2024-06-25-上证早知道 -（星期二）

【今日导读】
>千帆星座首批组网卫星即将发射、商业航天加速发展
>维生素D3价格单日大涨11%、行业有望脱离景气低谷
>绿能慧充拟入股中创航空、朗新集团拟回购股份注销
>凯中精密上半年业绩预增、三机构席位买入美信科技

【上证聚焦】
千帆星座首批组网卫星即将发射、商业航天加速发展
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上证报资讯获悉，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入到太空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
东方证券认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。关注产业链各环节的核心供应商。
国博电子（688375）是除整机用户内部配套外国内最大的T/R组件研发生产平台，开发的多个有源相控阵T/R组件逐步进入定型批产；
上海瀚讯（300762）中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，载荷预计于2024年投产，实现交付上星。

【上证精选】
○国家发展改革委等五部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制，并开展城市汽车流通消费改革试点。
○商务部表示，将增加鼓励外资产业目录，修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步拓展外商投资空间。
○据私募排排网统计，截至6月14日，股票私募仓位指数为78.27%，较此前一周提升0.24个百分点；百亿级私募仓位指数为72.66%，较此前一周提升2.2个百分点。
○长城汽车与华为签署《HUAWEI HiCar集成开发合作协议》，长城汽车将成为首批获得HUAWEI HiCar产品源代码、开发工具等深度开发资源的汽车公司。
○24日，北向资金净卖出4.03亿元。宁德时代、赛力斯分别获净买入3.04亿元、2.14亿元。

【产业情报】
维生素D3价格单日大涨11%、行业有望脱离景气低谷
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百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元—80元/公斤左右，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。
浙商证券认为，维生素价格近两年长期低迷，行业龙头盈利大幅承压，部分企业已出现亏损情况。当前养殖利润有望回升，进而带动维生素需求，看好后续维生素价格上行。
花园生物（300401）拥有羊毛脂-NF级胆固醇-VD3/25-羟基VD3全产业链布局；
新和成（002001）为维生素行业头部企业，自配柠檬醛、芳樟醇等关键中间体，且与香精香料和新材料IPDA等产品产业链相协同。

【公告解读】
绿能慧充拟入股中创航空
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绿能慧充（600212）拟以自有资金6270万元对嘉兴中创航空技术有限公司进行增资并收购其股东持有的部分股权，本次交易完成后，公司将持有中创航空57%的股权，成为其控股股东。中创航空公司团队拥有十多年的无人机飞控系统研发经验，拥有大载荷无人机飞行平台、航电系统、飞控系统和有人机无人化改造等技术，公司产品应用场景有物资投送、应急救援、农林植保、电力巡检等。

朗新集团等公司拟回购股份
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朗新集团（300682）拟以1亿元至2亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过14元/股。
禾丰股份（603609）拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过10元/股。
尚品宅配（300616）拟以2500万元至5000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过20元/股。

金宏气体等公司将获重要股东增持
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金宏气体（688106）实际控制人金向华、金建萍的一致行动人朱根林拟增持公司股份，合计增持金额为800万元至1500万元。
迦南科技（300412）实控人方亨志计划6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持数量不低于100万股。
长海股份（300196）董事邵俊计划自本公告披露之日起6个月内，以其自有资金增持公司股份，拟增持股份数量不低于5万股且不超过6万股。目前邵俊持有公司约114.6万股，占总股本的0.28%。

翰宇药业利拉鲁肽注射液获得FDA暂定批准
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翰宇药业（300199）近日收到美国食品药品监督管理局（FDA）的通知，由公司及Hikma Pharmaceuticals USA,Inc.联合向FDA申报的利拉鲁肽注射液新药简略申请（ANDA）已获得暂定批准。翰宇药业是国内最早布局利拉鲁肽、司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1药物的多肽企业。

方正证券拟转让瑞信证券股权
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方正证券（601901）拟向北京市国有资产经营有限责任公司转让所持参股公司瑞信证券（中国）有限公司49%的股权，转让对价为8.85亿元。经初步测算，本次股权转让如交割日在2024年12月31日之前，将增加公司本年度净利润约2.73亿元。

安徽建工中标高速公路项目特许经营者招标
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安徽建工（600502）及其子公司中标S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段项目，中标价90.18亿元，项目建设内容为投资、建设、运营管理、养护维修等。工期为1080日历天，收费期限为30年。

