1. 会见比尔盖茨

这个规格比老马高太多，这周末那谁过来大概率都不会见，AI的情绪被点燃。

2. 中际旭创的业绩

不清楚咱也不敢乱说，反正传的数字特别夸张。

3. 美光在西安扩产

明显的ZZ行为，先出钱扩产示好，毕竟这么大一块市场还是想卖。据目前的情况来看，美光扩产的这个规模其实算很小，而且是封测，更多侧重点在我们已经突破的地方，根据西安厂的反馈，美光目前的产量已经大幅下滑。

4. 国产5G

略

昨天说过，现在的核心变量没有发生改变，电新我不评价了。光模块的话，上游的光芯片和薄膜铌酸锂，相对会有Alpha，但前提是光模块可以一直涨，英伟达可以一直涨，否则也难受。

S中际旭创(sz300308）S S科大讯飞(sz002230）S S深科技(sz000021）S 

（文章首发于同名gz号：【周期合伙人】）