之前写过一篇成本竞争力的，回头看看，真香。但是也没啥用，还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本，

回顾&闲聊：

②宁德早上因为7月装机量环比下滑，带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽，再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌，涨起来也猛些

这里聊聊什么叫抵抗式下跌吧：

抵抗式下跌是相对的，即相对之前一次的大跌，他的过程不如之前大跌那么流畅，体现在每天分时都反复抵抗。就放张图，我觉得不难理解，可能你看完不能很准确的描述它，但是应该是可以心领神会的：分时自己翻吧

抵抗式的下跌后，很容易出指数的中阳，就像今天。

先说结论吧：下一个节点是本周末的社融，决定了能不能反包掉任总的寒意阴线。

①第一个箭头地产断供导致的悲观预期，但你看现在地产板块，早就修复并新高。那地产是什么？是传统经济的保底基石，是目前第一大经济支柱对吧（哪怕没有增长，但总量上目前也是），说明市场认为地产已经没啥问题了，经济下有保底。

②第二个箭头，就是单纯的事件扰动，事情过去没升级，就没有参考意义。2天跌100点，过两天又涨100点,

③今天的阳线，跟汇率关系还挺大。之前讲过美元指数和上证50负相关。因为上证50大蓝筹类似债券，美元升值，外资肯定是卖贬值资产买自家资产。

9.1号美元中阳线，上证50开始连跌3天....直到昨天降外汇准备金，今天修复

（一般像7这种整数关口，昨天盘中也是觉得应该会做预期管理的）
但这根阳线其实，和之前那阴线的关系不太对称。而能消除之前影响的，就是经济数据，那就是周末的社融...

所以估计后面，震荡等社融？当然如果美元再超预期，也是会影响.这种都要边走边看了....

方向、核心股、事后逻辑分析：看好的逻辑反正红字加粗...

赛道：光储核心是降本和增效，明年国内装机大年配套储能规模提升，钠电池降本推进储能渗透率提升，很合理。

①钠电池：传艺科技 

②topcon、HJT：均达股份  晶科能源  迈为

③储能：维科技术  科信技术

④其他光伏紧缺环节：爱旭股份  联泓新科  明冠新材

电力相关：

华电，华能，大唐  火电转型加反转

青达环保（灵活改造）

锂矿：

中矿资源

军工：内需确定性吧

中航沈飞

欧洲：

①化工相关：环氧丙烷 ：红宝丽    维生素 ：浙江医药（带钠电） 

蛋氨酸 ：安迪苏    TDI：沧州万华  化肥：.......

②户储逆变器：禾迈 德业 科士达（也是赛道）

通信、卫星：卫星明天就别看了，不过多了个5G续命。通信本就是二季报反转最快的行业。

三维通信  各种光缆

地产：开始演绎剩着为王逻辑  第二天

粤宏远A  滨江集团

一带一路：

天顺股份

展望一下：后面以内需和超级景气的出口为主，有人会说美元还在升值，为什么呢？.....因为盘中看到别人发了8月的集装箱数据：

其实看看外面的世界，还是挺头疼的....日元本来就是用来无限接盘美国资产的，然后现在日元要崩了...

虽然宏观这种东西，我都只是稍微了解一下，并不精通..但现在发生的事情，用基础的常识想想都觉得问题很大.....只能说：

祝好运...