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只买龙头的老司机

2024-11-21 17:47:32

关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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中贝通信
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安诺其
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真视通

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只买龙头的老司机

2024-11-21 09:11:06

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新相微
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甬矽电子

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只买龙头的老司机

2024-11-21 09:05:45

中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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久盛电气
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联创光电

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2024-11-20 13:21:17

潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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2024-11-20 08:20:58

英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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沃尔核材
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中际旭创
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太辰光

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2024-11-19 20:33:34

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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海光信息
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蓝色光标

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2024-11-19 14:48:59

坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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茂莱光学
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福光股份
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芯源微

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2024-11-19 08:59:54

9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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凌云光

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2024-11-18 18:40:33

【东吴宏观：贸易战的另一个潜在风险】

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一步提高税率到60%甚至更高。在这样的谈判进程中，我们有可能会增加进口，以避免被加征更多关税。增加进口的过程中，会增加进口商品在国内的行业供给，压低国内商品价格，对行业形成冲击。 2、可能会增加哪些

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北方华创

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2024-11-18 08:29:46

【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求

【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求英伟达B卡配套服务器出现过热据The Information，英伟达新推出的Blackwell AI芯片已经面临延期，2随着配套服务器出现过热问题，一些客户担心他们没有足够的时间启动并运行新的数据中心。 AI液冷散热需求迫在眉睫随着AI芯片算力快速提升，服务器散热问题日益凸显，B200功率约1200W，已接近风冷散热极限，数据中心散热方式将加速向液冷迭代。同时北京近日提出26年起对PUE>1.35的数据中心征收差别电价，有望驱动数据中心更多使

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英维克
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高澜股份
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申菱环境

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2024-11-18 05:31:55

凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342.7万欧元，合人民币2630万元，30X估值。公司给未来两年JAI收入指引翻倍，利润指引翻2-3倍至7000-8000万元，利润率大幅提升。参考国内工业相机头部公司埃科光电，2024年一致预测为65x

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凌云光

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2024-11-17 10:35:19

国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户

【国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户每当市场形成下跌趋势机构投资者往往成为杀跌的最重要力量】国务院参事、中国社会科学院金融研究所研究员尹中立发文称，有人认为A股市场散户投资者占比过高，导致投资者“羊群效应”过强，从而导致市场波动过大。因此，提高以公募基金为代表的机构投资者比例就可以减少股市的波动。但该观点并没有得到实践的检验，相反，已经有很多实证的研究结果表明，证券投资基金的推出没有起到稳定和降低股市波动的作用。散户投资者占比过高不是股市波动率高的原因。从投资者

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海立股份

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2024-11-16 20:49:43

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库；扩大上市公司并购重组储备范围；持续推动上市公司高质量发展；丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市

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海能达

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2024-11-16 19:08:19

【出口退税]成本推动型涨价，倒逼技术进步

事件:2024年11月15日，财政部、税务总局下发2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，提出:将未装在组件内或组装成块的光电池、已装在组件内或组装成块的光电池的出口退税率由13%下调至9%。分析: 1、出口电池/组件成本增加，推动价格上涨。出口退税率由之前的13%下修至9%，预计将均由下游承担，推涨出口电池/组件成本约4%，按照目前的组件含税价格约0.7元/W，可能因为该变化推动出口组件价格上涨 0.7/1.13*4%≈0.02~0.03元/W左右。此外，推动价格抬升也有助于避

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宁德时代

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2024-11-16 18:57:17

继续调整幅度有限

投资要点从情绪指标、领涨板块成交额占比、成长行业轮动等来看A股短期继续调整幅度有限。（1）情绪指标和领涨板块成交额占比处于高位，但政策和流动性未有大变化下难进一步大幅调整。一是200日均线以上个股占比从11月11日的87%回落至11月15日的83%，处于相对高位，但较历次牛市时最高接近100%的水平仍有一定差距。二是当前上证综指、上证50、创业板指等的估值仍处于中性水平。三是10月18日至11月11日涨幅前5的行业成交额占比已达30%-40%左右的历史高位水平。四是比照当前宏观环境，短期情绪过

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中国联通

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关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

