周五美股三大指数全线收涨,美股继续强势上攻,大科技火力全开,纳斯达克100指数大涨+2.58%,将去年剩下11个月份的失地,全部收复了,收益已逼近历史最高位置!美股科技股,俨然已开启新一轮超级牛市,显然人工智能一浪高过一浪的科技迭代,已经成为美国最受资金追捧的方向。从这个角度来看,这一轮科技股牛市,未来持续时间之长、上涨幅度之高,一定超过了2010年后移动互联网浪潮!AI是黄仁勋在演讲中反复强调:现阶段正处于AI技术时代的开端,AI将从根本上重塑电脑!
周四晚上新闻联播报道国家水网建设纲要,周五水利水网板块爆发涨停潮,深水规院、韩建河山、钱江水利三个一字板,尤其是深水规院20CM一字板,浙江建投两板晋级,国统股份、三和管桩、联合水务也成功封板,成为周五最强的风口。近期几大主线都开始调整,市场陷入迷茫期,主题炒作开始回归政策类,从充电桩、统一大市场、虚拟电厂再到周五的水利水网,政策推动成为当下市场资金,周末几个地方都遭遇大暴雨水灾,财政部会同水利部下达水利救灾资金7.28亿元,也会继续推动水利水网的炒作,从而形成政策类题材的赚钱溢价效应,市场在新的主线没有形成之前,资金依然处于迷茫期,炒作风格也会从主线朝着政策驱动转变!
由于丰立智能、日播时尚、杭州热电疯狂的涨停,不断挑战监管的底线,上交所、深交所实在忍不住了,终于开始出手,但也仅仅是监控,原本按照规则应该特停也并没有出现,说明监管层还是相当克制了,看来中小题材的炒作还会继续!
数据显示,5月以来,股票ETF资金净流入总额达490亿元,跟踪科创50、创业板指数的“双创”ETF合计吸金251亿元,占比过半,也侧面印证了,主力资金正在从主板权重股朝着双创中小股。
周五,武汉财政登报发“催债”公告被刷屏了,涉及东风汽车、统一等200多家企业,还包括下属五个区的财政局,欠款从1万到2000多万不等,这么奇葩的事,历史上还是第一次出现,也充分说明了,三年疫情确实把地方财政已经掏空了,而房地产早已“绑架”中国经济,土地财政难以为继的背景下,政府也面临巨大的困境,政府没钱、老百姓也没钱,导致经济陷入通缩的死循环,因为房地产救市效果不佳,导致居民消费低迷,地方债风险暴露,“经济复苏”预期减弱,外资率先砸盘,A股因此出现了一轮幅度较大的回调!
其实日本的经验或许可以借鉴。日本房地产泡沫破裂后,日本经济也经历了相当长时间的通缩。但日本央行坚定不移的搞量化宽松(央行亲自下场购买债券,甚至去股市购买股票和ETF),量变最终形成质变,让日本股市今年突破了30年的历史新高。所以中国央行也该亲自下场啊!央行发行货币直接购买国债和地方债,解决债务危机,盘活财政,避免房地产风险硬着陆,同时入市购买股票和ETF,带动全民消费力上升,只有这样才能化解目前的经济死循环,我相信迟早都会走出这一步,我们可以拭目以待!
周五大盘指数确认周四下影线的支撑,没破3168,探3179后快速回升,正好收在年线3212,再度走出一根带明显下影线的阳线,意味着下周指数有望重新站上年线,市场有可能企稳反弹,而市场新主线还没出现,市场依然守着老主线AI的反弹,周五AI算力、AI+CPO、AI教育已经率先反弹,下周其他分支机会也很大,另外下周马斯克访华,有机会刺激汽配和储能方向。四马对于中国经济复苏的重大意义:1.马云回国。提振民营企业家的信心 2.马克龙访华。缓和紧张的国际关系 3.马英九访问。加强两岸和平和促统 4.马斯克访华,吸引更多外来的产业资本。