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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-28 08:40:40

只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的，端侧苹果涨的，道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时，还能如此见证历史吗？昨天除了开盘跟着美格智能一字，开盘捞了瑞芯微和博通集成（玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓），后来又补了一笔眼镜，其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买，后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些，所以就多观望。希望美元资产算力即国力，AI即maga的锚，被deepseek暴击后，提高全球资本对中式AI路线的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-27 10:28:27

1.27早盘

10:28 早盘交易上：开盘直接高抛了所有老仓位（汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15）暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混； AI智能体今天买点舒服的大概很少，再看看有没好切入点咯每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了，可能不更新了，提前祝大家新年快乐。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-24 15:20:09

1.24收盘

午后没有新的交易，有些躺平不够积极。目前仓位8成左右，还是拿着 AI智能体汉得信息（昨天主仓；今天直接融资加仓和近板砸做了大T）值得买（计划股和鼎捷数智二选一；直接开仓） AI玩具：贝仕达克（和广和通二选一计划股，直接开仓-0低吸；）周三中午（链接1.22午盘）主观就带着主观AI硬转软的预期，等着触发因素。所以昨天等到了，上车的比较及时。上一次的AI软件应用的出发点是小红书。这次边际变化，就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体（助手）春节小红包这周算拿及格吧（周一上车的广

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-24 10:43:52

1.24上午

目前手头上主要是AI智能体（包括老仓汉得信息/做T、易点天下；并新开1笔）另外就是买回了AI玩具。算力硬件、人形机器人等手头暂时没有

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-23 18:28:05

似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种（之前堆在机器人五洲等里），如果算是大佬带头硬转软，兼顾高低切换（或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中），那个人表示喜闻乐见。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-23 15:07:31

1.23收盘

反正早盘已经进进出出做完了，也只能盘中吐槽下机构给自己发红包，散户成了红包，看着都累。防范趋势抱团的东西趁着指数真的有阳线的日子兑现掉，我都去AI软件传媒应用了，昨天也已经预告我在留意这块。躲坑防范基础上争取利润，真的已经尽全力了。可能最近我没怎么做机器人，是因为我主要跟着字节豆包走、跟着美国人走，所以端侧AI和算力做得最多，不同于大佬们纯资金扎堆抱团，老美最近机器人的消息很少。

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自学成才的老韭菜

2025-01-23 11:40:29

1.23午盘

如早盘提到，主要去的非端侧AI应用，之后没有新动作了。目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3（有增量消息的AI智能体、applovin概念）金融科技左侧套利x1（叠机器人）早盘了结老仓（胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9）所谓不想抢红包的，就不会成为红包。金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。一些趋势抱团分支，巨佬们在指数跌的时候就买机器人，我前天跟朋友聊起，我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌，方大侠连续买飞行汽车

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自学成才的老韭菜

2025-01-23 09:50:12

1.23早盘

早盘主要新开了1笔金融科技（叠加机器人）其它都是AI应用（软件传媒类非端侧应用）算力硬件主要昨天安费诺大涨（铜缆）引人关注今天我没有选择追上。这些昨天其实就是讲过了（链接1.22收盘）我就不重复了

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自学成才的老韭菜

2025-01-22 15:14:36

1.22收盘

下午没有交易，就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标：胜宏科技（英伟达线PCB和沪电二选一）、英维克（英伟达线液冷）、欧陆通（电源和江海情人二选一）其它没了，还算满意。 CPO/铜缆没做易中天，也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆中午也有提到过我在留意冷了五天的（非端侧的软件/传媒）应用，中午看新闻豆包1.5pro出来的消息，下午也没拿定注意有什么相关好做，也就上午看1171坚挺，下午利欧抽起来像是量化搞事，端侧标个别反弹了下，不太明显。金融科技下午汇金科技比较猛，作为交易对象金融科技我自认感到不

