【天风新材料】风电板块大涨，重申时代新材投资逻辑
小蜜蜂
2024-07-24 12:28:37 山西省
近期风电板块涨幅较大，从产业链情况看，进入行业旺季，目前产业链订单充足，部分企业满产状态。
#风电叶片 产能：目前产能全开，Q3订单量较大，需补充模具。
客户变化：金风科技预定公司10-16套模具。
经营情况：毛利率14%+，价格维稳。（Q3订单交付预计较大，或达全年70%水平）
#汽零超预期 博格今年预计几千万盈利，明年目标2e。
#其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货，未来空间较大，产品毛利率30%+。
#主要业务看点逻辑 短：下半年进入风电叶片密集交付期，高景气或延续至明年初。汽零业务超预期。 中：风电市占率达到No.1，叶片海外产能释放。汽零业务产能布局重构完成，开始显著盈利。 长：智能制造园区进一步降低成本，提高产品竞争力；新材料业务的产业化放量；汽零业务盈利水平向头部企业靠拢。
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