特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。安全是最大的豪华,或成标配智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动退出辅助驾驶来应对。伴随L2+向L3等高阶智驾升级,传感器安全矛盾已加速激化,ADAS清洗系统刚需快速凸显,有望成为智能车的安全标配。ASP超千元,智能化0-1赛道ADAS清洗系统ASP约1000-1500元,为传统清洗系统10-15倍。因摄像头、LIDAR等传感器量多、易损、精密,属于高壁垒复杂系统,全球市场空间约500亿。特斯拉、法雷奥等已加速量产,智能化0-1新赛道。恒帅股份:一、ADAS清洗:多项核心专利,配套法雷奥的ADAS清洗套件或已量产发货,与多家国内外客户深度合作。传统清洗系统为特斯拉上海基地独供,海外配套核心部件,合作快速延伸。二、车用微特电机及清洗系统行业龙头,两大业务持续多年高增速、高盈利,净利率超20%且持续上行。谐波磁场电机进入量产。三、业绩亮眼,23E/24E/25E利润2.1/3.0/4.1亿,建议关注。结论:24年3亿对应20PE低估值,低位置。另外公司还有布局人形机器人无框力矩电机,后续定点落地后也会拿到一定份额。质地优,高成长性,建议重视。某卖方的纪要特意点评了恒帅
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