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亚威股份：存量业务景气上行+增量业务加快布局+低估值
夜长梦山
2021-12-16 17:06:09
亚威股份（002559.SZ）：存量业务景气上行+增量业务加快布局+低估值： 金属成形机床：公司深耕金属成形机床领域近七十载，是国内折弯机和冲压机床绝对龙头，历年营收增速高于行业平均10-20pct，随着成形机床景气周期的到来以及公司市占率进一步提升，折弯机和冲床有望实现稳定增长。另一方面，公司瞄准目前国内空白的300亿伺服压力机市场，通过自身在成形机床积累的客户资源、技术和成本优势，有望实现伺服压力机的快速推广，打开公司成长天花板。 激光切割领域：随国内主流功段激光器价格战明显趋缓，公司激光切割业务盈利能力有望走出低谷。公司在激光切割领域拥有更强的客户粘性和更精准的产品布局，有望复制德国通快的成长路径。 精密激光领域：预计行业21-23年年均市场规模在70亿元以上，公司2019年与全球面板加工设备龙头韩国LIS设立合资子公司，有望将LIS的技术优势与自身的供应链和渠道优势进行充分融合，进一步提升公司在国内激光加工行业的综合竞争力。 投资建议：我们预计公司2021-2023年实现营业收入21.30/28.38/37.57亿元，归母净利润分别为1.84/2.47/3.42亿元，EPS为0.33/0.44/0.62元。首次覆盖，给予买入评级。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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亚威股份
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真知无价，用钱说话
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  • 神兜兜
    为国接盘的半棵韭菜
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    2021-12-18 14:57
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  • 赚个菜钱不容易
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    2021-12-17 00:49
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  • ZZZ
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    2021-12-16 23:46
    辛苦了
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  • 小韭黄101
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    2021-12-16 23:01
    明天冲高就跑。
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  • 旅行的小火车
    只看TA
    2021-12-16 18:11
    谢谢分享
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