财联社10月20日电,郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。(来自财联社APP)
概念股:
神宇股份:神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商,神宇股份的产品在性能上有机会满足英伟达相关产品的需求,从而有可能获得更多来自安费诺的订单,间接受益于英伟达的业务发展。
麦格米特:麦格米特作为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与了英伟达Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,并推出了适用于Nvidia MGX平台的最新电源系统。
沃尔核材:沃尔核材的子公司乐庭智联生产的高速连接器客户包括安费诺。
胜蓝股份:胜蓝股份与安费诺合作多年,有研发、生产可以应用在服务器等算力设备的铜缆高速连接器产品,高频高速连接器产品可以适配英伟达的GPU服务器。
新亚电子:新亚电子是安费诺的重要合作伙伴,生产的高频数据线材通过直接向安费诺供货,广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器等领域。
鼎通科技:鼎通科技的通讯连接器组件产品直接客户主要为安费诺、莫仕和中航光电等知名连接器模组制造商。
崇达技术:崇达技术供给安费诺的主要是通信背板PCB产品,安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用。
维科精密:维科精密的产品主要为通讯、消费电子、工业等方面的电子连接器,广泛应用于通信基站、手机、家用电器及工业机器人设备等,主要客户为国际知名连接器生产商泰科电子、安费诺、莫仕等。
沃特股份:沃特股份的产品进入TE、Amphenol、Molex等知名连接器企业,其中Amphenol即安费诺。
卡倍亿:卡倍亿获得安费诺等汽车线束企业优秀供应商称号。
飞龙股份:飞龙股份通过beehe(比赫电气)供货英伟达GB200 NVL72。这表明飞龙股份与beehe(比赫电气)之间存在合作关系,具体为飞龙股份通过beehe(比赫电气)向英伟达提供产品。