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【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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【东吴宏观：贸易战的另一个潜在风险】

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一步提高税率到60%甚至更高。在这样的谈判进程中，我们有可能会增加进口，以避免被加征更多关税。增加进口的过程中，会增加进口商品在国内的行业供给，压低国内商品价格，对行业形成冲击。 2、可能会增加哪些

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【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求

【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求英伟达B卡配套服务器出现过热据The Information，英伟达新推出的Blackwell AI芯片已经面临延期，2随着配套服务器出现过热问题，一些客户担心他们没有足够的时间启动并运行新的数据中心。 AI液冷散热需求迫在眉睫随着AI芯片算力快速提升，服务器散热问题日益凸显，B200功率约1200W，已接近风冷散热极限，数据中心散热方式将加速向液冷迭代。同时北京近日提出26年起对PUE>1.35的数据中心征收差别电价，有望驱动数据中心更多使

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凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342.7万欧元，合人民币2630万元，30X估值。公司给未来两年JAI收入指引翻倍，利润指引翻2-3倍至7000-8000万元，利润率大幅提升。参考国内工业相机头部公司埃科光电，2024年一致预测为65x

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国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户

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深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库；扩大上市公司并购重组储备范围；持续推动上市公司高质量发展；丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市

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【出口退税]成本推动型涨价，倒逼技术进步

事件:2024年11月15日，财政部、税务总局下发2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，提出:将未装在组件内或组装成块的光电池、已装在组件内或组装成块的光电池的出口退税率由13%下调至9%。分析: 1、出口电池/组件成本增加，推动价格上涨。出口退税率由之前的13%下修至9%，预计将均由下游承担，推涨出口电池/组件成本约4%，按照目前的组件含税价格约0.7元/W，可能因为该变化推动出口组件价格上涨 0.7/1.13*4%≈0.02~0.03元/W左右。此外，推动价格抬升也有助于避

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继续调整幅度有限

投资要点从情绪指标、领涨板块成交额占比、成长行业轮动等来看A股短期继续调整幅度有限。（1）情绪指标和领涨板块成交额占比处于高位，但政策和流动性未有大变化下难进一步大幅调整。一是200日均线以上个股占比从11月11日的87%回落至11月15日的83%，处于相对高位，但较历次牛市时最高接近100%的水平仍有一定差距。二是当前上证综指、上证50、创业板指等的估值仍处于中性水平。三是10月18日至11月11日涨幅前5的行业成交额占比已达30%-40%左右的历史高位水平。四是比照当前宏观环境，短期情绪过

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关注算力

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中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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久盛电气
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联创光电

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戈壁淘金

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2024-11-20 13:21:17

潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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2024-11-20 08:20:58

英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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中际旭创
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2024-11-19 20:33:34

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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2024-11-19 08:59:54

9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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凌云光

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【东吴宏观：贸易战的另一个潜在风险】

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一步提高税率到60%甚至更高。在这样的谈判进程中，我们有可能会增加进口，以避免被加征更多关税。增加进口的过程中，会增加进口商品在国内的行业供给，压低国内商品价格，对行业形成冲击。 2、可能会增加哪些

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北方华创

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【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求

【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求英伟达B卡配套服务器出现过热据The Information，英伟达新推出的Blackwell AI芯片已经面临延期，2随着配套服务器出现过热问题，一些客户担心他们没有足够的时间启动并运行新的数据中心。 AI液冷散热需求迫在眉睫随着AI芯片算力快速提升，服务器散热问题日益凸显，B200功率约1200W，已接近风冷散热极限，数据中心散热方式将加速向液冷迭代。同时北京近日提出26年起对PUE>1.35的数据中心征收差别电价，有望驱动数据中心更多使

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申菱环境

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2024-11-18 05:31:55

凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342.7万欧元，合人民币2630万元，30X估值。公司给未来两年JAI收入指引翻倍，利润指引翻2-3倍至7000-8000万元，利润率大幅提升。参考国内工业相机头部公司埃科光电，2024年一致预测为65x

