德鲁里航运咨询：全球集装箱运费正连续第八周上涨。6月21日，受中国至美国和欧盟所有主要航线运费强劲上涨的推动，德鲁里世界集装箱运价指数较前一周上涨6.6%，至5117美元/FEU(40英尺高箱货柜)，创2022年8月以来的最高水平，同比攀升了233%。

同程旅行：6月以来，毕业游相关旅游搜索热度环比上涨超3倍，相关旅行产品预订热度同比上涨近1倍。徒步、骑行、漂流、浆板、垂钓等都是毕业生热衷的户外旅行方式。

宏观经济

1、农业农村部：发布关于稳定肉牛生产发展的通知，今年以来，活牛和牛肉价格持续下跌，养殖场户普遍亏损，各地要组织落实好基础母牛扩群提质，要因地制宜发展人工种草，增加肉牛养殖饲草供应。

2、央广网：总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行。该省级母基金定位为“耐心资本”，主要投资方向为江苏“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系、“10+X”未来产业体系等明确的战略性新兴产业和未来产业领域。

3、央视新闻：6月21日，香港最高温约34摄氏度，追平了1980年录得的夏至最高气温。

地产动态

1、上海市：近期将上市新建商品住房项目一览表，本次上市11个商品住房项目，共19.03万平方米，合计1680套，分布在浦东、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江6个区域。

2、江苏省昆山市：6月21日挂牌一宗涉宅地块。位于高新区环庆路西侧、夏浜路北侧，总用地面积约1.96万平方米，起始总价约4.4亿元，保证金为8817万元。

3、宁夏回族自治区中卫市：在市辖区购买新建商品房和二手房（含住宅、非住宅），签订商品房买卖网签合同，并完成不动产登记的，补贴房款的千分之六到八，首套房再补1万元。

股市盘点

1、周五，上证指数报2998.14点，下跌0.24%，成交额2802.75亿。深证成指报9064.84点，下跌0.04%，成交额3393.22亿。创业板指报1755.88点，下跌0.39%，成交额1615.82亿。总体上个股跌多涨少，全市场超2600只个股下跌，两市成交额6196亿，较上个交易日缩量1048亿。盘面上，脑机接口、水利、民爆、化学制药等板块涨幅居前，科创板次新、教育、光刻机、自动化设备等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.67%，报18028.52点。恒生科技指数跌1.76%，报3701.40点。国企指数跌1.77%，报6439.82点。盘面上，建筑、恒大系、酒店度假、燃料电池、新能源汽车等板块上涨，大数据、饮料、特斯拉概念、电力、钙钛矿电池等板块跌幅居前。恒大汽车涨超50%，长久股份涨近40%。南向资金净买入45.78亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.08亿港元，港股通（深）净买入19.7亿港元。

3、截至6月21日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3188.39亿元，成交金额39.90亿元。

4、两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报7816.84亿元，较前一交易日减少17.51亿元；深交所融资余额报6932.51亿元，较前一交易日减少11.02亿元；两市合计14749.35亿元，较前一交易日减少28.53亿元。

5、上证报：目前正值上市公司“分红季”，沪市公司紧锣密鼓开展“到账”工作，已有1000余家公司发布权益分派实施公告。据统计，2023年沪市公司已宣告现金分红总额超过1.73万亿元，1700家公司进行了分红，占比超七成。

6、证券时报：今年以来，监管部门多次强调“严把拟上市企业申报质量”，提高财务指标要求。业内人士称，6月节点的IPO申报潮会比往年降温，受理家数或不会如往年此时出现申报高峰。截至6月20日，共有65个IPO项目完成辅导工作，另有11个项目在辅导验收。

7、证券日报：截至6月20日，共有1720只基金处于限购状态，其中，有1315只基金处于暂停大额申购状态，405只基金则处于暂停申购状态。“保护基金份额持有人利益”和“保障基金平稳运作”是限购的主要原因。

8、21世纪经济报道：近日“一家7口套现20亿”的话题引发关注，外界质疑鸿博股份第一任实控人尤氏家族减持和转让股份套现，第二任实控人毛伟通过被动减持套现。相关人士表示，尤氏家族不存在违规减持的行为，毛伟因个人债务问题，其持有股份被司法扣划，导致被动减持。

9、西部证券：正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份控股权事项。上述事项不构成公司关联交易及重大资产重组，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。

