【天风电新】海缆板块调整点评-0727
今日海缆板块调整,主要有传言系东部战区调整会影响海风建设进度,而我们认为该事件的影响主要为:
对于抢装时期已经建设完成的项目,可能需要补办一些手续,但并不影响目前在建的项目进度;
对于新建设和规划的项目,会涉及到审批手续的问题,但海风项目建设本身就需要相关政府部门的审批。
同时,22-23年海风重点招标及建设的项目多数在广东阳江,并不在东部战区的范围内。
海缆企业A尚未具体感知到该事件的影响:海缆企业B认为不会推迟或停止海风项目的建设节奏。
海缆作为风电赛道典型的抗通缩环节,量-离岸深远化长度增加:利-高电压及直流技术带来毛利提升。头部企业凭借技术领先优势及地域优势,中标能力凸显,持续看好【东方电缆】、【中天科技】和【亨通光电】