ODM专家解读英伟达新品会议要点
夜长梦山
2024-10-16 08:35:59 山西省
2025年英伟达出货量预期：GPU总数量在800万颗左右，其中GB200机柜6万台，对应400万颗，其他8卡服务器B300对应70-80万颗，H100/H200对应200多万颗，其余还有B200A。
新产品节奏：B300产品目前还在和客户对接，11月底会有信息更新，明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示，Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。
产品价格、ODM代工利润：GB200价格在300-330万美金，非GPU价值量80万美金左右，毛利润大约6.4万美金，净利润接近5万美金。后续会有降价空间，英伟达会看市场竞争情况进行调整，降价压力给ODM，ODM会通过调整零部件供应商进行传导
英伟达产品战略：希望尽可能多的吃下客户需求，按GB200、Rubin等机柜为高端产品，B300、B200A、H200为高中低端单节点产品覆盖所有客户。而且同步推动CPU产品与其他竞对进行竞争。
铜缆、光模块、PCB情况：GB200交换托盘连接方案还在验证，PCB可能会有散热问题占比会比较小，铜缆占比高一些。远期高密度机柜方案上，铜缆因为传输距离、信号衰减、连接复杂度上有较多限制使用光方案的可能性更大。
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