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2025-01-22 11:41:48

1.22午盘

交易方面：昨天砸掉了端侧AI的先手，算力则有出有进。1.21收盘今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外（PCB、电源、液冷）暂时也没弄什么别的了。昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆（博创科技了结+15）。比起硬件的算力、端侧反复了N天，似乎AI应用就是间歇性的活跃，最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把，然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5，可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。

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自学成才的老韭菜

2025-01-21 15:31:01

1.21收盘

昨天主仓以AI端侧/消费电子为主，今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的，基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。广和通+38（昨天主仓）、天键股份+13（昨天主仓）、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技（CPO）博轮动。中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发，以及机器人的标，我太犹豫了错过了。然后下午感觉自己有点摆烂了，有点不好意思。不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端，大资金正在强行收割，些许让我想到

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2025-01-20 15:15:14

1.20收盘

下午没有新进，还是拿着AI端侧/消费电子（天键股份/低吸、广和通/低吸） AI电源（江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓），IP谷子（华立科技/半路轻仓）仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉，酣畅的感觉市场给不了太多。虽然方向上并不是特别困扰，思路上也不是很困扰。机器人错过了少数20cm标（其它方向有选择的前提下；今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉；）

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2025-01-20 11:56:44

1.20午盘

目前持有AI端侧/消费电子x2、AI电源x2（AI硬件范畴大概是趋同的）、IP谷子x1 周五的老仓明显快进快出套利的就出掉了。交易没有基于对大盘多么高的预期，可能还是沿着自己既有想法吧。主观回避了机器人、食品零售、广告营销等大柚子和量化激战的方向仅仅是基于它们现在股性不适合我参与，我自认开始做不起，不代表多空预期。

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9:39 开盘主要新开了豆包AI市占率，可能遐想一下周边端侧这样子（就是消费电子相对N的轮动来说洼地一些啦）

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2025-01-17 15:02:29

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今天马马虎虎吧，个别想做的标没能跟上。比如巨轮/瑞芯微/科泰/法本等周末愉快

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只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的，端侧苹果涨的，道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时，还能如此见证历史吗？昨天除了开盘跟着美格智能一字，开盘捞了瑞芯微和博通集成（玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓），后来又补了一笔眼镜，其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买，后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些，所以就多观望。希望美元资产算力即国力，AI即maga的锚，被deepseek暴击后，提高全球资本对中式AI路线的

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10:28 早盘交易上：开盘直接高抛了所有老仓位（汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15）暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混； AI智能体今天买点舒服的大概很少，再看看有没好切入点咯每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了，可能不更新了，提前祝大家新年快乐。

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午后没有新的交易，有些躺平不够积极。目前仓位8成左右，还是拿着 AI智能体汉得信息（昨天主仓；今天直接融资加仓和近板砸做了大T）值得买（计划股和鼎捷数智二选一；直接开仓） AI玩具：贝仕达克（和广和通二选一计划股，直接开仓-0低吸；）周三中午（链接1.22午盘）主观就带着主观AI硬转软的预期，等着触发因素。所以昨天等到了，上车的比较及时。上一次的AI软件应用的出发点是小红书。这次边际变化，就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体（助手）春节小红包这周算拿及格吧（周一上车的广

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似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种（之前堆在机器人五洲等里），如果算是大佬带头硬转软，兼顾高低切换（或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中），那个人表示喜闻乐见。

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如早盘提到，主要去的非端侧AI应用，之后没有新动作了。目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3（有增量消息的AI智能体、applovin概念）金融科技左侧套利x1（叠机器人）早盘了结老仓（胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9）所谓不想抢红包的，就不会成为红包。金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。一些趋势抱团分支，巨佬们在指数跌的时候就买机器人，我前天跟朋友聊起，我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌，方大侠连续买飞行汽车

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早盘主要新开了1笔金融科技（叠加机器人）其它都是AI应用（软件传媒类非端侧应用）算力硬件主要昨天安费诺大涨（铜缆）引人关注今天我没有选择追上。这些昨天其实就是讲过了（链接1.22收盘）我就不重复了

