航锦科技已经6连板。第4行航锦科技,第5行锦龙股份;九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司; 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务,按照合同规定,基本就是锦龙出资、九章云极运营的模式,三方一起入股: 3、合作协议约定,前述三期项目将单独成立项目公司进行投资运营,其中,第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三方持股比例分别为53%、42.1%、
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锦龙股份
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顾久季
2025-01-24 13:23:22
中广天择:字节视频生成+AI智能体
公司是字节抖音的视频合作伙伴,在纪录片、短剧方面都有合作,在AI视频方面和字节也有合作,有联合制作的节目。 公司使用AI agent应用与视频行业的创作,推出相应的产品。 公司将继续深化音视频数据在大模型方面和字节的合作,给字节的视频生成大模型提供视频音频素材数据。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中广天择
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中信出版:豆包智能体
字节开发的扣子平台是专门为开发者量身打造的平台,致力于创建和定制智能体,核心功能在于为开发者和企业搭建复杂的AI智能体和应用,已经为豆包大模型打造了豆包AI智能体。 扣子1.5版本支持豆包最新的视觉、音乐、图像生成大模型,进一步的扩展了AI智能体的能力。 中信出版携手火山引擎,基于豆包大模型和扣子平台,探索开发多个数字阅览场景。接入豆包大模型和扣子平台这个专业开发AI智能体的平台证明了中信出版接入了豆包智能体,正在打造自己的独特AI智能体。 ---------------------------
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中信出版
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顾久季
2025-01-15 20:49:34
奥尼电子:AI摄像头领域领跑者,AI陪伴方向核心利好标的
所有的AI陪伴玩具都需要摄像头来收集人的行动、情绪等,可以说摄像头和芯片,AI大模型一样都是最关键的部件。 摄像头可以收集用户的面部表情、肢体动作等信息,再通过AI技术分析信息,了解用户后做出反应。甚至可以通过摄像头检测用户的眼神等,通过AI大模型进行反馈,增加陪伴的真实感。 奥尼电子有超过16年的智能音视频研发制造经验,是该领域的领跑者。 公司有许多AI摄像头产品,例如奥尼NX5,采用了AI智能算法技术,支持AI人像框选,AI人形跟随等功能,无论人脸朝向何处都可以实现流畅的人形跟踪。这些摄像头
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奥尼电子
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顾久季
2025-01-12 20:58:19
中英科技:PTFE高频覆铜板佼佼者,百亿美元市场即将爆发
出自某知名公众号 本文核心观点: 1. PTFE高频覆铜板方案将被英伟达运用到新的GB200、GB300、Rubin架构产品上,市场在2025年将达到100亿美元。 2. PTFE高频覆铜板相比铜缆有多个优点,其中PTFE是世界上介电性能最好的有机材料,有利于数据、信号传输。 3. 中英科技是中国PTFE高频覆铜板主要厂商,高频覆铜板领域2018年世界占有率第三。 一. PTFE高频覆铜板市场2025年将达到100亿美元 GB200中的compute tray是进行计算任务的核心场所,switc
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中英科技
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顾久季
2024-12-20 11:21:25
福瑞达:腾讯小店最受益的标的,腾讯是公司第二大股东
女生礼物排行榜中前十全是护肤品和化妆品,即将到来的圣诞节,元旦还有春节都是送礼的高峰期。给女生送礼想必会带来护肤品和化妆品销量的大增。 福瑞达叠加腾讯持股+微信小店+护肤品和化妆品。上涨空间很大。 公司核心子公司第二大股东是腾讯,持股8.04%,该子公司利润占比100%。 公司微信小店里商品十分丰富,所有旗下商品都进驻微信小店。 ------------------------------------------------------------------------------------
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福瑞达
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顾久季
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利欧股份:字节、腾讯两大龙头企业广告营销合作伙伴,明天出监管即将开启二波上涨
