“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求引导至西部，优化数据中心建设布局，让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算，促进东西部协同联动。2022年2月“东数西算”工程全面启动，规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群，在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群：从产业链角度来看，“东数西算”工程设计的产业链上游是算网基础设施提供方，中游包括云计算、数据中心和通信网络运营方，下游为算力服务的使用方。
01
算网基础设施
随着“东数西算”、“东数西存”、“东数西渲“等应用场景需求拉动，算网底座有望加快建设并落地，以应对超高跨地域算力调度要求。算网基础设施层包括满足中心级、边缘级和现场级的分布式算力，以及全光网络通信底座，主要由服务器、存储、路由器、交换机等设备和光模块、光纤光缆等光通信器件构成。服务器
从服务器环节来看，基础通用服务器市场将继续稳健增长，x86架构依旧占据主体。从服务器竞争环节来看，全球服务器市场竞争激烈，中美两国品牌厂商基本分割了全球服务器市场的主要部分。国内市场行业格局来看，浪潮信息、新华三、华为三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过58%，行业集中度较高，竞争格局稳固，戴尔、联想、中科曙光三大厂商紧随其后。
资料来源：IDC、行行查整理过去10年中，用于人工智能模型训练的计算资源和场景激增，当前我国人工智能加速服务器市场正处于快速发展期。AI加速服务器行业格局整体集中度较高，2021年前五大厂商市占率合计高达83.1%，其中，浪潮信息市占率高达50.7%，占据半壁江山。与2018年相比，中科曙光及戴尔市占率掉出行业前五，初创企业宁畅和安擎进入行业前五。
资料来源：IDC交换机
交换机方面来看，截至22Q3，华为和新华三位列全球份额Top5。根据IDC数据，中国市场数据中心交换机前四厂商分别为华为、新华三、星网锐捷和思科市占率分别为36%/32%/14%/4%，CR4达到86%；该四家公司在非数据中心交换机领域市占率分别为38%/35%/13%/5%，CR4为11%。非数据中心交换机市场份额更为集中，整体来看格局较为相似。
资料来源：IDC路由器
企业路由器方面，思科占据全球超过一半的市场份额，国内产商以华为和新华三份额较高；国内市场方面，华为和新华三占据80%以上市场份额，基本以国内产商为主。
资料来源：IDC光通信
光通信器件行业全球化竞争格局已经形成，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国内光通信市场需求。随着“东数西算”工程正式全面启动，算力网络快速发展，在架构、带宽、业务、时延等方面对光传送网提出新的需求，全光算力网络需要实现三大指标，400G将是光网络超100G时代的重要速率选择，也将成为“东数西算”的重要运力技术之一。目前已有多家头部企业实现400G光模块的批量商用，并占据了全球市场的主要份额，其中光迅科技、中际旭创、海信宽、新易盛等中国企业占据了较大的份额，成为400G时代的主导企业。800G光模块已有多家厂商推出，包括中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、索尔思、剑桥科技和亨通光电等厂商。光器件代表性企业有光迅科技，博创科技、天孚通信、华工科技、华为海思等。据Yole预测，至2026年全球光模块市场规模达209亿美元，呈现量价齐升趋势。光纤光缆
根据《2021年全球中国光通信最具竞争力企业10强》，全球光纤光缆榜单10强企业由4个国家占据，分别是来自美国（康宁）、意大利（普睿司曼）、日本（古河电工/OFS、住友电工、藤仓）、中国（长飞、亨通、烽火通信、中天、富通），10强企业几乎占据全部市场份额，前5强占据60%份额，供给格局向头部集中趋势明显。国内企业已占据半壁江山，其中，长飞光纤、中天科技和亨通光电分别以12.18%、9.35%和8.84%的市场份额居于全球前五。
02
算力基础
