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【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会
夜长梦山
2023-04-18 19:22:45
【西部电新】复合材料边框替代空间广阔，建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升，降本增效优势渐显。成本端，光伏组件全成本中铝边框占比近9%，截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框，未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快，有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率角度看，聚氨酯及玻纤复合材料不会引起金属材料诱导的PID效应，相对铝合金边框，可进一步减少组件功率衰减。同时，复合材料不易受海水腐蚀，更适应海上光伏工作环境。 2、组件环节景气度向上，复合边框需求空间广阔。组件环节排产逐步起量，作为重要辅材，边框需求有望快速提升。我们预计2023E-2025E年光伏新增装机量分别为350/460/600GW，假设每年组件边框需求约6500吨/GW，2023E-2025E年复合边框单吨价格分别为2.05万元/吨左右，对应需求分别为466/613/800亿元，市场替代空间广阔。 建议关注：博菲电气、德毅隆、沃莱新材 联系人：杨敬梅/胡琎心/刘小龙/章启耀/张夕瑶/董正奇/王渝/曾俊晖/侯立森/陈龙沧
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 步步，为赢
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  • 无名小韭46990626
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  • 凌风志
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    博菲电气
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  • 无名小韭15590928
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    2023-04-19 04:56
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  • Rajoy
    绝不追高的小韭菜
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    2023-04-19 01:30
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  • Vic~
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    2023-04-18 23:28
    铝边框  反反复复券商不知道提了多少次了
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  • SHAO
    只看TA
    2023-04-18 21:11
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