公司早在2019年就以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一。 公司专门为字节旗下广告营销平台巨量引擎研发泰坦引擎,赋能巨量广告和巨量千川投放业务,和字节达成深度合作。 公司还和腾讯、百度、360等顶级媒体合作,是它们的重要合作伙伴。 公司在字节巨量引擎、腾讯广告等头部媒体平台的排名不断攀升,并且连续七年入选中科院选出的数字营销公司排行TOP3。 利欧股份通过字节COZE平台可以专门为客户搭建属于它们公司的独特的AI智能体(AI agent)。 公司今日结束监管,最近字节概念大涨,今
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利欧股份
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顾久季
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南兴股份:字节跳动算力供应商、OPENAI AI agent即将发布
一、算力供应字节 早在2022年 ,火山引擎的负责人就到 南兴股份的全资子公司唯一网络谈合作了: 后续在唯一网络的官网中,字节跳动成为了客户之一: 广东唯一网络科技有限公司成立于2006年,作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,专业提供数据中心、云计算、云联网、解决方案等服务。公司于2018年正式成为南兴装备股份有限公司的全资子公司,经过16年的高速发展,确立了“东莞+厦门”双总部格局和“厦门、深圳、北京、广州、香港”子公司的战略发展模式。 二、OPENAI AI agent 即将发布 12
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南兴股份
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顾久季
2024-12-15 20:20:49
高澜股份:字节跳动海外数百亿投资深度绑定、三季度液冷业务已翻倍
一、字节跳动海外数据中心扩张迅猛 字节跳动因为在国内无法买到英伟达最顶级的H100和Blackwell芯片,在国内的数据中心只能使用英伟达的H20芯片,导致落后,这里面原因很多,主要是美方限制我方获得先进芯片、国产新进制程产能不足等原因,字节为了自身AI发展,选择了最现实最有效率的做法,仅此而已。 (相关媒体报道) 所以字节跳动选择在国外扩张自己的数据中心,国外的数据中心可以采购英伟达的最先进的芯片,今年6月7日字节跳动和马来西亚签署协议,投资21亿美元建立新的AI中心,数据中心。还会额外追加1
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高澜股份
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顾久季
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1204上市公司机器人动态汇总
1)麦迪科技:最新调研纪要,公司与优必选、傅里叶合作康养机器人,HXDZ远期估值看300亿。 2)鑫宏业:公司从2013年投入研发机器人线缆,已有数十年的研发经验,已经手握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业 3)德迈仕:寻求在人形机器人零部件领域业务的突破与发展,公司在丝杠类产品加工方面拥有成熟经验。 4)长华集团:积极寻求新能源汽车产业链增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会。 5)田中精机:公司新增空心杯电机线圈专利。 6)中钢天源:公司订单有涉及无人机与人形机器人领域。 7)中电港:
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麦迪科技
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鑫宏业
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丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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金盘科技
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锦龙股份:与九章云极(幻方系)合资智算中心,占股53%
1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司,航锦科技已经6连板。第4行航锦科技,第5行锦龙股份;九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司; 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务,按照合同规定,基本就是锦龙出资、九章云极运营的模式,三方一起入股: 3、合作协议约定,前述三期项目将单独成立项目公司进行投资运营,其中,第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三方持股比例分别为53%、42.1%、
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中广天择:字节视频生成+AI智能体
