它的核心逻辑是：

1、区别于普通信创收入来源于政府，它的中间件技术在全球是比较好的，所以可以进一步向民用拓展。目前政府：民用收入是1:1，如果移动入股后，进一步拓展民用领域，那么它的业绩估值就能在信创企业中打开。尤其是后续华为云和阿里云的采购会进一步增强民用领域的拓展。其实信创企业为什么20年以来市场认知存在一定问题，原因是19年末说好2000万套的缩减到700万套，党政军采购又有天花板，国内企业技术只能做到党政军国产替代，强如金山，我自己还是用不惯WPS，所以信创企业里只有得民用者才能走独立超级行情，那么要民用放量，一定是细分行业里技术能做到国际相对领先水平的企业。

2、电话会议里面说，移动目前梳理了需求远超1亿元（在走三方协议之前，中国移动体量比较大，几十万员工，结构复杂，业务广泛，在推动集团公司、省公司开展积极对接，近两个月我们组织或者一些部门主动邀请东方通进行专业交流、对接会至少20多场，希望把和东方通的合作都梳理出来。和东方通在信息安全、网络安全、中间件，采购的服务都有合作，目前梳理出来的潜在的合作额远超过已有的1个多亿），那么至少移动这块能进一步做释放.(中国移动和东方通保持良好合作，去年合作额1.4亿，中国移动占东方通收入一半以上。)

3、如果移动这块能顺利放量，那么可以同批扩展到金融、通信等央企。进一步扩大民用领域的份额占比。

4、故事可以讲得很宏达，但是即便抛开上面故事的刺激，东方通今年预计5亿左右业绩，整体来说20倍的估值目前还是比较安全的。如果移动入股比较顺利，后面进一步释放业绩，明年到7-8亿。那空间就能打开。这里空间打开是个逻辑逐步验证过程，首先看移动这边订单的确定性~