【财报快递】
凯中精密上半年业绩预增
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凯中精密（002823）预计上半年净利7000万元—9000万元，同比增长1068%—1402%。伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化，以及自动驾驶、车路云协同技术发展，市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长，公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长。

【资金观潮】
三机构席位买入美信科技
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6月24日交易公开信息显示，美信科技（301577）获3家机构席位合计买入2328万元，占全天成交总额的6.47%。

天风证券认为，美信科技是磁性元器件领域的国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要应用于路由器、交换机、机顶盒、服务器等网络通信和工业电源领域，并积极开拓新能源汽车等新领域。作为具备片式电感量产能力的网络变压器生产商，公司2.5GBase-T、5GBase-T、10GBase-T等高速以太网络变压器产品已实现批量交货。

【机构调研】
○上周基金调研热情显著提升
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公募排排网不完全统计数据显示，上周（6月17日至6月23日）共有122家公募基金进行了779次调研，涉及133家A股上市公司。调研次数的环比增幅为61.95%，受调上市公司数量的环比增幅为33%，公募调研积极性明显提升。行业方面，电子、机械设备、医药生物和汽车行业较受关注。
○艾力斯（688578）表示，国内三代EGFR-TKI市场空间广阔，目前已达到超百亿的市场规模，未来仍将继续保持向上增长趋势。公司核心产品甲磺酸伏美替尼一线治疗适应症及二线治疗适应症于2023年12月成功续约纳入国家医保目录，为公司今年的销售业绩打下了良好的基础。伏美替尼在临床使用上已经形成了一定的口碑效应和规模效应，各项成本费用占比受益于规模化效应而逐步降低。
○江苏北人（688218）表示，2024年一季度已完成全资子公司德国北人和墨西哥北人的设立。出海前期，公司进行了大量的市场调研和客户走访交流等工作。今年公司收到的大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户，进一步巩固和提升了公司品牌、产品、服务在国际化客户中的认可度及影响力。此外，公司正在开发的“工业人形机器人系统”是未来的重要布局之一，现处于不断测试和升级的循环研发阶段。
○四创电子（600990）表示，公司围绕低空领域开展一系列的研究和布局，开发了低空监视三坐标雷达、中标了“安徽省低空智联基础设施建设方案工作编制项目”、与北京航空航天大学共建“低空智联技术联合实验室”、内部成立了低空智联产业发展中心等。公司正在积极跟进安徽省以及各地级市的相关动态，预计合肥可能会先行在试验区试点建设。

2024-06-25-时报财富资讯 -（星期二）

【资讯导读】
>银发消费迎来重磅政策利好、这两家公司在相关领域均有布局
>存储厂商涨价趋势未变、行业整体进入复苏节奏
>裕太微：公司车载以太网物理层芯片已进入到车路云的建设体系中
>北京君正：公司智能化芯片产品满足市场对AI性能不同层级需求

【今日头条】
>银发消费迎来重磅政策利好、这两家公司在相关领域均有布局
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国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，拓展银发消费新场景。引导电商平台、大型商超举办银发主题购物节，支持设立银发消费专区。加快消费场所适老化改造，鼓励商场、超市等开设老年专区或便捷窗口，提高老年人消费便利度。完善智慧健康养老产品和服务推广目录，发展健康管理、养老监护、心理慰藉类智能产品，提高老年用品市场供给质量。
随着人口老龄化的加速，银发经济已经成为一个潜力巨大的市场。相关数据显示，截止到2023年9月，银发人群中互联网用户规模已达3.25亿，比2022年增长超过2300万人，全网占比提升1.3个百分点。银发用户的月活跃度规模也从2022年的3.02亿人上升到2023年的3.25亿人。随着利好政策的推动，我国银发消费新场景望加快培育，银发经济市场空间望进一步打开。复旦大学老龄研究院发布的《中国银发经济发展研究报告》显示，2035年银发经济规模将达到19万亿元，届时将占总消费的28%，占GDP的9.6%。
A股公司中，翔宇医疗（688626）-8.43%、诚益通（300430）-0.07%等公司在银发消费领域均有布局。