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下午没有交易，就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标：胜宏科技（英伟达线PCB和沪电二选一）、英维克（英伟达线液冷）、欧陆通（电源和江海情人二选一）其它没了，还算满意。 CPO/铜缆没做易中天，也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆中午也有提到过我在留意冷了五天的（非端侧的软件/传媒）应用，中午看新闻豆包1.5pro出来的消息，下午也没拿定注意有什么相关好做，也就上午看1171坚挺，下午利欧抽起来像是量化搞事，端侧标个别反弹了下，不太明显。金融科技下午汇金科技比较猛，作为交易对象金融科技我自认感到不

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交易方面：昨天砸掉了端侧AI的先手，算力则有出有进。1.21收盘今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外（PCB、电源、液冷）暂时也没弄什么别的了。昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆（博创科技了结+15）。比起硬件的算力、端侧反复了N天，似乎AI应用就是间歇性的活跃，最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把，然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5，可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。

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昨天主仓以AI端侧/消费电子为主，今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的，基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。广和通+38（昨天主仓）、天键股份+13（昨天主仓）、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技（CPO）博轮动。中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发，以及机器人的标，我太犹豫了错过了。然后下午感觉自己有点摆烂了，有点不好意思。不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端，大资金正在强行收割，些许让我想到

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下午没有新进，还是拿着AI端侧/消费电子（天键股份/低吸、广和通/低吸） AI电源（江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓），IP谷子（华立科技/半路轻仓）仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉，酣畅的感觉市场给不了太多。虽然方向上并不是特别困扰，思路上也不是很困扰。机器人错过了少数20cm标（其它方向有选择的前提下；今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉；）

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目前持有AI端侧/消费电子x2、AI电源x2（AI硬件范畴大概是趋同的）、IP谷子x1 周五的老仓明显快进快出套利的就出掉了。交易没有基于对大盘多么高的预期，可能还是沿着自己既有想法吧。主观回避了机器人、食品零售、广告营销等大柚子和量化激战的方向仅仅是基于它们现在股性不适合我参与，我自认开始做不起，不代表多空预期。

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今天马马虎虎吧，个别想做的标没能跟上。比如巨轮/瑞芯微/科泰/法本等周末愉快

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只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的，端侧苹果涨的，道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时，还能如此见证历史吗？昨天除了开盘跟着美格智能一字，开盘捞了瑞芯微和博通集成（玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓），后来又补了一笔眼镜，其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买，后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些，所以就多观望。希望美元资产算力即国力，AI即maga的锚，被deepseek暴击后，提高全球资本对中式AI路线的

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10:28 早盘交易上：开盘直接高抛了所有老仓位（汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15）暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混； AI智能体今天买点舒服的大概很少，再看看有没好切入点咯每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了，可能不更新了，提前祝大家新年快乐。

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午后没有新的交易，有些躺平不够积极。目前仓位8成左右，还是拿着 AI智能体汉得信息（昨天主仓；今天直接融资加仓和近板砸做了大T）值得买（计划股和鼎捷数智二选一；直接开仓） AI玩具：贝仕达克（和广和通二选一计划股，直接开仓-0低吸；）周三中午（链接1.22午盘）主观就带着主观AI硬转软的预期，等着触发因素。所以昨天等到了，上车的比较及时。上一次的AI软件应用的出发点是小红书。这次边际变化，就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体（助手）春节小红包这周算拿及格吧（周一上车的广

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似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种（之前堆在机器人五洲等里），如果算是大佬带头硬转软，兼顾高低切换（或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中），那个人表示喜闻乐见。

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反正早盘已经进进出出做完了，也只能盘中吐槽下机构给自己发红包，散户成了红包，看着都累。防范趋势抱团的东西趁着指数真的有阳线的日子兑现掉，我都去AI软件传媒应用了，昨天也已经预告我在留意这块。躲坑防范基础上争取利润，真的已经尽全力了。可能最近我没怎么做机器人，是因为我主要跟着字节豆包走、跟着美国人走，所以端侧AI和算力做得最多，不同于大佬们纯资金扎堆抱团，老美最近机器人的消息很少。

