传:苹果新CEO John ternus是硬件工程出身,非常注重硬件革新和自动化产线升级,17的硬件变化会非常大,供应商体系将做调整,更配合苹果的,不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国,与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容;2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%;3、苹果AI手机发布,其硬件变动或带来整体产线更新,新一轮更换周期或来临。#目前估值处于低洼,核心标的对应2024年18倍,2025年仅13倍。#推荐方向:产线自动化设备龙头:博众精工、赛腾股份、快克智能其他:宇环数控,燕麦科技,联赢激光,奥普特,创世纪,科瑞技术自动化设备三剑客:博众 快克 赛腾 重点关注!
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