【投资聚焦】
>存储厂商涨价趋势未变　行业整体进入复苏节奏
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近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。另据集邦咨询预计，2024年第二季度DRAM合约价季涨幅为13%-18%，NANDFlash合约价季涨幅为15-20%，eMMC /UFS合约价季涨幅约为10%。
分析师认为，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域逐渐复苏，存储原厂库存调整到位、存储颗粒价格已进入涨价区间，存储现货市场价格受终端新品入市及消费电子传统旺季来临影响，中长期价格有望震荡上行。
A股中，可关注兆易创新（603986）-2.17%、佰维存储（688525）-4.80%等。

【独家参考】
>裕太微：公司车载以太网物理层芯片已进入到车路云的建设体系中
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裕太微-U（688515）-5.49%接受机构调研时表示，目前公司车载以太网物理层芯片已进入到车路云的建设体系中，同时相关产品也已较多应用到智能座舱等相关领域里。2023年许多车厂做出整车架构升级的动作，全车智能化和自动化要求越来越高，这对于车载以太网芯片的需求和放量也将有进一步的提升作用。此外，2023年公司持续开拓海外市场，一年的时间攻进多国主要供应链，海外营业收入突破千万级水位线。海外市场商机巨大，预计2024年公司的海外市场将迎来更大的营收突破。

>北京君正：公司智能化芯片产品满足市场对AI性能不同层级需求
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北京君正（300223）-3.50%接受机构调研时表示，现在AI是强需求，公司自研的AI算力引擎处理能力不断增强，AI算法技术不断丰富，公司根据目标市场推出了不同智能化程度的芯片产品，很好地满足了市场对AI性能方面不同层级的需求。目前公司在这个市场是相对领先的。公司目前模拟与互联产品线包括各类LED驱动、DC/DC、GreenPHY、以及G.vn、LIN、CAN等芯片产品。并购方面如果有合适的机会会考虑。

【财经要闻】
>国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。
>财政部：1-5月全国国有及国有控股企业营业总收入增长3.1%，利润总额增长2.3%。
>工信部：5月末5G基站总数达383.7万个，比上年末净增46万个。
>商务部：进一步放宽外资准入 拓展外商投资空间。
>长三角铁路暑运预计日均发送280万人次，同比增长3.5%。
>中银协报告：消费金融公司资产规模和贷款余额分别达到12087亿元和11534亿元，同比增长36.7%和38.2%。
>5月企业资产证券化产品新增备案规模合计860.37亿元。

【公告淘金】
凯中精密（002823）-5.71%预计上半年净利润同比增长1068%-1402%。
科大讯飞（002230）-2.93%讯飞星火大模型V4.0发布会即将举行。
朗新集团（300682）-5.45%拟1亿元至2亿元回购股份，用于注销减少注册资本。
翰宇药业（300199）-8.03%利拉鲁肽注射液获得美国FDA暂定批准。
杭州柯林（688611）-4.68%签订1.8亿元储能设备及其附件采购合同，预计将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。
农发种业（600313）-4.20%拟收购安徽华成种业34.74%股权。
美锦能源（000723）-2.27%部分董事、高管拟增持公司股份。

【龙虎榜看台】
>资金流出科创板次新、MR等板块
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周一，大盘低开低走。截至收盘，沪指跌1.17%报2963.10点，深成指跌1.55%报8924.17点，创业板指跌1.39%报1731.51点。两市共计成交6956亿元，较上个交易日放量760亿元。盘面上，无一板块上涨，科创板次新、MR、脑机接口、电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：科翔股份（300903）+19.95%获机构资金买入，总买入净额为7775.15万元；星辉娱乐（300043）+19.82%获实力游资买入，总买入净额为4325.49万元；兆日科技（300333）+20.09%获买一主买，总买入净额为4171.20万元；明星电力（600101）+5.72%获西藏自治区资金买入，总买入净额为3531.12万元；皖通科技（002331）+9.94%获买一主买，总买入净额为2765.29万元。