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如早盘提到，主要去的非端侧AI应用，之后没有新动作了。目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3（有增量消息的AI智能体、applovin概念）金融科技左侧套利x1（叠机器人）早盘了结老仓（胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9）所谓不想抢红包的，就不会成为红包。金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。一些趋势抱团分支，巨佬们在指数跌的时候就买机器人，我前天跟朋友聊起，我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌，方大侠连续买飞行汽车

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早盘主要新开了1笔金融科技（叠加机器人）其它都是AI应用（软件传媒类非端侧应用）算力硬件主要昨天安费诺大涨（铜缆）引人关注今天我没有选择追上。这些昨天其实就是讲过了（链接1.22收盘）我就不重复了

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下午没有交易，就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标：胜宏科技（英伟达线PCB和沪电二选一）、英维克（英伟达线液冷）、欧陆通（电源和江海情人二选一）其它没了，还算满意。 CPO/铜缆没做易中天，也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆中午也有提到过我在留意冷了五天的（非端侧的软件/传媒）应用，中午看新闻豆包1.5pro出来的消息，下午也没拿定注意有什么相关好做，也就上午看1171坚挺，下午利欧抽起来像是量化搞事，端侧标个别反弹了下，不太明显。金融科技下午汇金科技比较猛，作为交易对象金融科技我自认感到不

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交易方面：昨天砸掉了端侧AI的先手，算力则有出有进。1.21收盘今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外（PCB、电源、液冷）暂时也没弄什么别的了。昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆（博创科技了结+15）。比起硬件的算力、端侧反复了N天，似乎AI应用就是间歇性的活跃，最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把，然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5，可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。

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昨天主仓以AI端侧/消费电子为主，今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的，基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。广和通+38（昨天主仓）、天键股份+13（昨天主仓）、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技（CPO）博轮动。中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发，以及机器人的标，我太犹豫了错过了。然后下午感觉自己有点摆烂了，有点不好意思。不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端，大资金正在强行收割，些许让我想到

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下午没有新进，还是拿着AI端侧/消费电子（天键股份/低吸、广和通/低吸） AI电源（江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓），IP谷子（华立科技/半路轻仓）仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉，酣畅的感觉市场给不了太多。虽然方向上并不是特别困扰，思路上也不是很困扰。机器人错过了少数20cm标（其它方向有选择的前提下；今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉；）

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目前持有AI端侧/消费电子x2、AI电源x2（AI硬件范畴大概是趋同的）、IP谷子x1 周五的老仓明显快进快出套利的就出掉了。交易没有基于对大盘多么高的预期，可能还是沿着自己既有想法吧。主观回避了机器人、食品零售、广告营销等大柚子和量化激战的方向仅仅是基于它们现在股性不适合我参与，我自认开始做不起，不代表多空预期。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-17 15:02:29

1.17收盘

今天马马虎虎吧，个别想做的标没能跟上。比如巨轮/瑞芯微/科泰/法本等周末愉快

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-28 08:40:40

只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的，端侧苹果涨的，道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时，还能如此见证历史吗？昨天除了开盘跟着美格智能一字，开盘捞了瑞芯微和博通集成（玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓），后来又补了一笔眼镜，其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买，后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些，所以就多观望。希望美元资产算力即国力，AI即maga的锚，被deepseek暴击后，提高全球资本对中式AI路线的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-27 10:28:27

1.27早盘

10:28 早盘交易上：开盘直接高抛了所有老仓位（汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15）暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混； AI智能体今天买点舒服的大概很少，再看看有没好切入点咯每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了，可能不更新了，提前祝大家新年快乐。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-24 15:20:09

