重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
🔥中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。
🔥中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外半导体芯片头部生产商。公司基本实现了 12 寸大客户群体的全面覆盖。江苏先科宜兴生产基地建设顺利,硅类前驱体产品已经稳定出货,产能持续爬坡中,High-K 前驱体和金属前驱体产品样品出货正常,已经逐步具备业务连续性优势。2023年该业务实现收入11.4亿元,我们预计2024-2026年收入18、25、35亿元。
🔥中国面板光刻胶巨头企业。公司的光刻胶产品主要包括 RGB 彩色光刻胶、正性 TFT 光刻胶、CNT 防静电材料以及光刻胶配套试剂。2023年,公司拓展了 OCPS 光刻胶领域,进一步完善了光刻胶产品线。2023 年度,公司持续为京东方、华星光电、惠科、三星电子、LG 等世界领先面板制造企业提供产品服务。同时,公司“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目推进顺利。公司自行研发的OLED 用低温RGB 光刻胶、先进封装用光刻胶也取得突破性进展。2023年该业务实现收入13.0亿元,我们预计2024-2026年收入20、25、30亿元。
🔥投资建议:我们预计公司2024年净利润约10亿元,未来有望保持30%复合增速,目前300亿元市值严重低估,新质生产力之半导体材料核心配置标的,重点推荐!!!
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