算力为数字经济基石。算力是以高性能计算机为载体的为数据处理与算法训练提供的基础计算能力。算力主要包括基础算力、智能算力和超算算力三部分，分别提供基础通用计算、人工智能计算和科学工程计算。其中，基础通用算力主要是基于CPU芯片的服务器提供的计算能力；智能算力主要是基于GP U、FPGA、ASIC等芯片的加速计算平台提供的人工智能训练和推理的计算能力；超算算力主要是基于超级计算机等高性能计算集群所提供的计算能力。
资料来源：华为在超算内部，根据具体算力又可以从低到高分为入门级超算、大型超算及下一代E级超算，E级超算指每秒浮点运算（Flops）可以达到百亿亿次的超级计算机，单价可达数亿美元，算力有大幅度提升。根据公开新闻披露，中科曙光、国防科大、江南计算技术研究所三大超算研发中心都在持续开展E级超算原型机的研发，核心软硬件设备都由中国自主制造，预计短期内将会取得一些突破性进展。以高通、英伟达为代表的国际芯片巨头在大算力芯片上具备绝对领先优势。以地平线、海思、黑芝麻智能、芯驰科技为代表的本土自主芯片厂商上发力追赶，在产品力上跻身领先梯队。
03
云计算
云计算成为数字经济时代的新型信息基础设施，当前我国云计算应用正从互联网行业向政务、金融、工业、轨道交通等传统行业加速渗透。云计算按照服务类型可分为SaaS、PaaS和IaaS三种，按照部署模式则可分为：公有云、私有云、社区云和混合云。国内云基础设施方面，Canalys统计2022年第三季度中国云基础设施服务支出达到78亿美元，同比增长8%。“中国四朵云”（阿里云、腾讯云、华为云、百度云）格局未变，合计占据80%市场份额。根据Frost & Sullivan数据，公有云部署模式下位于领导者象限的厂商分别为阿里云、腾讯云、华为云、百度云、青藤云、亚信安全、深信服、华为云、长亭科技、浪潮云、杰思安全等；私有云部署模式下位于领导者象限的厂商分别为青藤云、亚信安全、深信服、华为云、长亭科技、浪潮云、杰思安全等。
资料来源：Frost& Sullivan在“新基建”政策影响和数字化转型需求的拉动下，我国云计算仍将处于快速增长阶段。
04
数据中心
数据中心产业从上至下有望充分受益“东数西算”工程。预计“十四五”期间，大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，在“东数西算”工程带动的新一轮数据中心升级和建设大潮，也为国产化信息技术的规模发展提供战略机遇。数据中心是用于在网络上传递、加速、展示、计算和储存数据信息的物理场所，主要应用于对数据计算和储存有较大需求的组织。一个完整的数据中心由IT设备和基础设施共同构成。“东数西算”工程的实施，将带动土建工程、机电设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等数据中心产业链相关产业的快速发展。近年来通信设备行业集中度及话语权逐步提升，在“东数西算”工程中核心受益。该环节主要厂商包括中兴通讯、天孚通信、中际旭创、新易盛、紫光股份、宝信软件、奥飞数据、亨通光电、星网锐捷等。绿色节能是东数西算的核心要求。新建数据中心也将受制于低PUE加大新型制冷及电力设备的渗透率及采购需求，该环节代表厂商包括英维克、佳力图、科华数据、盾安环境等。当前我国数据中心（IDC）市场仍由三大运营商主导，形成了基础电信运营商及众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。第三方IDC厂商主要有万国数据、世纪互联、秦淮数据、光环新网、宝信软件、奥飞数据、鹏博士、数据港、科华恒盛等。运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者，又是下游云计算服务的提供商。三大基础运营商自身业务需要数据中心支撑发展，在数据中心行业领域具有先天优势，在客户资源、网络及土地资源等方面具有更多的资源掌握权和行业话语权。同时，运营商作为“东数西算”的国家队和主力军，正在加速Capex投入，向算网一体的数字基础设施服务商转型。
资料来源：申港计算中国移动规划投入480亿元全力推进算力网络建设；中国电信聚焦产业数字化，产业数字化投资预计为279亿元（同比增长62%），IDC和算力资本开支指引分别达54亿元和140亿元；此外，中国联通方面也宣布，适度增加“东数西算”网络投资。“东数西算”作为落实数字经济国家战略的重要一步，其全面实施有助于完善国家数据中心产业--按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，全产业链整体有望受益。
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