重点关注：硅料、硅片、光伏玻璃

华福：市场仍在博弈后续政策的出台，尤其以硅料、玻璃等可能能耗政策为主，硅料前三龙头、玻璃两龙头逻辑最直接。东吴：协会指引最低价限制，底部信号确认（产能过剩），供给侧改革（能耗控制政策）或在酝酿。东北：宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调，看好政策持续落地；CPIA报价倡议的公信力得到认证；当前行情仍处于情绪>>基本面阶段。德邦：板块调整充分+基本面边际改善（协会限价、龙头并购、CCRs审查）+市场整体风险偏好提升。长江：顶层发言（“绿色金砖”、全球能源转型）、供给侧政策仍将继续出台、市场化出清年末要提速。东财：供给侧政策。

事件： 近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W（含税），低于成本投标中标涉嫌违法，价格底部信号明确！随后中节能2.5GW开标，组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时，10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元，底部信号确认、逐步酝酿涨价。

光伏产业链及细分领域概念股

1、硅料：通威股份、特变电工、大全能源

2、硅片：隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技、弘元绿能、双良节能、京运通

3、电池片

PERC电池：通威股份、隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、天合光能、晶科能源

TOPCON电池：晶科能源、天合光能、钧达股份、晶澳科技、中来股份、皇氏集团、明牌珠宝、沐邦高科、中科云网

HJT电池：爱康科技、通威股份

钙钛矿电池：宝馨科技、杭萧钢构

4、电池组件：隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、东方日升

5、逆变器

微型逆变器：昱能科技、禾迈股份、德业股份、振邦智能

组串与集中式：阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、伊戈尔

6、辅材

POE胶膜：鼎际得、万华化学、荣盛石化、东方盛虹、绿康生化

封装胶膜：福斯特、海优新材、赛伍技术、鹿山新材

EVA粒子：东方盛虹、荣盛石化、联泓新科

玻璃：福莱特、凯盛新能、南玻A、亚玛顿、安彩高科、金晶科技、拓日新能

支架：中信博、清源股份、振江股份、天合光能、意华股份

铝边框：爱康科技、鑫铂股份

银浆：聚和材料、帝科股份、苏州固锝

背板：中来股份、赛伍技术、福斯特、明冠新材、乐凯胶片、回天新材

接线盒：通灵股份、快可电子

7、光伏设备

组件设备：金辰股份、奥特维、京山轻机

切割设备：高测股份、宇晶股份、弘元绿能

激光设备：帝尔激光、迈为股份

单晶炉：晶盛机电、京运通、奥特维

还原炉：双良节能、东方电热

石英坩埚：欧晶科技

金刚石线：美畅股份、高测股份、恒星科技、岱勒新材、三超新材、东尼电子、宇晶股份、福立旺

8、光伏新技术

设备：奥特维、先导智能、迈为股份

组件：东方日升