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专注低位预期差挖掘。低位挖掘选手

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k神你好

2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

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西典新能
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唯科科技
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新朋股份
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世运电路

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k神你好

2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

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泰永长征

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2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

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万朗磁塑

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2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

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2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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快克智能

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2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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森霸传感

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2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技

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2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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世名科技

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2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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k神你好

2024-12-20 10:42:25

字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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k神你好

2024-12-09 09:45:39

鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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2024-12-04 21:58:47

这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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k神你好

2024-12-04 20:31:30

新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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2024-11-24 18:20:24

快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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k神你好

2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

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泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

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万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

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星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

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泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

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泰永长征

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k神你好

2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

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万朗磁塑

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2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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世名科技

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2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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k神你好

2024-12-09 09:45:39

鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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2024-12-04 21:58:47

这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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2024-12-04 20:31:30

新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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2024-11-24 18:20:24

快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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k神你好

2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

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2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

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万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

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星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

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泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

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2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

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万朗磁塑

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k神你好

2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

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苏文电能
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鼎信通讯
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北京科锐
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安科瑞

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k神你好

2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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快克智能

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k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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森霸传感

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k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技

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k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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世名科技

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k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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美邦股份
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农心科技
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海利尔

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k神你好

2024-12-20 10:42:25

字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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丝路视觉

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k神你好

2024-12-09 09:45:39

鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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鑫宏业

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k神你好

2024-12-04 21:58:47

这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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k神你好

2024-12-04 20:31:30

新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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新开源

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k神你好

2024-11-24 18:20:24

快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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快克智能

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k神你好

2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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利通电子
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岭南股份
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泛微网络
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东华软件
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浙文互联

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