德赛电池-资产减值利空出尽，轻装上阵迎16pro钢壳电池-韭研公社

异动

关注

社群

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

德赛电池-资产减值利空出尽，轻装上阵迎16pro钢壳电池

小蜜蜂

2024-08-28 14:19:57 山西省

➡收入：上半年总体89.3亿，同比略增，拆分来看储能收入新增9.9亿，消费收入79.4亿，较去年同期少了8.6亿，主要是A客户手机去库减少收入10亿，其他领域收入略有增长，在安卓领域份额也能看出较为稳定。

➡净利：24Q2仅0.64亿，同比-57%，主要是二季度减值1.9亿，其中储能约1.6亿，主要是公司去年以来的280电芯按市场价格计提减值（此前跟市场也交流比较充分），此次减值计提幅度较为充分，预计提减到了3毛左右，#往后看减值压力大幅下降，短空长多。另外上半年SIP业务亏损约0.5亿，主要系规模化没有起量，由于消费类订单能见度比较高，下半年预计能大幅扭亏为盈。若加回储能1.6，公司Q2消费类净利约2.2亿，单看消费类净利率实则有约5%，毛利率Q2为10.5%创历史最好水平，后续盈利无须担心。