简单聊几句半导体
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 13:40:51
从上周开始，关注点从通富微电逐渐转移到长川科技，理由说过多次：1）不管是相对封测，然后相对国产设备，长川这里都算滞后，其中很大成分是公司自身层面的问题而不是行业，比如Q1的业绩，以及高管的传闻（已解决），如果仔细做过回溯会发现，长川科技和通富微电的走势相关性极高，但上周开始出现严重的背离，从预期层面看，长川下半年业绩（订单角度）大概率环比改善，能讲一个困境反转：
2）从上个月开始，我频繁提及H成分的5G链，长川其实也算，顺势还挖了一大堆的小票，比如华正新材和润欣科技，以及昨晚那张图里左上角的所有公司，最强的还是唯捷创新和美芯昇。从今天的盘面表现来看，一大早起床看到小作文的北方华创，早上确实有点用力过猛了，而5G链的催化并不是明天发布会，明天开的是华为云，结果今天早上顺着情绪也冲的有点太快。接下来的核心思路，除了AI强相关的环节比如算力硬件、模型、数据等能抱得了团，其他板块一定要选择人少的地方，今天新能源汽车就是个很好的例子，虽然昨晚有一点插曲，但本质还是走兑现的思路，所以真的没必要怪别人晚上发的文章了，还是太卷的问题。另外算力里边，相对预期差大一些的，这里可以看看弘信电子，（朋友周末推的，看了下逻辑还挺不错，晚上会梳理一下，劳烦看我置顶，谢谢[赞成]）。 S北方华创(sz002371)S S弘信电子(sz300657)S S长川科技(sz300604)S
2）从上个月开始，我频繁提及H成分的5G链，长川其实也算，顺势还挖了一大堆的小票，比如华正新材和润欣科技，以及昨晚那张图里左上角的所有公司，最强的还是唯捷创新和美芯昇。从今天的盘面表现来看，一大早起床看到小作文的北方华创，早上确实有点用力过猛了，而5G链的催化并不是明天发布会，明天开的是华为云，结果今天早上顺着情绪也冲的有点太快。接下来的核心思路，除了AI强相关的环节比如算力硬件、模型、数据等能抱得了团，其他板块一定要选择人少的地方，今天新能源汽车就是个很好的例子，虽然昨晚有一点插曲，但本质还是走兑现的思路，所以真的没必要怪别人晚上发的文章了，还是太卷的问题。另外算力里边，相对预期差大一些的，这里可以看看弘信电子，（朋友周末推的，看了下逻辑还挺不错，晚上会梳理一下，劳烦看我置顶，谢谢[赞成]）。 S北方华创(sz002371)S S弘信电子(sz300657)S S长川科技(sz300604)S
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