【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略：深蹲蓄力，待时而-韭研公社

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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略：深蹲蓄力，待时而

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全梭哈的老司机

2024-07-12 10:23:51 北京市

【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略：深蹲蓄力，待时而跃

🔥政策支持+审美变迁：三中全会科改+新国九条+科八条，建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向，耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技

1️⃣看好AI
● 【AI算力】：海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求，国产供应链堵点逐步打通，预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。
● 【AI应用-LLM 】：在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易，掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权。
● 【AI应用-CV】：智能驾驶、AI大模型创新座舱应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化。
#建议关注：【海光信息、中科曙光、寒武纪、神州数码、软通动力；科大讯飞、金山办公、德赛西威、中科创达、经纬恒润、万兴科技等】

2️⃣看好华为产业链
● 【智能汽车】：凭借产品优势和合作模式，华为建立价格带覆盖广泛的产品矩阵。
●【鸿蒙】：HarmonyOS NEXT操作系统发布，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，2024年有望实现鸿蒙规模商业化落地。
● 【AIPC】：大模型端侧部署趋势明确，AI模型作为标准组件内置于OS中成大势所趋，同时AI系统升级或刺激用户换机，提振AIPC消费终端销量。
#建议关注：【软通动力、润和软件、法本信息、东方中科、诚迈科技、拓维信息；江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯等】

3️⃣看好政策投资
关注电改、轨交、低空、卫星互联网等长线品种：
● 【电改】：特高压+储能+虚拟电厂，多管齐下应对新能源并网消纳难题，“发输配售用”各环节迎来新变化。
● 【轨交】：国民经济命脉，电气化铁路和城市轨道交通为核心着力点，国内高铁十年大修期临近+出海开拓新市场，轨交信息化标的有望受益。
● 【低空经济】：政策向招标的传导作用加速，实现落地场景闭环。
● 【卫星互联网】：占频保轨迫在眉睫，国内相关企业已实现卫星制造、卫星发射、地面设备领域的技术有效布局。
#建议关注：【国电南瑞、国网信通、南网科技、科远智慧、朗新集团、国能日新、积成电子等；思维列控、唐源电气、交大思诺等；深城交、中信海直、莱斯信息、苏交科、中无人机、中科星图等；海格通信、臻镭科技、上海瀚讯、华力创通、亚信安全、佳缘科技、航天电子、普天科技等】

⚠风险提示：政策实施不及预期；技术迭代不及预期风险；行业竞争加剧风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险

☎详情欢迎联系：中泰科技孙行臻

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