第一个，消费电子的反转逻辑

这个逻辑之前说过：消费电子，跨年主线
反转，靠需求端，即给消费者一个强烈的购买理由。
理由：未来几年，AI模型会把所有消费电子产品改造一遍，当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后，你不买就是上一个时代的人。
AI­PC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等，从现在线一级市场创业团队包括上市公司的布局看，趋势明朗。
这不，继上周AI Pin发布后，vi­vo手机也推出了搭载自研大模型“蓝心”的vi­vo x100系列手机。此外，OP­PO、三星、小米等手机厂商都有动作。
而苹果必然开发大模型适配自家手机，因为它不愿在AI时代丢掉在移动互联网时代构建起来的软硬一体化生态。
未来，各类硬件适配AI大模型，势不可挡。
第二个，华为是国产版武松，C位担当
大家知道，美股映射逻辑下，各个细分都是武松带武大郎的逻辑。
炒AI芯片，英伟达是武松，寒武纪是武大郎；炒智能驾驶，特斯拉是武松，蔚小理是武大郎；炒AI大模型，OP­E­N­AI是武松，百度/讯飞是武大郎；炒XR，苹果/Me­ta是武松，PI­CO是武大郎；炒商业航天，Sp­a­c­eX是武松，武大郎都不好找；炒人形机器人、脑机接口等更尖端的科技，更是找不到对标的武大郎...
国内能打的企业太少，造成了华为一打N与美帝科技巨头厮杀，所以把华为成为国内的武松，没毛病。
昨日发酵的重磅消息就是安卓版本与鸿蒙系统将不在兼容，包括网易、美团、今日头条等在内的多家互联网公司发布鸿蒙系统相关招聘岗位。此外，在华为算力方面，科大讯飞早已与华为昇腾深度合作，百度、360等企业也都展开合作。
长期对抗趋势不改，白宫每次一张嘴，黄衣刀客过不了多久就给你整个阉割版的特供版板，性能降一茬，这样不断套娃下去，就真没意思了...因此，只要国产算力、国产系统过得去，就国产替代。
作为国产武松，华为线炒作逻辑扎实。
第三个，GP­Ts的大爆发，利好数据商
仅一周，GP­Ts数量已突破8000款，简直爆炸。
GP­Ts的大爆发，其背后实质是OP­E­N­AI进一步打破了应用开发的编程壁垒，技术护城河逐渐消失，反而对拥有独有数据和场景、目标客群以及创意能力（需求强洞察力强）的创业者更有利。
最后，10月份我就提到了，星舰催化是迟早的事。

最新消息，11月17日星舰将进行第二次发射，今天卫星互联网等相关标的已开始反应，这个也要关注，我继续推荐中军信维。$软通动力(SZ301236)$ $中文在线(SZ300364)$ $博硕科技(SZ300951)$