公司是字节抖音的视频合作伙伴,在纪录片、短剧方面都有合作,在AI视频方面和字节也有合作,有联合制作的节目。 公司使用AI agent应用与视频行业的创作,推出相应的产品。 公司将继续深化音视频数据在大模型方面和字节的合作,给字节的视频生成大模型提供视频音频素材数据。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中信出版:豆包智能体
字节开发的扣子平台是专门为开发者量身打造的平台,致力于创建和定制智能体,核心功能在于为开发者和企业搭建复杂的AI智能体和应用,已经为豆包大模型打造了豆包AI智能体。 扣子1.5版本支持豆包最新的视觉、音乐、图像生成大模型,进一步的扩展了AI智能体的能力。 中信出版携手火山引擎,基于豆包大模型和扣子平台,探索开发多个数字阅览场景。接入豆包大模型和扣子平台这个专业开发AI智能体的平台证明了中信出版接入了豆包智能体,正在打造自己的独特AI智能体。 ---------------------------
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奥尼电子:AI摄像头领域领跑者,AI陪伴方向核心利好标的
所有的AI陪伴玩具都需要摄像头来收集人的行动、情绪等,可以说摄像头和芯片,AI大模型一样都是最关键的部件。 摄像头可以收集用户的面部表情、肢体动作等信息,再通过AI技术分析信息,了解用户后做出反应。甚至可以通过摄像头检测用户的眼神等,通过AI大模型进行反馈,增加陪伴的真实感。 奥尼电子有超过16年的智能音视频研发制造经验,是该领域的领跑者。 公司有许多AI摄像头产品,例如奥尼NX5,采用了AI智能算法技术,支持AI人像框选,AI人形跟随等功能,无论人脸朝向何处都可以实现流畅的人形跟踪。这些摄像头
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中英科技:PTFE高频覆铜板佼佼者,百亿美元市场即将爆发
出自某知名公众号 本文核心观点: 1. PTFE高频覆铜板方案将被英伟达运用到新的GB200、GB300、Rubin架构产品上,市场在2025年将达到100亿美元。 2. PTFE高频覆铜板相比铜缆有多个优点,其中PTFE是世界上介电性能最好的有机材料,有利于数据、信号传输。 3. 中英科技是中国PTFE高频覆铜板主要厂商,高频覆铜板领域2018年世界占有率第三。 一. PTFE高频覆铜板市场2025年将达到100亿美元 GB200中的compute tray是进行计算任务的核心场所,switc
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福瑞达:腾讯小店最受益的标的,腾讯是公司第二大股东
女生礼物排行榜中前十全是护肤品和化妆品,即将到来的圣诞节,元旦还有春节都是送礼的高峰期。给女生送礼想必会带来护肤品和化妆品销量的大增。 福瑞达叠加腾讯持股+微信小店+护肤品和化妆品。上涨空间很大。 公司核心子公司第二大股东是腾讯,持股8.04%,该子公司利润占比100%。 公司微信小店里商品十分丰富,所有旗下商品都进驻微信小店。 ------------------------------------------------------------------------------------
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利欧股份:字节、腾讯两大龙头企业广告营销合作伙伴,明天出监管即将开启二波上涨
公司早在2019年就以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一。 公司专门为字节旗下广告营销平台巨量引擎研发泰坦引擎,赋能巨量广告和巨量千川投放业务,和字节达成深度合作。 公司还和腾讯、百度、360等顶级媒体合作,是它们的重要合作伙伴。 公司在字节巨量引擎、腾讯广告等头部媒体平台的排名不断攀升,并且连续七年入选中科院选出的数字营销公司排行TOP3。 利欧股份通过字节COZE平台可以专门为客户搭建属于它们公司的独特的AI智能体(AI agent)。 公司今日结束监管,最近字节概念大涨,今
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南兴股份:字节跳动算力供应商、OPENAI AI agent即将发布
一、算力供应字节 早在2022年 ,火山引擎的负责人就到 南兴股份的全资子公司唯一网络谈合作了: 后续在唯一网络的官网中,字节跳动成为了客户之一: 广东唯一网络科技有限公司成立于2006年,作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,专业提供数据中心、云计算、云联网、解决方案等服务。公司于2018年正式成为南兴装备股份有限公司的全资子公司,经过16年的高速发展,确立了“东莞+厦门”双总部格局和“厦门、深圳、北京、广州、香港”子公司的战略发展模式。 二、OPENAI AI agent 即将发布 12
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高澜股份:字节跳动海外数百亿投资深度绑定、三季度液冷业务已翻倍
一、字节跳动海外数据中心扩张迅猛 字节跳动因为在国内无法买到英伟达最顶级的H100和Blackwell芯片,在国内的数据中心只能使用英伟达的H20芯片,导致落后,这里面原因很多,主要是美方限制我方获得先进芯片、国产新进制程产能不足等原因,字节为了自身AI发展,选择了最现实最有效率的做法,仅此而已。 (相关媒体报道) 所以字节跳动选择在国外扩张自己的数据中心,国外的数据中心可以采购英伟达的最先进的芯片,今年6月7日字节跳动和马来西亚签署协议,投资21亿美元建立新的AI中心,数据中心。还会额外追加1
