1.苹果消息
一名来自不愿意透露姓名的消息人士分享苹果iPhone 16发布会邀请函，这张疑似邀请函图片内明确显示苹果将于美国9月10日上午10点举行2024 Apple 秋季发布会(即9月11日凌晨1点)。
苹果、华为秋季新品发布会被业界誉为消费电子春晚，今天的主角就是苹果秋季新品发布会。下面我们提前看看发布会的一些新品：
麦克风升级：苹果新Siri在Apple Intelligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏幕信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AlPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语音交互的整体用户体验和效率，成为核心升级环节。
相关公司：瑞声科技、歌尔股份
光学镜头：光学镜头最大变化是全系列标配2400万像素，镜头升级到6P;15PM已经在使用潜望镜，16的pro、PM系列都会推广，边际变化就是潜望镜使用范围扩大。
相关公司：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电(iPhone潜望式摄像头微棱镜水晶光电主供)
钢壳电池：1、出于提升为新款手机提供支持AI功能的强劲动力，延长续航能力和符合欧盟环保要求的考虑，苹果将使用为电池使用钢壳，今年有望率先在iPhone16的一款机型应用。2、欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年。入市欧盟电池设计改革浪潮，欧盟新电池法加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。
相关公司：1、CNC壳子:今年信维通信独供，3美金单价，25年可能还有领益制造，长盈精密来分，份额还没定。
散热升级：新款手机提供支持AI功能的强劲动力，芯片的算力也会更高，散热也更高，散热功能需要升级。
相关公司：领益智造(散热方案+电池结构件升级)、中石科技(石墨散热材料升级)
软板价值量提升：软板料号增加。
相关公司：鹏鼎控股、东山精密
2.科瑞技术大涨原因：3.AI手机/PC将迎来行业加速期
【近期驱动事件】
1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市；
2、苹果Ai手机将与9月份开始发布；
3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%；
4、2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。
经过一年多的探索，科技巨头发现，投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利，手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。
【市场规模】
AI手机：根据市场调研机构 IDC 预计，2024 年全球新一代 AI 手机出货量将达到 1.7 亿部，约占智能手机整体出货量的 15%。预估每台手机约4000元人民币以上，总的销售额在2024年就高达6800亿人民币，约合952亿美元。未来几年随着市场渗透率的不断提升，万亿美元市场不是梦。
AI PC：AI 普惠首选终端，2024 年或为 AI PC 元年 个人大模型的普惠要求和 PC 的承载优势完美契合，PC 有望成为 AI 普惠的首选终端。随着 AI PC 的应用生态愈发成熟，用户体验将迎来全方位提升，进而刺激消费者购机需求，AI PC 将拉动 PC 市场进入新一轮增长。IDC 预计，AI PC在中国 PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，于 2027 年达到85%，成为 PC 市场主流。
目前，几大科技巨头以及手机商场均在AI手机和AIPC领域加快研发，系统布局。
端侧AI产业趋势已定，苹果迎接新一波创新换机大周期。行业层面，我们深信在AI手机创新叠加硬件升级将充分激发用户的换机需求，十亿存量手机用户的庞大基数决定了未来几年苹果手机出货中枢抬升的基础，未来有望实现30%以上幅度的增长。除了行业出货增长外，硬件角度看，明年新机将在芯片、内存、散热、麦克风、摄像头、电池、PCB、玻璃盖板、款式等全方位升级，对于供应链大多公司而言是ASP的跃升。
果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性：
① 量：整体换机需求 + 供应份额提升
② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节
③ 估值：低PE标的有望补涨
随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。
相关受益公司：领益智造、欧菲光、东山精密、光大同创、英力股份、思泉新材、亿道信息、福蓉科技等
4.深圳板块个股异动较多 
6.金溢科技、深城交
就在今天，国产顶流AI机器人星尘智能的Astribot S1秀真机了！在世界机器人大会上，它技惊四座，摊饼泡茶扫地喂猫练咏春大招频现。两年前，鹅厂大佬从谷歌项目中找到灵感，如今，机器人养老，真要成现实了。 
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