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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标
Kyren
2021-11-29 13:30:03

简单梳理下几个要点

风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。

汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作

碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小)

在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍18,700吨、电池级硫酸锰8,600吨、碳酸锂3,000吨

规划产能:3万吨前驱体+1.2万吨电池及碳酸锂,50亿投资一期2023Q4投产,二期2024Q4投产

股权激励目标:2021~2024分别为1.3、2.3、3.3、4.5亿(随着碳酸锂价格上涨,超出激励目标很轻松)

Q3天奇金泰阁6亿营收&7600万净利,其中已扣除研发费用1.25亿,真实利润更高

公司几个板块都是做实事的,并非蹭概念,单独拉出来都是一个上市公司的体量,很多统计锂产能的卖方也尚未正式覆盖,目前只有70亿市值,等待市场情绪纠正吧~

汽车相关回收业务——天奇金泰阁6亿营收&7600万净利,对比光华科技整体2500~3500万

现有产能:碳酸锂2000吨

在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍18,700吨、电池级硫酸锰8,600吨、碳酸锂3,000吨

规划产能:3万吨前驱体+1.2万吨电池及碳酸锂,50亿投资一期2023Q4投产,二期2024Q4投产

激励目标:2021~2024分别为1.3、2.3、3.3、4.5亿



作者:瀚星
链接:https://xueqiu.com/3264180765/195908358
来源:雪球
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  • 只看TA
    2021-12-02 23:04
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  • 只看TA
    2021-12-02 22:38
    这个逻辑可以
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  • 只看TA
    2021-12-01 15:31
    天奇股份
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  • 尤如初见
    绝不追高的半棵韭菜
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    2021-12-01 06:55
    漏了一个汽车拆解回收业务
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