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【赛腾股份】半导体的成长龙头
逻辑挖掘社分析
2024-06-11 09:21:41
赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域,并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上,25年预计仍将保持此增速水平,HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业,同时产品品类扩张。

公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用,并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下,赛腾股份披露,公司积极配合国际一线客户需求,完善了对 HBM、TSV 制程工艺的不良监控,并获得批量订单。随着后续行业大扩产,公司半导体板块业务有望实现高增长。 


 

公司2024-2026年收入分别为54.73、67.00、80.52亿元,EPS分别为4.08、4.79、5.81元,当前股价对应PE分别为17.3、14.7、12.1倍。


2023年,公司实现营业收入44.46亿元,同比增长51.76%;实现归母净利润6.87亿元,同比增长123.72%;实现扣非归母净利润6.68亿元,同比增长132.60%,营收利润大幅提升,主要得益于公司深耕智能制造装备行业的优质客户积累,同时2023年新增的客户带来了较大的销售额增长,销售规模同比持续增长且部分产品毛利率有所提升。公司专注于自动化设备领域,产品主要运用于消费电子、半导体、新能源等行业,消费电子为公司核心业务,公司正重点开拓半导体业务,同时发掘新能源板块车零部件的新机会,战略布局三条高景气赛道。

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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    06-12 19:07
    觉得贵,买少了啊,谁知道第二天直接涨停的,太厉害了吧!
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  • 只看TA
    06-12 09:40
    昨日分享的赛腾,今天不错哦
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  • 韭菜多因子
    买买买的老韭菜
    只看TA
    06-11 22:07
    感谢分享
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  • 只看TA
    06-11 13:04
    XXFX
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