-液冷服务器相关设备单线价值量1800万;
液冷产品供货国内头部服务器厂商,与浪潮,中兴产品验证中;
液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分:
国内服务器头部客户,而且浪潮只是刚在对接,所以这个头部客户大概率就是华为....
-并购中的公司主营光储逆变器和特种散热,客户华为,阳光电源等,
且产品包含高速光模块散热。
-华为被制裁前,华为智能机业务营收占比达到80%,后续充分受益华为手机业务恢复。
-其他的预锂化技术和新进苹果直接供应商都算锦上添花。
-新能源车业务,公司刚发了中标头部新能源车企的车灯公告。
1.高速光模块散热:公司拟收购的三烨科技主营产品包含高速光模块散热
2.华为智能手机:华为被制裁前,公司华为智能手机业务占主营业务比例达到80%以上,后来因为制裁下降到20%,随着华为手机销量上调,公司华为智能机业务弹性极大:
3.服务器液冷核心部件CDU供货,且合作华为/浪潮的服务器液冷:
券商研报内容:
客户方 面,公司与华为保持紧密合作关系,与其共同开发服务器液冷,公司液冷业务将实现设备+核心 部件一体化布局,有望驶入发展快车道,为公司打造第二成长极。
调研公告内容:
目前在液冷测试设备领域,公司是客户的核心供应商。公司除了向目前的核心客户供货外,也同步在与其他服务器客户如中兴通讯、浪潮等进行技术交流和项目对接。公司的液冷产品主要应用于客户产品制造过程,属于生产必需制程设备,公司为其提供包括测试在内的整体解决方案,预计客户的单线投入约1800万元左右,其中约1500万设备投入、转运线体、管线配置及配套治具约300万元左右