10、上海电气：鉴于近期相关市场事项还需进一步核实，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。

11、云涌科技：公司暂未直接参与相关项目投标，敬请广大投资者理性决策、审慎投资、注意风险。

12、昊帆生物：拟在江苏省淮安市投资设立全资子公司，并建设“多肽合成试剂生产项目（一期）”。预计投资总额为10亿元，建设用地约220亩。

13、均胜电子：公司及董事长王剑峰，董事、副总裁兼财务总监李俊彧，董事会秘书俞朝辉，收到证监会宁波监管局出具的警示函，指出公司在募集资金使用过程中存在违规行为。

14、南京化纤（3连板）：目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材，公司生产经营情况正常，未发生重大变化。

15、中信尼雅（2连板）：目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。

16、ST亿利：5月24日至6月21日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已经触及终止上市条件，自6月24日(周一)开市起停牌。

17、ST迪马：公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标，自6月24日（周一）开市起停牌。

18、科兴制药：公司于近日补缴税款及滞纳金合计2131.11万元。截至6月21日，已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。

财富聚焦

1、金沙江创投朱啸虎：今年将是AIGC创业回归商业本质的开始。5年后将没有独立的大模型公司存在。因为没有商业模式，价格已经在成本以下了，创业公司没办法跟进。

2、财政部：近日下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算2.2亿元，加上之前已经下达的51.8亿元，总额度共计54亿元，涉及山西、内蒙古、吉林、浙江等省份。

行业观察

1、工信部：发布《2024年汽车标准化工作要点》，强化汽车芯片标准供给；加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性等标准研制；加大智能网联汽车标准研制力度；部署前沿领域标准体系。

2、世界钢铁协会：5月，全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增加1.5%；中国粗钢产量为9290万吨，同比增加2.7%。

3、北京国际大数据交易所：累计引入数据产品超2000款，数据交易规模累计达到45亿元。2023年，北京实现数字经济增加值1.8万亿元，同比增长8.5%。

4、TechInsights：预测到2028年，AI将推动服务器市场增长至2730亿美元，年复合增长率为18%；专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%，复合年增长率为49%。

5、美国农业部：由于巴西的持续增长和印度尼西亚的产量反弹，全球咖啡产量将比上一季增长4%。

6、乘联会崔东树：5月，虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”的政策落地实施、加之车市新品价格战阶段性降温等，保价回购政策进一步打消用户顾虑，全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

7、央视新闻：本周有一艘液化天然气运输船穿越曼德海峡后驶入红海。自1月以来，红海地区局势愈发紧张，液化天然气运输被迫暂停，此次是液化天然气运输船在暂停运输后首次穿越红海航道。

公司要闻

1、华为余承东：截至6月21日，鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万开发者。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架。

2、理想汽车：用时54个月，累计交付量突破80万辆，成为首个达成该里程碑的新势力品牌。

3、每日经济新闻：有部分统计数据显示，茅台1935市场批价已跌破800元/瓶，当前批发价为780元/瓶。而其他统计数据显示茅台1935当前批发价格仍在800元/瓶以上。酒商称，现在价格较乱，所在地仍处800-1000元区间。

环球视野

1、英国：6月，制造业PMI初值51.4，为23个月以来新高；服务业PMI初值51.2，为7个月以来新低；综合PMI初值51.7，为7个月以来新低。

2、日本广播协会：受到美联储降息推迟的预期影响，日元出现贬值。6月21日上午，日元对美元汇率一度跌破159日元兑1美元水平。

金融数据

国内

1、新三板：6月21日，合计挂牌6139公司，当日新增2家，成交金额1.28亿。三板成指报806.29，跌0.30%，成交额0.71亿。

2、国内商品期货：截至6月21日下午收盘，多数下跌。碳酸锂跌超2%，焦炭、焦煤跌近2%，铁矿石、沪铅、硅铁、豆二、菜油等跌超1%；红枣、欧线集运涨超2%，沪银、豆一、烧碱、沪金涨超1%。

3、国债：6月21日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.01%至101.870，5年期国债期货主力合约TF2409下行0.03%至103.740，10年期国债期货主力合约T2409下行0.10%至104.910。10年期国债利率涨1.26BP，至2.26%；10年期国开债利率涨1.30BP，至2.34%。

