满坤科技只是做T-box、V2X等的PCB,就20cm涨停。可见T-box、V2X在车路云里很重要。
事实上,几个龙头金溢科技、华铭智能、索菱股份、高新兴等,都是在炒车端的T-box、V2X,以及路侧的RSU:
然而,在车端T-box、OBU,以及路侧RSU里,有个核心部件,却还没几乎没炒。
这就是通信模组:
简单说,如果把车端T-box和路侧RSU 比喻成一台电脑,那么通信模组就相当于这台电脑的CPU。是极为重要的核心部件。
车联网,关键就在“联”字,联的关键就是通信模组。
4G通信模组的价值量占到T-box的30%(如果是5G或5G-A可能更高):
关于车联网C-V2X通信模组,可以参考一下美格智能官网的产品介绍:
文章地址:让聪明的车连接智慧的路,C-V2X开启智慧出行生活—美格智能—全球领先的无线通信模组及解决方案提供商
还可以参考美格智能官微的置顶文章:
5G R16+C-V2X赋能下一代智能T-Box,助力智能驾驶时代加速到来
以及官网最近的一篇文章:
构建智能汽车新质生产力丨美格智能亮相2024高通汽车技术与合作峰会
通信模组不光在车联网里十分重要,而且还随着车路云建设将迎来产品升级换代式大爆发。
目前市场上汽车的通信模组依然是4G占据绝对主流:
而随着车路云一体化的大规模建设,通信模组将快速迭代升级到5G,甚至5G-A。因为4G不足以应对车路云的通信要求。
做通信模组的上市公司不多:广和通、移远通信、美格智能和日海智能等。
前两家都市值130亿,日海智能被立案调查。建议重点关注小盘低位的美格智能。
美格智能的通信模组绑定新能源车龙头比亚迪,并且是行业TOP10供应商:
另外,华为将在26-28号公布5G-A技术:
美格智能跟华为关系密切,并且已经开发了5G-A车联网模组。
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文章刚发出来,就有老师评论提到华为前两天的新闻:
注意,这个新闻的关键不是讲缺雷达和摄像头,而是说,作为感知设备的雷达摄像头拖累了整个车路云系统的反应速度,瓶颈就在于雷达摄像头的“边缘计算和平台计算的时延还是很高”。
而美格智能的主营之一就是做边缘算力,只有提高边缘算力,才能改善雷达摄像头(感知数据)的计算时延!
就不展开说了。
随着AI向端侧的不断发展,做边缘算力的美格智能有一天可能会成为大牛股的。拭目以待。