【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场
Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场
线缆/线束:机器人的“神经和血管”,半年替换周期
机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍
特斯拉机器人使用标准化充电接口,降本需求供应链向国内转移
据我们产业链调研,未来特斯拉人形机器人有望使用标准化的接口。在特斯拉人形机器人降本需求下,国内具备新能源车电机、工业机器人线束生产制造能力和业务的企业率先受益。
受益标的:
【鑫宏业】国内特种线缆龙头,在车充电桩+光储能+机器人等多下游应用长期深耕,加速替代外资,公司和T客户已送样认证,机器人特种线缆加速落地,人形机器人预计价值量2000元,超充高压线缆价值量 700元,翻倍以上业绩弹性
【长城科技】高端电磁线国内龙头,业务集中,100%营收来自于电磁线。公司产品线丰富,热级涵盖 130 级-240 级,电磁线有“机器人的血管”之称,根据产业链调研,公司电磁线已在送样核心客户