上图EXCLE,整理自公社及自媒体。供参考,非吹票
目前来看SM1路径相关企业信息不是太透明价格也低于SM2产业链。但是日本最新的特效药似乎直接采用SM1的路径:
这里面可能是普洛药业,长江健康会有一定受益
SM2的路径来看目前金达威的路径和雅本的路径市场争论的比较多但是从整体价值量来看T17到PF的价值量才是最大的,而且制备PF也绕不开雅本SM2后道专利。
公社有很多预测雅本和海辰销售的数据,但是首先要把整个产业链中间体的价格都抛开,区分最后产品销售金额和中间体外销金额。不然估算出来的预期销售都是不对的。
目前来看雅本和海辰公告的都是预期销售,因为落地时间都要1年左右,雅本有专利和授权,海辰也没拿到授权,金威达投产效率也要跟踪。如果纯炒作来看,海辰可能营收和市值层面较好。