OpenAI推动AI时代快速到来，美股坚定看好微软、英伟达和垂直类SaaS
夜长梦山
2023-02-15 12:31:40
【天风海外】OpenAI推动AI时代快速到来，美股坚定看好微软、英伟达和垂直类SaaS！
Toolformer、ChatGPT、未来的GPT4将以世界未曾思考的速度推动AI时代到来。
我们看好微软的核心理由在于：
1）搜索对于谷歌的不对称竞争
2）低代码和自动化平台的深厚积淀在GPT加持后的快速拓展
3）微软极强的商业模式与客户粘性以及每个场景的拓展空间，以及49%Open股权下OpenAI唯一的云部署与商业化路径
4）纳德拉在所有目前科技公司CEO里面首屈一指的战略并购布局能力（LinkedIn、Github、黑曜石、OpenAI、什么是下一个？）
我们看好英伟达的核心理由在于：
1）训练算力的核心
2）推理算力：即便推理算力可以固化在ASIC，但英伟达在T4及后续产品预计仍将体现极强竞争力
我们看好垂直类SaaS的核心理由在于：
其客户粘性基于对场景的深刻理解，软件逻辑是在交易与法律法规下打磨深化，此前疫情后增速放缓驱动力减弱，AI将成为更强驱动力拓展收入、ARPU、竞争壁垒和TAM。
建议积极关注Shopify、Docusign等公司。
我们看好的Infra类软件的核心理由在于：
建议积极关注存储（Snowflake）与网络（Cloudflare）的核心公司，对于计算，Automation、协同类公司，我们建议密切关注产业变化。
天风海外团队 孔蓉/李泽宇（18571508642）
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