国盛重大推荐 极大预期差的方向 边缘算力模组
研报挖掘111
2023-04-16 22:20:55
【国盛通信】相信AI给算力带来的无限可能
1. DeepSpeed不是对算力的削弱，而是打开了从应用到生态再到需求爆发的正循环之路。
2. DeepSpeed核心还是预训练模型，OpenAI率先开启生态竞争，将会加速大厂之间模型加速内卷，昨天亚马逊宣布大模型便是最好佐证。
3. DeepSpeed等类似工具，将会快速构建起全民参与的AI生态，未来各类AI应用开发成本加速降低，我们判断游戏、电商会最先看到变化。
4. OpenAI官网已经在招聘手机工程师，手机，边缘应用正在路上，未来万物搭载AI，运行AI，边缘算力的空间和预期差极大！
午间继续推荐:光通信产业链
首推： 新易盛，之前AWS在800G上进展较慢，现在亚马逊宣布重点投入AI，800G成为刚需，供应链弹性极大
重点推荐：中际旭创、天孚通信、德科立、太辰光、华工科技、源杰科技。
预期差极大的边缘算力模组
通信板块估值修复之后，业绩增长最好的模组行业估值在通信板块中偏低，建议逢低积极布局
首推：美格智能，之前市场普遍聚焦云端算力，对于边缘算力预期差极大，现在OpenAI已经开始进行边缘侧布局，相信很快就会看到变化
重点推荐：移远通信、广和通
风险提示：海外大模型推进不及预期，边缘应用推进不及预期
联系人：国盛通信团队 宋嘉吉/黄瀚/赵丕业/邵帅/王昊
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