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凌云光

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2024-11-17 10:35:19

国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户

【国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户每当市场形成下跌趋势机构投资者往往成为杀跌的最重要力量】国务院参事、中国社会科学院金融研究所研究员尹中立发文称，有人认为A股市场散户投资者占比过高，导致投资者“羊群效应”过强，从而导致市场波动过大。因此，提高以公募基金为代表的机构投资者比例就可以减少股市的波动。但该观点并没有得到实践的检验，相反，已经有很多实证的研究结果表明，证券投资基金的推出没有起到稳定和降低股市波动的作用。散户投资者占比过高不是股市波动率高的原因。从投资者

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海立股份

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2024-11-16 20:49:43

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库；扩大上市公司并购重组储备范围；持续推动上市公司高质量发展；丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市

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【出口退税]成本推动型涨价，倒逼技术进步

事件:2024年11月15日，财政部、税务总局下发2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，提出:将未装在组件内或组装成块的光电池、已装在组件内或组装成块的光电池的出口退税率由13%下调至9%。分析: 1、出口电池/组件成本增加，推动价格上涨。出口退税率由之前的13%下修至9%，预计将均由下游承担，推涨出口电池/组件成本约4%，按照目前的组件含税价格约0.7元/W，可能因为该变化推动出口组件价格上涨 0.7/1.13*4%≈0.02~0.03元/W左右。此外，推动价格抬升也有助于避

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宁德时代

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继续调整幅度有限

投资要点从情绪指标、领涨板块成交额占比、成长行业轮动等来看A股短期继续调整幅度有限。（1）情绪指标和领涨板块成交额占比处于高位，但政策和流动性未有大变化下难进一步大幅调整。一是200日均线以上个股占比从11月11日的87%回落至11月15日的83%，处于相对高位，但较历次牛市时最高接近100%的水平仍有一定差距。二是当前上证综指、上证50、创业板指等的估值仍处于中性水平。三是10月18日至11月11日涨幅前5的行业成交额占比已达30%-40%左右的历史高位水平。四是比照当前宏观环境，短期情绪过

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2024-11-21 17:47:32

关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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中贝通信
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安诺其
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中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

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【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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【东吴宏观：贸易战的另一个潜在风险】

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一步提高税率到60%甚至更高。在这样的谈判进程中，我们有可能会增加进口，以避免被加征更多关税。增加进口的过程中，会增加进口商品在国内的行业供给，压低国内商品价格，对行业形成冲击。 2、可能会增加哪些

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凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

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国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户

【国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户每当市场形成下跌趋势机构投资者往往成为杀跌的最重要力量】国务院参事、中国社会科学院金融研究所研究员尹中立发文称，有人认为A股市场散户投资者占比过高，导致投资者“羊群效应”过强，从而导致市场波动过大。因此，提高以公募基金为代表的机构投资者比例就可以减少股市的波动。但该观点并没有得到实践的检验，相反，已经有很多实证的研究结果表明，证券投资基金的推出没有起到稳定和降低股市波动的作用。散户投资者占比过高不是股市波动率高的原因。从投资者

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深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库；扩大上市公司并购重组储备范围；持续推动上市公司高质量发展；丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市

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【出口退税]成本推动型涨价，倒逼技术进步

事件:2024年11月15日，财政部、税务总局下发2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，提出:将未装在组件内或组装成块的光电池、已装在组件内或组装成块的光电池的出口退税率由13%下调至9%。分析: 1、出口电池/组件成本增加，推动价格上涨。出口退税率由之前的13%下修至9%，预计将均由下游承担，推涨出口电池/组件成本约4%，按照目前的组件含税价格约0.7元/W，可能因为该变化推动出口组件价格上涨 0.7/1.13*4%≈0.02~0.03元/W左右。此外，推动价格抬升也有助于避

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继续调整幅度有限

投资要点从情绪指标、领涨板块成交额占比、成长行业轮动等来看A股短期继续调整幅度有限。（1）情绪指标和领涨板块成交额占比处于高位，但政策和流动性未有大变化下难进一步大幅调整。一是200日均线以上个股占比从11月11日的87%回落至11月15日的83%，处于相对高位，但较历次牛市时最高接近100%的水平仍有一定差距。二是当前上证综指、上证50、创业板指等的估值仍处于中性水平。三是10月18日至11月11日涨幅前5的行业成交额占比已达30%-40%左右的历史高位水平。四是比照当前宏观环境，短期情绪过