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1204上市公司机器人动态汇总
1)麦迪科技:最新调研纪要,公司与优必选、傅里叶合作康养机器人,HXDZ远期估值看300亿。 2)鑫宏业:公司从2013年投入研发机器人线缆,已有数十年的研发经验,已经手握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业 3)德迈仕:寻求在人形机器人零部件领域业务的突破与发展,公司在丝杠类产品加工方面拥有成熟经验。 4)长华集团:积极寻求新能源汽车产业链增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会。 5)田中精机:公司新增空心杯电机线圈专利。 6)中钢天源:公司订单有涉及无人机与人形机器人领域。 7)中电港:
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一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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锦龙股份:与九章云极(幻方系)合资智算中心,占股53%
1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司,航锦科技已经6连板。第4行航锦科技,第5行锦龙股份;九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司; 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务,按照合同规定,基本就是锦龙出资、九章云极运营的模式,三方一起入股: 3、合作协议约定,前述三期项目将单独成立项目公司进行投资运营,其中,第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三方持股比例分别为53%、42.1%、
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中广天择:字节视频生成+AI智能体
公司是字节抖音的视频合作伙伴,在纪录片、短剧方面都有合作,在AI视频方面和字节也有合作,有联合制作的节目。 公司使用AI agent应用与视频行业的创作,推出相应的产品。 公司将继续深化音视频数据在大模型方面和字节的合作,给字节的视频生成大模型提供视频音频素材数据。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中广天择
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中信出版:豆包智能体
字节开发的扣子平台是专门为开发者量身打造的平台,致力于创建和定制智能体,核心功能在于为开发者和企业搭建复杂的AI智能体和应用,已经为豆包大模型打造了豆包AI智能体。 扣子1.5版本支持豆包最新的视觉、音乐、图像生成大模型,进一步的扩展了AI智能体的能力。 中信出版携手火山引擎,基于豆包大模型和扣子平台,探索开发多个数字阅览场景。接入豆包大模型和扣子平台这个专业开发AI智能体的平台证明了中信出版接入了豆包智能体,正在打造自己的独特AI智能体。 ---------------------------
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中信出版
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顾久季
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奥尼电子:AI摄像头领域领跑者,AI陪伴方向核心利好标的
所有的AI陪伴玩具都需要摄像头来收集人的行动、情绪等,可以说摄像头和芯片,AI大模型一样都是最关键的部件。 摄像头可以收集用户的面部表情、肢体动作等信息,再通过AI技术分析信息,了解用户后做出反应。甚至可以通过摄像头检测用户的眼神等,通过AI大模型进行反馈,增加陪伴的真实感。 奥尼电子有超过16年的智能音视频研发制造经验,是该领域的领跑者。 公司有许多AI摄像头产品,例如奥尼NX5,采用了AI智能算法技术,支持AI人像框选,AI人形跟随等功能,无论人脸朝向何处都可以实现流畅的人形跟踪。这些摄像头
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奥尼电子
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中英科技:PTFE高频覆铜板佼佼者,百亿美元市场即将爆发
出自某知名公众号 本文核心观点: 1. PTFE高频覆铜板方案将被英伟达运用到新的GB200、GB300、Rubin架构产品上,市场在2025年将达到100亿美元。 2. PTFE高频覆铜板相比铜缆有多个优点,其中PTFE是世界上介电性能最好的有机材料,有利于数据、信号传输。 3. 中英科技是中国PTFE高频覆铜板主要厂商,高频覆铜板领域2018年世界占有率第三。 一. PTFE高频覆铜板市场2025年将达到100亿美元 GB200中的compute tray是进行计算任务的核心场所,switc
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中英科技
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顾久季