1.24收盘

午后没有新的交易，有些躺平不够积极。目前仓位8成左右，还是拿着 AI智能体汉得信息（昨天主仓；今天直接融资加仓和近板砸做了大T）值得买（计划股和鼎捷数智二选一；直接开仓） AI玩具：贝仕达克（和广和通二选一计划股，直接开仓-0低吸；）周三中午（链接1.22午盘）主观就带着主观AI硬转软的预期，等着触发因素。所以昨天等到了，上车的比较及时。上一次的AI软件应用的出发点是小红书。这次边际变化，就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体（助手）春节小红包这周算拿及格吧（周一上车的广

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-24 10:43:52

1.24上午

目前手头上主要是AI智能体（包括老仓汉得信息/做T、易点天下；并新开1笔）另外就是买回了AI玩具。算力硬件、人形机器人等手头暂时没有

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-23 18:28:05

似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种（之前堆在机器人五洲等里），如果算是大佬带头硬转软，兼顾高低切换（或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中），那个人表示喜闻乐见。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-23 15:07:31

1.23收盘

反正早盘已经进进出出做完了，也只能盘中吐槽下机构给自己发红包，散户成了红包，看着都累。防范趋势抱团的东西趁着指数真的有阳线的日子兑现掉，我都去AI软件传媒应用了，昨天也已经预告我在留意这块。躲坑防范基础上争取利润，真的已经尽全力了。可能最近我没怎么做机器人，是因为我主要跟着字节豆包走、跟着美国人走，所以端侧AI和算力做得最多，不同于大佬们纯资金扎堆抱团，老美最近机器人的消息很少。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-23 11:40:29

1.23午盘

如早盘提到，主要去的非端侧AI应用，之后没有新动作了。目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3（有增量消息的AI智能体、applovin概念）金融科技左侧套利x1（叠机器人）早盘了结老仓（胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9）所谓不想抢红包的，就不会成为红包。金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。一些趋势抱团分支，巨佬们在指数跌的时候就买机器人，我前天跟朋友聊起，我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌，方大侠连续买飞行汽车

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-23 09:50:12

1.23早盘

早盘主要新开了1笔金融科技（叠加机器人）其它都是AI应用（软件传媒类非端侧应用）算力硬件主要昨天安费诺大涨（铜缆）引人关注今天我没有选择追上。这些昨天其实就是讲过了（链接1.22收盘）我就不重复了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-22 15:14:36

1.22收盘

下午没有交易，就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标：胜宏科技（英伟达线PCB和沪电二选一）、英维克（英伟达线液冷）、欧陆通（电源和江海情人二选一）其它没了，还算满意。 CPO/铜缆没做易中天，也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆中午也有提到过我在留意冷了五天的（非端侧的软件/传媒）应用，中午看新闻豆包1.5pro出来的消息，下午也没拿定注意有什么相关好做，也就上午看1171坚挺，下午利欧抽起来像是量化搞事，端侧标个别反弹了下，不太明显。金融科技下午汇金科技比较猛，作为交易对象金融科技我自认感到不

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自学成才的老韭菜

2025-01-22 11:41:48

1.22午盘

交易方面：昨天砸掉了端侧AI的先手，算力则有出有进。1.21收盘今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外（PCB、电源、液冷）暂时也没弄什么别的了。昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆（博创科技了结+15）。比起硬件的算力、端侧反复了N天，似乎AI应用就是间歇性的活跃，最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把，然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5，可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-21 15:31:01

1.21收盘

昨天主仓以AI端侧/消费电子为主，今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的，基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。广和通+38（昨天主仓）、天键股份+13（昨天主仓）、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技（CPO）博轮动。中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发，以及机器人的标，我太犹豫了错过了。然后下午感觉自己有点摆烂了，有点不好意思。不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端，大资金正在强行收割，些许让我想到

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-20 15:15:14

1.20收盘

下午没有新进，还是拿着AI端侧/消费电子（天键股份/低吸、广和通/低吸） AI电源（江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓），IP谷子（华立科技/半路轻仓）仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉，酣畅的感觉市场给不了太多。虽然方向上并不是特别困扰，思路上也不是很困扰。机器人错过了少数20cm标（其它方向有选择的前提下；今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉；）

