【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿

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前两天奥飞数据因为媒体的原因有了一些小调整，我特别坚定这个位置看多奥飞数据，看历史新高！海外的巨头equnix过去10年涨了10倍；中国的IDC公司我一直讲缺了一股魂，一股可以全球化布局，规模优势逐步凸现，努力不断降本，不断技术迭代的公司，现在我找到了——奥飞数据！

23年各季度有望持续兑现，公司已在3年前看清AI大趋势，有望紧跟BAT，TMD，微软，谷歌，英伟达等云业务扩展不断壮大，开花结果。

我国调和沙特、伊朗2国恢复外交充分体现我国在中东影响力。我们认为本次斡旋更加利好【我国企业出口中东】。云+数字经济正成为中东新应许之地，【沙特】21年IT支出增长4.2%达111亿美元。

22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单，价值量较国内提升3倍（订单总额~12亿元，≈21年收入），利润率较国内高0.5-1pct，预计今明两年建设释放利润。

公司自营自建机柜2万个，在建机柜5万个，预计今明两年完成建设。总上架率超过80%+，纯增量收入利润3.8/1.0亿元；26年公司预计【7万个柜上满】，近80亿收入12亿利润。

预计23-25年收入22/31/44亿元；净利润3.1/4.6/7.0亿元，对应PE 29/19/12x。