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福瑞达:腾讯小店最受益的标的,腾讯是公司第二大股东
女生礼物排行榜中前十全是护肤品和化妆品,即将到来的圣诞节,元旦还有春节都是送礼的高峰期。给女生送礼想必会带来护肤品和化妆品销量的大增。 福瑞达叠加腾讯持股+微信小店+护肤品和化妆品。上涨空间很大。 公司核心子公司第二大股东是腾讯,持股8.04%,该子公司利润占比100%。 公司微信小店里商品十分丰富,所有旗下商品都进驻微信小店。 ------------------------------------------------------------------------------------
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福瑞达
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利欧股份:字节、腾讯两大龙头企业广告营销合作伙伴,明天出监管即将开启二波上涨
公司早在2019年就以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一。 公司专门为字节旗下广告营销平台巨量引擎研发泰坦引擎,赋能巨量广告和巨量千川投放业务,和字节达成深度合作。 公司还和腾讯、百度、360等顶级媒体合作,是它们的重要合作伙伴。 公司在字节巨量引擎、腾讯广告等头部媒体平台的排名不断攀升,并且连续七年入选中科院选出的数字营销公司排行TOP3。 利欧股份通过字节COZE平台可以专门为客户搭建属于它们公司的独特的AI智能体(AI agent)。 公司今日结束监管,最近字节概念大涨,今
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利欧股份
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南兴股份:字节跳动算力供应商、OPENAI AI agent即将发布
一、算力供应字节 早在2022年 ,火山引擎的负责人就到 南兴股份的全资子公司唯一网络谈合作了: 后续在唯一网络的官网中,字节跳动成为了客户之一: 广东唯一网络科技有限公司成立于2006年,作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,专业提供数据中心、云计算、云联网、解决方案等服务。公司于2018年正式成为南兴装备股份有限公司的全资子公司,经过16年的高速发展,确立了“东莞+厦门”双总部格局和“厦门、深圳、北京、广州、香港”子公司的战略发展模式。 二、OPENAI AI agent 即将发布 12
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南兴股份
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高澜股份:字节跳动海外数百亿投资深度绑定、三季度液冷业务已翻倍
一、字节跳动海外数据中心扩张迅猛 字节跳动因为在国内无法买到英伟达最顶级的H100和Blackwell芯片,在国内的数据中心只能使用英伟达的H20芯片,导致落后,这里面原因很多,主要是美方限制我方获得先进芯片、国产新进制程产能不足等原因,字节为了自身AI发展,选择了最现实最有效率的做法,仅此而已。 (相关媒体报道) 所以字节跳动选择在国外扩张自己的数据中心,国外的数据中心可以采购英伟达的最先进的芯片,今年6月7日字节跳动和马来西亚签署协议,投资21亿美元建立新的AI中心,数据中心。还会额外追加1
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高澜股份
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1204上市公司机器人动态汇总
1)麦迪科技:最新调研纪要,公司与优必选、傅里叶合作康养机器人,HXDZ远期估值看300亿。 2)鑫宏业:公司从2013年投入研发机器人线缆,已有数十年的研发经验,已经手握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业 3)德迈仕:寻求在人形机器人零部件领域业务的突破与发展,公司在丝杠类产品加工方面拥有成熟经验。 4)长华集团:积极寻求新能源汽车产业链增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会。 5)田中精机:公司新增空心杯电机线圈专利。 6)中钢天源:公司订单有涉及无人机与人形机器人领域。 7)中电港:
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麦迪科技
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鑫宏业
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丰光精密2月26日调研
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丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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香农芯创
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数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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数字政通