2024-06-25-中证快报 -（星期二）

【今日导读】
○五部门发文：开展车路云一体化试点
○高效稳定、二氧化碳捕集取得新突破
○只需每周一针、长效胰岛素获批上市

【中证头条】
五部门联合发文：开展车路云一体化试点
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国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。
点评：近年来，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效。截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市。“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望得到拓宽。根据赛迪前瞻产业研究院报告《数据驱动时代 “车路云一体化”加速自动驾驶商业化进程》，2022年中国智能网联车市场规模近6000亿元，2030年有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。
A股相关概念股金禄电子（301282）+5.65%、雄帝科技（300546）+4.74%等。
◆《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》还提出探索开发基于人工智能大模型的人形机器人；加快制定完善预制菜、乳制品产业相关标准；持续优化出入境政策措施，积极研究增加过境免签政策国家数量；打造创意市集、露营休闲区；拓展银发消费新场景，积极发展育幼消费；打造一刻钟便民生活圈，优化农村社区消费环境等。

【中证聚焦】
高效稳定、二氧化碳捕集取得新突破
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据报道，近日，南方科技大学研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破。研究人员提出了一种新型的胺-载体系统，实现了高效且稳定的二氧化碳捕集，为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新的选择。这种独特的设计不仅实现了低再生能量，还展现出优异的循环稳定性，高二氧化碳吸附容量，以及快速吸附动力学，实现在室温下15分钟即可达到饱和。
点评：随着人类活动的加剧，二氧化碳排放量急剧增加，导致温室效应加剧，全球气候变暖问题日益严峻。碳捕集、利用与封存（CCUS）被认为是减少二氧化碳排放的最有效、最现实的短期解决方案。据国际能源署预测，到2050年，CCUS技术将累计捕集270亿吨二氧化碳。因此，开发新型的、高效的二氧化碳捕集材料，显得尤为重要。
A股相关概念股主要有通源石油（300164）-5.35%、冰山冷热（000530）-4.41%等。

【要闻精选】
○工信部数据显示，1—5月份，移动互联网累计流量达1323亿GB，同比增长12.7%.截至5月末，移动互联网用户数达15.45亿户，比上年末净增2078万户。
○中国联通研究院与高通技术公司联合部署了创新5G-A高低频多载波聚合方案，首次成功验证了新型NR-CA组网架构下的高速率体验。
○财政部：截至6月14日，已发行超长期特别国债1600亿元。
○工业和信息化部副部长辛国斌表示，工信部正在推动落实全面取消制造业外资准入限制措施。

【产经透视】
只需每周一针、长效胰岛素获批上市
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目前，需要胰岛素治疗的糖尿病患者，通常每天都得至少打一针胰岛素，多的三餐都得注射，部分患者还需同时口服药物。据报道，6月24日，国家药监局网站显示诺和诺德的长效胰岛素 icodec 获批上市。icodec，即依柯胰岛素，是全球首款每周只需 1 针的长效胰岛素制剂。继 GLP-1 类药物不断突破长效纪录，胰岛素也终于有了第一款周制剂，糖尿病长期管理也势必迎来新的变革。A股相关概念股主要有通化东宝（600867）-2.49%、甘李药业（603087）-3.49%等。

【公司动向】
科大讯飞（002230）-2.93%将于6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。另外，科大讯飞作为第一完成单位的《多语种智能语音关键技术及产业化》项目获得国家科技进步一等奖。

万马科技（300698）-2.05%子公司拟投建自动驾驶云服务建设项目。
工业富联（601138）-3.23%董事长郑弘孟：800G高速交换器正在开始放量生产；新一代AI服务器GB200预计今年推出。
山东威达（002026）-1.96%6月24日在互动平台表示，孙公司已经为蔚来制造第四代换电站设备产品。
方正证券（601901）-1.83%拟8.85亿元向北京国资公司转让瑞信证券49%股权。
朗新集团（300682）-5.45%拟1亿元至2亿元回购股份，用于注销减少注册资本。
禾丰股份（603609）-3.06%拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
凯中精密（002823）-5.71%上半年净利润同比预增1068.44%—1402.28%。
华天科技（002185）-3.93%6月24日在互动平台表示，公司已经完成了基于TVS工艺的3D DRAM封装技术开发。

【资金观潮】
○北向资金6月24日净卖出4.03亿元。立讯精密、美的集团、新易盛分别遭净卖出3.26亿元、2.94亿元、2.48亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.04亿元。
○万通发展（600246）-10.04%6月24日跌停。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5627.63万元，同时卖出7252.97万元。第二大买入席位浙商证券杭州五星路证券营业部买入4512.33万元。