盘后两则重磅消息,相信大家都看到了
我们简单梳理一下:
新闻一:3月21日,上海市委副书记、市长、市政府党组书记龚正今天(21日)主持召开市政府党组会议、常务会议。会议原则同意《上海市氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》并指出——发展氢能产业,既是上海加快实现“双碳”目标的重要手段,也是抢抓绿色低碳新赛道、培育壮大新动能的重要选择。要始终坚持创新引领,努力贡献上海智慧。要不断完善规划布局,统筹好发展和安全,坚持“安全为先”,同时着力破除产业发展的政策性瓶颈。
新闻二:3.21日,国家发改委,能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》。《实施方案》强调,不同储能技术开发和产业化发展,并加强对储能安全的要求,有利于新型储能系统规范化发展。压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。
这两个新闻都是直接指向了氢能源的发展,刻不容缓
其实全国已有不少省份提出了氢能源产业发展目标,我们统计了相关数据:
在“十四五”规划中,氢能作为前沿科技和产业变革领域,首次在“五年规划”中被提及规划指出,“十四五”期间要组织实施氢能产业孵化与加速计划,谋划布局一批氢能产业。并且近期还有重磅规划发布预期。
据中信证券研报数据,长期看,预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%,年化可减排约7亿吨,累计可拉动经济产值33万亿,其中电解制氢市场规模7000亿、加氢站1000亿、氢能汽车10万亿。这里咱们重点关注上海,上海作为氢能产业发展示范城市,这并不是第一次在各大场合强调氢能发展。事实上,早在去年10月上海市人民政府发布的《上海市生态环境保护“十四五”规划》中,就有提到,要发展氢能产业集群,随后上海就陆陆续续开发了嘉定氢能港等产业园区,并组织召开了上海氢能产业发展高端论坛,协同多位行业专家共同探讨上海氢能产业发展。如今《上海市氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》的落定,更是进一步将上海氢能发展放在了城市清洁能源的核心之一。
A股之中,与上海市政府合作开发氢能的最核心标的就是纳尔股份
22年2月23日晚公告,公司于昨日与临港集团签署《战略合作协议》。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区,初步计划一期投资3亿元;并且公司将在临港集团园区内设立氢能源产业投资基金,基金一期规模2亿元。临港集团是上海大型国企,并且在临港园区,这基本代表着纳尔股份是上海市政府钦定的氢能源龙头,类似于比亚迪对于深圳的意义。
其次此次合作投产的200万片膜电极是国内目前最大产能。
很多人不知道膜电极为什么是燃料电池的核心,这里解释一下:
膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高,是燃料电池系统中最核心的零部件,被誉为燃料电池系统的“芯片”,
从成本上看,燃料电池电堆约占燃料电池发动机的 55%,而膜电极约占燃料电池电堆的 65%,膜电极的技术门槛高,具有极高的成长性、产品附加值和竞争壁垒。
而纳尔股份的核心技术总监是胡里清先生,号称燃料电池产业化先驱,是中科院上海有机化学研究所博士、美国Clemson University博士后,曾历任全国燃料电池及液流电池技术标准化委员会副主任,上海科学院能源与环境研究发展中心副主任、中国内燃机学会特种发动机分会副主任。多次获得上海市“科技精英”、上海市“优秀学科带头人”、上海市“领军人才”、全国优秀科技工作者等荣誉称号,享受国务院特殊津贴
从以上资料可以看出,纳尔股份是上海氢能源政策的最佳受益股,没有之一
纳尔股份很早便表示,其目标是成为“国内最大的膜电极研发制造企业”,公司目前一期200万片膜电极生产线已经建成,按照公司董秘回复:目前纳尔终能氢电的产品正在进行产品试生产及测试调试中
200万片是个什么概念?
跃岭股份之前有过7个涨停,原因是持股10%武汉理工氢能科技。武汉理工氢电膜电极产能是170万片,相当于跃岭股份权益持有17万片,就已经拉了7个涨停
纳尔股份,一期产能就是200万片,这个产能对标的是锂电池隔膜的巨头——恩捷股份,目前市值2100亿
前面两年的新能源锂电池板块催生了无数10倍大牛,同样国家顶层规划的氢燃料电池这盘大棋才刚刚开始,其规模比锂电池更大,在纳尔股份上我们可以看到恩捷股份的影子
同样是看到了新能源的机遇,抓住机会不断扩产,最终成为了锂电隔膜的行业龙头,其市值也在短短两年间实现了十倍的成长
不一样的是,两年前恩捷股份的市值尚有百亿,而当前纳尔股份的市值才30多亿,叠加政策利好,底部强烈推荐!
氢能源行业巨头,正在冉冉升起!