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金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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金盘科技
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锦龙股份:与九章云极(幻方系)合资智算中心,占股53%
1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司,航锦科技已经6连板。第4行航锦科技,第5行锦龙股份;九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司; 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务,按照合同规定,基本就是锦龙出资、九章云极运营的模式,三方一起入股: 3、合作协议约定,前述三期项目将单独成立项目公司进行投资运营,其中,第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三方持股比例分别为53%、42.1%、
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锦龙股份
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中广天择:字节视频生成+AI智能体
公司是字节抖音的视频合作伙伴,在纪录片、短剧方面都有合作,在AI视频方面和字节也有合作,有联合制作的节目。 公司使用AI agent应用与视频行业的创作,推出相应的产品。 公司将继续深化音视频数据在大模型方面和字节的合作,给字节的视频生成大模型提供视频音频素材数据。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中广天择
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中信出版:豆包智能体
字节开发的扣子平台是专门为开发者量身打造的平台,致力于创建和定制智能体,核心功能在于为开发者和企业搭建复杂的AI智能体和应用,已经为豆包大模型打造了豆包AI智能体。 扣子1.5版本支持豆包最新的视觉、音乐、图像生成大模型,进一步的扩展了AI智能体的能力。 中信出版携手火山引擎,基于豆包大模型和扣子平台,探索开发多个数字阅览场景。接入豆包大模型和扣子平台这个专业开发AI智能体的平台证明了中信出版接入了豆包智能体,正在打造自己的独特AI智能体。 ---------------------------
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中信出版
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奥尼电子:AI摄像头领域领跑者,AI陪伴方向核心利好标的
所有的AI陪伴玩具都需要摄像头来收集人的行动、情绪等,可以说摄像头和芯片,AI大模型一样都是最关键的部件。 摄像头可以收集用户的面部表情、肢体动作等信息,再通过AI技术分析信息,了解用户后做出反应。甚至可以通过摄像头检测用户的眼神等,通过AI大模型进行反馈,增加陪伴的真实感。 奥尼电子有超过16年的智能音视频研发制造经验,是该领域的领跑者。 公司有许多AI摄像头产品,例如奥尼NX5,采用了AI智能算法技术,支持AI人像框选,AI人形跟随等功能,无论人脸朝向何处都可以实现流畅的人形跟踪。这些摄像头
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奥尼电子
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中英科技:PTFE高频覆铜板佼佼者,百亿美元市场即将爆发
出自某知名公众号 本文核心观点: 1. PTFE高频覆铜板方案将被英伟达运用到新的GB200、GB300、Rubin架构产品上,市场在2025年将达到100亿美元。 2. PTFE高频覆铜板相比铜缆有多个优点,其中PTFE是世界上介电性能最好的有机材料,有利于数据、信号传输。 3. 中英科技是中国PTFE高频覆铜板主要厂商,高频覆铜板领域2018年世界占有率第三。 一. PTFE高频覆铜板市场2025年将达到100亿美元 GB200中的compute tray是进行计算任务的核心场所,switc
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福瑞达:腾讯小店最受益的标的,腾讯是公司第二大股东
女生礼物排行榜中前十全是护肤品和化妆品,即将到来的圣诞节,元旦还有春节都是送礼的高峰期。给女生送礼想必会带来护肤品和化妆品销量的大增。 福瑞达叠加腾讯持股+微信小店+护肤品和化妆品。上涨空间很大。 公司核心子公司第二大股东是腾讯,持股8.04%,该子公司利润占比100%。 公司微信小店里商品十分丰富,所有旗下商品都进驻微信小店。 ------------------------------------------------------------------------------------
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利欧股份:字节、腾讯两大龙头企业广告营销合作伙伴,明天出监管即将开启二波上涨
