具体而言,低位板块包括半导体、计算机这两个科技板块。
半导体板块的逻辑依然是8寸满载,从产业链下游的逐步提价。
计算机板块到逻辑三条线,最硬的是智能汽车和自动驾驶。其次是IDC。最后是信创。
另外水泥板块最近有点像12月份的白酒和医药。低估洼地,注意资金偏好。
最后北上始终不买,但是逻辑确实可以的军工,近期中船防务这样的中军这种走势应该也是公募低切的表现了。
整体规避白酒、医药和光伏。拥抱半导体、计算机和水泥。另外真的可能东财后面还有大趋势。