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关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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2024-11-20 08:20:58

英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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沃尔核材
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中际旭创
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太辰光

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2024-11-19 20:33:34

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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海光信息
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蓝色光标

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2024-11-19 14:48:59

坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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茂莱光学
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福光股份
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芯源微

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2024-11-19 08:59:54

9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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凌云光

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2024-11-18 18:40:33

【东吴宏观：贸易战的另一个潜在风险】

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一步提高税率到60%甚至更高。在这样的谈判进程中，我们有可能会增加进口，以避免被加征更多关税。增加进口的过程中，会增加进口商品在国内的行业供给，压低国内商品价格，对行业形成冲击。 2、可能会增加哪些

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北方华创

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2024-11-18 08:29:46

【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求

【浙商通信]AI服务器散热问题突出，凸显液冷需求英伟达B卡配套服务器出现过热据The Information，英伟达新推出的Blackwell AI芯片已经面临延期，2随着配套服务器出现过热问题，一些客户担心他们没有足够的时间启动并运行新的数据中心。 AI液冷散热需求迫在眉睫随着AI芯片算力快速提升，服务器散热问题日益凸显，B200功率约1200W，已接近风冷散热极限，数据中心散热方式将加速向液冷迭代。同时北京近日提出26年起对PUE>1.35的数据中心征收差别电价，有望驱动数据中心更多使

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英维克
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高澜股份
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申菱环境

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2024-11-18 05:31:55

凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342.7万欧元，合人民币2630万元，30X估值。公司给未来两年JAI收入指引翻倍，利润指引翻2-3倍至7000-8000万元，利润率大幅提升。参考国内工业相机头部公司埃科光电，2024年一致预测为65x

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凌云光

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2024-11-17 10:35:19

国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户

【国务院参事尹中立：股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户每当市场形成下跌趋势机构投资者往往成为杀跌的最重要力量】国务院参事、中国社会科学院金融研究所研究员尹中立发文称，有人认为A股市场散户投资者占比过高，导致投资者“羊群效应”过强，从而导致市场波动过大。因此，提高以公募基金为代表的机构投资者比例就可以减少股市的波动。但该观点并没有得到实践的检验，相反，已经有很多实证的研究结果表明，证券投资基金的推出没有起到稳定和降低股市波动的作用。散户投资者占比过高不是股市波动率高的原因。从投资者

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海立股份

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2024-11-16 20:49:43

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施

深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿，共提出十一条政策措施券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库；扩大上市公司并购重组储备范围；持续推动上市公司高质量发展；丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市

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海能达

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2024-11-16 19:08:19

【出口退税]成本推动型涨价，倒逼技术进步

事件:2024年11月15日，财政部、税务总局下发2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，提出:将未装在组件内或组装成块的光电池、已装在组件内或组装成块的光电池的出口退税率由13%下调至9%。分析: 1、出口电池/组件成本增加，推动价格上涨。出口退税率由之前的13%下修至9%，预计将均由下游承担，推涨出口电池/组件成本约4%，按照目前的组件含税价格约0.7元/W，可能因为该变化推动出口组件价格上涨 0.7/1.13*4%≈0.02~0.03元/W左右。此外，推动价格抬升也有助于避

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宁德时代

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2024-11-16 18:57:17

继续调整幅度有限

投资要点从情绪指标、领涨板块成交额占比、成长行业轮动等来看A股短期继续调整幅度有限。（1）情绪指标和领涨板块成交额占比处于高位，但政策和流动性未有大变化下难进一步大幅调整。一是200日均线以上个股占比从11月11日的87%回落至11月15日的83%，处于相对高位，但较历次牛市时最高接近100%的水平仍有一定差距。二是当前上证综指、上证50、创业板指等的估值仍处于中性水平。三是10月18日至11月11日涨幅前5的行业成交额占比已达30%-40%左右的历史高位水平。四是比照当前宏观环境，短期情绪过

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中国联通

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