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1.20午盘

目前持有AI端侧/消费电子x2、AI电源x2（AI硬件范畴大概是趋同的）、IP谷子x1 周五的老仓明显快进快出套利的就出掉了。交易没有基于对大盘多么高的预期，可能还是沿着自己既有想法吧。主观回避了机器人、食品零售、广告营销等大柚子和量化激战的方向仅仅是基于它们现在股性不适合我参与，我自认开始做不起，不代表多空预期。

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9:39 开盘主要新开了豆包AI市占率，可能遐想一下周边端侧这样子（就是消费电子相对N的轮动来说洼地一些啦）

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只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的，端侧苹果涨的，道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时，还能如此见证历史吗？昨天除了开盘跟着美格智能一字，开盘捞了瑞芯微和博通集成（玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓），后来又补了一笔眼镜，其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买，后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些，所以就多观望。希望美元资产算力即国力，AI即maga的锚，被deepseek暴击后，提高全球资本对中式AI路线的

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午后没有新的交易，有些躺平不够积极。目前仓位8成左右，还是拿着 AI智能体汉得信息（昨天主仓；今天直接融资加仓和近板砸做了大T）值得买（计划股和鼎捷数智二选一；直接开仓） AI玩具：贝仕达克（和广和通二选一计划股，直接开仓-0低吸；）周三中午（链接1.22午盘）主观就带着主观AI硬转软的预期，等着触发因素。所以昨天等到了，上车的比较及时。上一次的AI软件应用的出发点是小红书。这次边际变化，就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体（助手）春节小红包这周算拿及格吧（周一上车的广

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如早盘提到，主要去的非端侧AI应用，之后没有新动作了。目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3（有增量消息的AI智能体、applovin概念）金融科技左侧套利x1（叠机器人）早盘了结老仓（胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9）所谓不想抢红包的，就不会成为红包。金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。一些趋势抱团分支，巨佬们在指数跌的时候就买机器人，我前天跟朋友聊起，我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌，方大侠连续买飞行汽车

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早盘主要新开了1笔金融科技（叠加机器人）其它都是AI应用（软件传媒类非端侧应用）算力硬件主要昨天安费诺大涨（铜缆）引人关注今天我没有选择追上。这些昨天其实就是讲过了（链接1.22收盘）我就不重复了

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下午没有交易，就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标：胜宏科技（英伟达线PCB和沪电二选一）、英维克（英伟达线液冷）、欧陆通（电源和江海情人二选一）其它没了，还算满意。 CPO/铜缆没做易中天，也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆中午也有提到过我在留意冷了五天的（非端侧的软件/传媒）应用，中午看新闻豆包1.5pro出来的消息，下午也没拿定注意有什么相关好做，也就上午看1171坚挺，下午利欧抽起来像是量化搞事，端侧标个别反弹了下，不太明显。金融科技下午汇金科技比较猛，作为交易对象金融科技我自认感到不

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交易方面：昨天砸掉了端侧AI的先手，算力则有出有进。1.21收盘今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外（PCB、电源、液冷）暂时也没弄什么别的了。昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆（博创科技了结+15）。比起硬件的算力、端侧反复了N天，似乎AI应用就是间歇性的活跃，最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把，然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5，可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。

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昨天主仓以AI端侧/消费电子为主，今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的，基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。广和通+38（昨天主仓）、天键股份+13（昨天主仓）、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技（CPO）博轮动。中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发，以及机器人的标，我太犹豫了错过了。然后下午感觉自己有点摆烂了，有点不好意思。不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端，大资金正在强行收割，些许让我想到

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下午没有新进，还是拿着AI端侧/消费电子（天键股份/低吸、广和通/低吸） AI电源（江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓），IP谷子（华立科技/半路轻仓）仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉，酣畅的感觉市场给不了太多。虽然方向上并不是特别困扰，思路上也不是很困扰。机器人错过了少数20cm标（其它方向有选择的前提下；今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉；）

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