公司早在2019年就以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一。 公司专门为字节旗下广告营销平台巨量引擎研发泰坦引擎,赋能巨量广告和巨量千川投放业务,和字节达成深度合作。 公司还和腾讯、百度、360等顶级媒体合作,是它们的重要合作伙伴。 公司在字节巨量引擎、腾讯广告等头部媒体平台的排名不断攀升,并且连续七年入选中科院选出的数字营销公司排行TOP3。 利欧股份通过字节COZE平台可以专门为客户搭建属于它们公司的独特的AI智能体(AI agent)。 公司今日结束监管,最近字节概念大涨,今
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南兴股份:字节跳动算力供应商、OPENAI AI agent即将发布
一、算力供应字节 早在2022年 ,火山引擎的负责人就到 南兴股份的全资子公司唯一网络谈合作了: 后续在唯一网络的官网中,字节跳动成为了客户之一: 广东唯一网络科技有限公司成立于2006年,作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,专业提供数据中心、云计算、云联网、解决方案等服务。公司于2018年正式成为南兴装备股份有限公司的全资子公司,经过16年的高速发展,确立了“东莞+厦门”双总部格局和“厦门、深圳、北京、广州、香港”子公司的战略发展模式。 二、OPENAI AI agent 即将发布 12
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高澜股份:字节跳动海外数百亿投资深度绑定、三季度液冷业务已翻倍
一、字节跳动海外数据中心扩张迅猛 字节跳动因为在国内无法买到英伟达最顶级的H100和Blackwell芯片,在国内的数据中心只能使用英伟达的H20芯片,导致落后,这里面原因很多,主要是美方限制我方获得先进芯片、国产新进制程产能不足等原因,字节为了自身AI发展,选择了最现实最有效率的做法,仅此而已。 (相关媒体报道) 所以字节跳动选择在国外扩张自己的数据中心,国外的数据中心可以采购英伟达的最先进的芯片,今年6月7日字节跳动和马来西亚签署协议,投资21亿美元建立新的AI中心,数据中心。还会额外追加1
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1204上市公司机器人动态汇总
1)麦迪科技:最新调研纪要,公司与优必选、傅里叶合作康养机器人,HXDZ远期估值看300亿。 2)鑫宏业:公司从2013年投入研发机器人线缆,已有数十年的研发经验,已经手握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业 3)德迈仕:寻求在人形机器人零部件领域业务的突破与发展,公司在丝杠类产品加工方面拥有成熟经验。 4)长华集团:积极寻求新能源汽车产业链增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会。 5)田中精机:公司新增空心杯电机线圈专利。 6)中钢天源:公司订单有涉及无人机与人形机器人领域。 7)中电港:
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丰光精密2月26日调研
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丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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锦龙股份:与九章云极(幻方系)合资智算中心,占股53%
1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司,航锦科技已经6连板。第4行航锦科技,第5行锦龙股份;九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司; 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务,按照合同规定,基本就是锦龙出资、九章云极运营的模式,三方一起入股: 3、合作协议约定,前述三期项目将单独成立项目公司进行投资运营,其中,第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三方持股比例分别为53%、42.1%、
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中广天择:字节视频生成+AI智能体
公司是字节抖音的视频合作伙伴,在纪录片、短剧方面都有合作,在AI视频方面和字节也有合作,有联合制作的节目。 公司使用AI agent应用与视频行业的创作,推出相应的产品。 公司将继续深化音视频数据在大模型方面和字节的合作,给字节的视频生成大模型提供视频音频素材数据。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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奥尼电子:AI摄像头领域领跑者,AI陪伴方向核心利好标的
所有的AI陪伴玩具都需要摄像头来收集人的行动、情绪等,可以说摄像头和芯片,AI大模型一样都是最关键的部件。 摄像头可以收集用户的面部表情、肢体动作等信息,再通过AI技术分析信息,了解用户后做出反应。甚至可以通过摄像头检测用户的眼神等,通过AI大模型进行反馈,增加陪伴的真实感。 奥尼电子有超过16年的智能音视频研发制造经验,是该领域的领跑者。 公司有许多AI摄像头产品,例如奥尼NX5,采用了AI智能算法技术,支持AI人像框选,AI人形跟随等功能,无论人脸朝向何处都可以实现流畅的人形跟踪。这些摄像头
