(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

1.）美联储将于今日召开紧急会议，讨论日本股市股灾后的利率问题。

2.）路透社最新报道，*耀可能在中国A股市场上市

汇创达：全资子公司信为*耀供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品

【天音控股000829】：*耀可能在中国A股市场上市

3.）中仑新材料:次新 + 军工+无人机 ！！301565 ！

4.）LT社引述知情人士消息报道，美国商务部因“关切国家安全风险“计划发布一项拟议规则，禁止在美国L3级及以上自动辅助驾驶汽车中使用中国软件，这也将禁止在美国道路上测试中国公司生产的自动驾驶汽车。美国政府还计划提议禁止搭载中国开发的先进无线通信能力模块的车辆在美国上路。

5.）新疆进入夏季旅游高峰期 关注新疆板块的300859西域旅游，叠加低空经济

6.）北纬科技（002148）：旗下蜂巢游戏开发了小程序游戏平台，《模拟城市：我是市长》的小程序版已上线运营。

蜂巢游戏已同华纳兄弟互动娱乐、EA、King、Rovio、Fireproof Games、Zynga等著名国外游戏公司展开合作，成功发行了多款海外精品手游。

成功代理了《大掌门》、《愤怒的小鸟冲冲冲》、《糖果苏打传奇》、《妖姬三国》、《模拟城市：我是市长》等国内外知名游戏产品

7.）转：近期会有美大药企的财报发布 科技巨头大跌 但药企未必 关注这些大药企和相关指数 对港股生物医药有强借鉴

8.）西藏矿业、西藏紫金、西藏城投等西藏盐湖提锂项目目前都已进入试生产准备阶段了。据悉，西藏矿业扎布耶二期碳酸锂生产全成本降至2.4万元/吨左右。

9.）万里石:A股铀矿 唯一正宗标的，非常值得炒作

转：中午详细核算了下万里石这个，当前铀价格约120万/吨。参照哈萨克当地世界第一铀矿雪茄湖(Cigar Lake)，2023年产量大概为7400吨，销售毛利约为30%。万里石这个矿目前是探矿权，未实质开采。按世界第一20%折算，后续年开采量1500吨计算的话，15001200.3=5.4亿，万里石矿权80%约4.3亿

10.）众信旅游：出境旅游+人民币升值受益

随着免签和航班批量恢复的政策利好，中国出境游市场迎来了久违的火热升温

11.）永顺泰:8月2日在互动平台表示，公司大麦原材料主要向境外进行采购，大多以美元结算，而麦芽销售以国内销售为主，因此人民币对美元汇率的波动会给公司带来一定的汇兑损失或汇兑收益。

12.）英派斯:自2017年起，英派斯便是中网唯一指定的健身运动器材独家供应商，为赛事提供专业的训练器材及服务，为比赛的顺利进行保驾护航。

14.美股相关：

1. 美股延续调整，非农数据和失业率触发了萨姆衰退指标，巴菲特减仓了一半苹果。

2. 卖方：从历史经验看，至少需连续3个月以上触发萨姆法则才对应衰退早期；并且若市场把经验上的萨姆法则触发作为衰退交易的线索，也就意味着押注失业率会持续上行，到年底至少要达到5%左右。

3. 卖方：衰退式降息中，美股下跌“杀估值”，大、小盘普遍下跌，利率敏感型行业的跌幅也更大，核心消费品和公用事业等行业跌幅较小甚至能逆势上涨。美债利率下行。交易降息预期阶段，美元较弱；降息落地后，美元强弱并不确定。黄金基本是震荡偏强的走势。降息真正落地，并不意味着降息交易的结束。

15.周末猪价站上20元/公斤，养殖板块会有一波明显的估值修复；如果7月份能繁母猪存栏量环比仍然是0.5%左右的缓慢增长，养殖的行情持续性会更好。重点推荐三条线：龙头还是牧原和温氏股份，弹性优选神农集团，巨星农牧，华统股份，天康生物和唐人神，受益于广东高猪价到东瑞股份和京基智农也可以关注

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。