4、上海国际能源交易中心：6月21日，原油期货主力合约2408，以617.6元/桶收盘，下跌0.1元，跌幅为0.02%。全部合约成交109676手，持仓量减少2370手至51126手。主力合约成交89968手，持仓量增加1229手至28933手。

5、央行：6月21日，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放80亿元。

6、Shibor：隔夜报1.9600%，上涨8.30个基点。7天报1.9390%，上涨4.90个基点。3个月报1.9230%，下跌0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2613，跌0.0110%，人民币中间价报7.1196，跌0.0056%。NDF：3个月报7.1250，6个月报7.1130，1年报7.1850，2年报6.9650。

8、上海环交所：6月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量51497吨，成交额484.83万元，收盘价91.43元/吨，涨0.02%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.09%，报38596.47点。韩国KOSPI指数跌0.83%，报2784.25点。

10、美股：道指收涨0.04%，报39150.33点；纳指收跌0.18%，报17689.36点；标普500收跌0.16%，报5464.62点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.42%，报8237.72点；德国DAX30收跌0.50%，报18163.52点；法国CAC40收跌0.56%，报7628.57点。

12、黄金：COMEX黄金期货跌1.45%，报2334.7美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收跌0.69%，报80.73美元/桶。布伦特原油期货收跌0.55%，报85.24美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨0.66%，报1997点。

·@Trend·

年轻人在社交：近几年，中国年轻群体青睐零糖饮食，体现健康、养生的生活态度。如今，这股“零糖风”从年轻人的餐桌刮到了社交圈，名为“零糖社交”的概念愈发火热。“零糖社交”，泛指当代年轻人在社交中保持一定距离和独立性，不想过度依赖他人提供情绪价值的社交方式。顾名思义，这种社交方式主打不黏腻、不依赖，恰似零糖食品。“喜欢零糖社交”是年轻人追求悦己的表现。在学习或工作忙碌的情况下，当代年轻人更愿意追求交往成本低、轻松新潮的交友氛围，而“零糖社交”的出现强调了交际中的自主与独立，让社交成了无负担的生活体验。

年轻人在骑行：从单纯的代步工具，到年轻人的大玩具和新社交货币，骑行正被越来越多的人解锁。相比滑雪、潜水等更为“硬核”也更耗费学习时间的项目，骑行的学习难度明显更低，也更容易融入生活，作为日常的运动项目进行。人们参与骑行的前三大理由分别是：锻炼身体、休闲娱乐和缓解压力。人们不仅将自行车作为运动健身的方式，情绪的放松和压力的纾解在参与骑行的人们眼中同样重要。对年轻的骑友们来说，“治愈”、“解压”、“交友”、“健康”、“减肥”是高频出现的关键词。显而易见的是，自行车早已不是一个简单的代步工具，年轻人爱上骑行，更多感受的是这项运动带来的情绪价值和正向回馈。

年轻人在“炫家乡”：眼下争当“家乡推介官”，向他人介绍“不出名的小城市”，正成为不少年轻人的爱好。社交媒体上，很多小城青年开始大大方方地推介自己的家乡，曾经的“土”如今被视作特色，具备了更多吸引力。这些变化看似突然，实则有着深厚的现实基础，是时代变迁的缩影。扎堆“炫家乡”的背后是小城市基础设施的不断完善。部分小城市的基础配套不逊色于大城市，这增强了小城青年们“炫家乡”的底气。扎堆“炫家乡”的背后是“土”与“潮”的辩证统一。这些小城的走红，实则是地方特色由“土”转“潮”的生动案例，是年轻人认可、接纳并推崇地域特色文化的表现。扎堆“炫家乡”的背后更是当代青年对家乡的情感认同。

年轻人在放松：捏捏乐、佛系手串、打水漂石头、“禁止蕉绿”摆件、“去班味”T恤、成人毛绒玩具……这届年轻人的618购物车里装满了五花八门的“情绪松弛剂”。《2023松弛经济报告》认为，人们通过休闲娱乐来实现身体与心理松弛的需求日益高涨。天猫618数据显示，越来越多年轻人正在为“松弛感”买单。他们把松弛穿上身，新中式的火爆，也让年轻人选择用香薰表达文化态度。松弛感也体现在当代年轻人的养宠方式上。甚至连茶宠这类原本属于中年人的爱好也开始年轻化了，不仅有貔貅、金蟾，也有小猫、小兔、柴犬甚至奥特曼，背后是年轻人在当下“享受生活”的精神消费需求。