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中英科技:PTFE高频覆铜板佼佼者,百亿美元市场即将爆发
出自某知名公众号 本文核心观点: 1. PTFE高频覆铜板方案将被英伟达运用到新的GB200、GB300、Rubin架构产品上,市场在2025年将达到100亿美元。 2. PTFE高频覆铜板相比铜缆有多个优点,其中PTFE是世界上介电性能最好的有机材料,有利于数据、信号传输。 3. 中英科技是中国PTFE高频覆铜板主要厂商,高频覆铜板领域2018年世界占有率第三。 一. PTFE高频覆铜板市场2025年将达到100亿美元 GB200中的compute tray是进行计算任务的核心场所,switc
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福瑞达:腾讯小店最受益的标的,腾讯是公司第二大股东
女生礼物排行榜中前十全是护肤品和化妆品,即将到来的圣诞节,元旦还有春节都是送礼的高峰期。给女生送礼想必会带来护肤品和化妆品销量的大增。 福瑞达叠加腾讯持股+微信小店+护肤品和化妆品。上涨空间很大。 公司核心子公司第二大股东是腾讯,持股8.04%,该子公司利润占比100%。 公司微信小店里商品十分丰富,所有旗下商品都进驻微信小店。 ------------------------------------------------------------------------------------
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利欧股份:字节、腾讯两大龙头企业广告营销合作伙伴,明天出监管即将开启二波上涨
公司早在2019年就以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一。 公司专门为字节旗下广告营销平台巨量引擎研发泰坦引擎,赋能巨量广告和巨量千川投放业务,和字节达成深度合作。 公司还和腾讯、百度、360等顶级媒体合作,是它们的重要合作伙伴。 公司在字节巨量引擎、腾讯广告等头部媒体平台的排名不断攀升,并且连续七年入选中科院选出的数字营销公司排行TOP3。 利欧股份通过字节COZE平台可以专门为客户搭建属于它们公司的独特的AI智能体(AI agent)。 公司今日结束监管,最近字节概念大涨,今
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2024-12-15 21:18:39
南兴股份:字节跳动算力供应商、OPENAI AI agent即将发布
一、算力供应字节 早在2022年 ,火山引擎的负责人就到 南兴股份的全资子公司唯一网络谈合作了: 后续在唯一网络的官网中,字节跳动成为了客户之一: 广东唯一网络科技有限公司成立于2006年,作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,专业提供数据中心、云计算、云联网、解决方案等服务。公司于2018年正式成为南兴装备股份有限公司的全资子公司,经过16年的高速发展,确立了“东莞+厦门”双总部格局和“厦门、深圳、北京、广州、香港”子公司的战略发展模式。 二、OPENAI AI agent 即将发布 12
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南兴股份
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顾久季
2024-12-15 20:20:49
高澜股份:字节跳动海外数百亿投资深度绑定、三季度液冷业务已翻倍
一、字节跳动海外数据中心扩张迅猛 字节跳动因为在国内无法买到英伟达最顶级的H100和Blackwell芯片,在国内的数据中心只能使用英伟达的H20芯片,导致落后,这里面原因很多,主要是美方限制我方获得先进芯片、国产新进制程产能不足等原因,字节为了自身AI发展,选择了最现实最有效率的做法,仅此而已。 (相关媒体报道) 所以字节跳动选择在国外扩张自己的数据中心,国外的数据中心可以采购英伟达的最先进的芯片,今年6月7日字节跳动和马来西亚签署协议,投资21亿美元建立新的AI中心,数据中心。还会额外追加1
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高澜股份
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顾久季
2024-12-04 20:46:08
1204上市公司机器人动态汇总
1)麦迪科技:最新调研纪要,公司与优必选、傅里叶合作康养机器人,HXDZ远期估值看300亿。 2)鑫宏业:公司从2013年投入研发机器人线缆,已有数十年的研发经验,已经手握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业 3)德迈仕:寻求在人形机器人零部件领域业务的突破与发展,公司在丝杠类产品加工方面拥有成熟经验。 4)长华集团:积极寻求新能源汽车产业链增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会。 5)田中精机:公司新增空心杯电机线圈专利。 6)中钢天源:公司订单有涉及无人机与人形机器人领域。 7)中电港:
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