关于华为明天的发布会，大家猜测纷纷，大概率不是手机和算力，毕竟这俩已经发过，发布会应该是宣传融合式产品，融合式产品比较杂，囊括了鸿蒙智驾、平板、可穿戴设备、电视机等等。所以不宜对手机和算力产品抱有太高预期，免得最后一看没发布又是一顿砸，筹码结构反而被搞差。
（91零零S相关确实不太清楚）
这周空头等待跌破3053的希望算是落空了，目前沪深300的PE分位数已经处在历史/近十年分位数的14%、27%，PB分位数在历史/近十年的4%、10%，虽然跌的多并不构成上涨的理由，但至少从风险与收益的角度进行权衡，这个胜赔率组合已经极具吸引力。
周末大家讨论最多的话题是AI能否类比去年4月的新能源，基本面角度，我认为没有可比性，因为去年4月新能源是因为超预期的额邬事件导致上游能源价格飙升，从而出现的一轮欧洲分布式装机潮，涨幅最高是欧洲户储相关（派能科技、微型逆变器），而对于AI来说，并没有出现这种级别的超预期事件，所以直接拿两者进行对比，存在一定瑕疵。
今年是AI产业爆发的第一年，全球尚处于训练阶段，并未看到爆款应用的出现，产业角度不像当时已在二阶导末期的新能源，所以也没必要非得去刨根问底到底因为什么涨，既然最近的一段阴跌与基本面无关，那为何上涨却要找一个理由？
遵从最质朴的投资逻辑，时间和空间消化够，行业仍然是贝塔最好的行业，那指数反弹时理应绕不开。
至于持续性，我认为一天的波动下不了结论，最好的方式，还是把AI当左侧末期做，选好细分，选好每个细分里辨识度最高的公司，底仓不能放。（这部分更多内容已经放到公号）
毕竟周五一天的行情是纯风偏带来，基本面角度找不到配合的点，眼下距离国庆还有最后4个交易日，量能也很难直接爆，这两天大家陆续开始休假了。
鸿蒙智驾确实也算比较新的概念了，另外就是还没有炒作过的华为机器人，晚上会再挖挖看有没有好标的。
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