狄耐克 未被挖掘的信创标的 PE不到30倍
研报挖掘111
2022-10-13 18:47:22
【狄耐克】华为"鸿蒙"智慧病房场景首家服务商落地！
新增提示的狄耐克是一家仅30倍的【鸿蒙】受益股，公司基本面迎来拐点时刻，面对40-100亿的空间，拥有首发独占的机遇。
9月27日，经双方签约，狄耐克成为医护对讲行业首个搭载鸿蒙OS综合服务商。
公司是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具优势；华为鸿蒙终端数量高增，多个细分领域迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（如医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，双方面向全国提供解决方案。
我国病床数880万张（2019），按500元/床价值计算，医护对讲空间44亿；信息交互大类方面，医疗机构104万（2021），按万元/家估算市场达100+亿。目前基于鸿蒙这类系统的智能化产品渗透率还很低，公司智慧医疗业务收入在亿元级别，提升空间巨大。
可观测到的智慧医疗行业景气度触底回升。卫宁健康发布股权激励方案（22/23增长目标24%/33%）；统计到的7-8月份医疗IT头部厂商订单显著增加；来邦科技（医护对讲厂商）医院端21Y增收40%。行业需求回暖意味着公司今明年业务有机会放量。
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【中银计算机】杨思睿
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