异动
登录注册
【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正,光伏出口预期改善
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-16 16:59:58

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正,光伏出口预期改善

【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税,首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。

【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆,环比增长9.3%和6.2%,同比增长1.1倍和93.9%,市场占有率达到27.1%。9月动力电池装车量31.6GWh,同比增101.6%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技;最新关注:瀚川智能。

【风电设备】根据国际能源网风电项目数据库统计显示,2022年1-9月份,央企共有343个风电项目整机集采定标,合计规模约62.4GW。其中陆上风电项目共293个,规模约41.57GW;海上风电项目共34个,规模约15.83GW。推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链,看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。

【半导体设备】美国《先进制造业国家战略》出台,未来先进制造业将是中美竞争重点;近期美国对华半导体管制升级,短期来看,我国半导体产业链在先进制程方面受阻较大,中长期来看,半导体自主可控是唯一出路。持续推荐晶盛机电、北方华创、拓荆科技、罗博特科、奥特维、英杰电气、聚光科技;看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

【培育钻石】将复制新能源车成长路径。1-9月累计进口额同比增长56%,行业景气度持续。2022年9月,印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元,同比增长8%,进口额渗透率6.6%;推荐中兵红箭、四方达、力量钻石、国机精工,看好沃尔德、中国黄金。

【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善。分市场来看:其中国内市场销售119990台,同比下降48%,出口销量80306台,同比增长71%,持续聚焦市占率不断提升的龙头三一重工(中长期)、徐工机械(中短期);持续推荐恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、建设机械、安徽合力、华铁应急等。

风险提示:1)基建及地产投资低于预期风险;2)原材料价格大幅波动风险;3)中美贸易摩擦加剧风险;4)新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
弘元绿能
工分
1.65
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(3)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 大笑ZIWEN大笑
    春风吹又生的老司机
    只看TA
    2022-10-16 21:50
    多谢分享
    上机目测是有机构在加码
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-10-16 17:46
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-10-16 17:12
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往