汽车零部件的核心驱动力在于内卷,在于堆料卷配置。
借用老罗的一句话,都是供应商(供货),你在那装什么孙子呢,我们都是方案整合商,我们的市场取决于产品的定位和你的成本售价。
此前这个思路带火了三元电池,带火了智能座舱,今年我想会是800V高压平台。
从汽车调研看,800V高压平台,在无论专用高压充电桩,还是目前第三方充电桩,充电速度的提升十分明显。
虽然去年已经有800V平台的车型上市,一方面受限制于车型销量少,市场认知度低,另一方面车型也并不是全平台800V。今年爆款G6的上市,800v快充的改善在消费端应该会感知的非常明显。
今年下半年大量搭载搭载 800V 高压快充的车型上市:合创 V09(2023 第四季度)、 极氪 CS1E (2023 下半年)、阿维塔 12(2023 下半年)、问界M9( 2023 第四季度)、理想 MEGA(2023 下半年);后续势必会迫使车企快速进入到800V的内卷时代。
关注的票嘛,老朋友知道我目前屁股应该是歪的,还是欣锐科技。车载电源龙头,全面布局SiC技术路线,中高端车供应链布局领先,小鹏G6车载电源独家供应商,技术实力不容置疑。过去因为芯片价格较高、零部件供应不足等因素压制了业绩,今年大概率反转。短期看中报业绩超预期,中期看800V电动平台加速渗透,市场注意力持续提高。
另外科创板新股威迈斯即将上市,这货在国内乘用车车载充电机市占率排名前二。如果他大涨,那眼球效应也是很值得期待的!A股嘛,一人得道,鸡犬升天。
2020-2022 年,公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为 17.30%、20.90%和 20.40%,排名分别为第 1 名、第 1 名和第 2 名。2020-2021 年期间,公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。
竞争对手:欣锐科技、英搏尔、汇川技术、精进电动、富特科技、法雷奥、科世达、台达电子、弗迪动力、新美亚。
以下图表为威迈斯财务摘要: