2.【事件驱动】移动支付

淘宝即将全面支持微信支付淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。据了解，待该支付能力正式上线后，已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项，用户也可以在淘宝天猫 APP直接使用微信支付。

盘中，特斯拉官方账号在社交媒体上发文，计划明年第一季度在中国和欧洲推出其称为“全自动驾驶”（FSD）的高级辅助驾驶系统。

特斯拉是全球电动汽车巨头，也是无人驾驶巨头，所以其一举一动都关系到全球无人驾驶的发展。特斯拉无人驾驶在接下来几个月中主要有三件事：

一是无人驾驶出租车Robotaxi，今天盘中特斯拉官方账号传出来消息Robotaxi将于10月10日左右推出。

同时，今天特斯拉官方账号还表示10月推出FSD V13，这个也是比较超预期的，一方面原来主要预期在10月推出V12.6并适配Robotaxi，而V13要到2025年年中推出，现在落地时间提前；另一方面由于版本提升，V13版本必要干预之间的里程提高约6倍，性能也是大幅提升，就是说假如之前从你家开到公司全程不需要人工接管，但是最新版就是在从你家到公司的6倍距离路程之内不需要人工接管，全程由无人驾驶执行。

二是FSD入华，今年7月份的时候，马斯克在特斯拉财报电话会议上透露，FSD（全自动驾驶）将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家，有望在年底前获批，而最新的特斯拉官方账号表示是2025年一季度入华，时间点上差不多，进一步印证了FSD入华这个时间节点临近了。

三是FSD入欧，最新的特斯拉官方账号表示是2025年一季度入欧，这个也比之前的预期稍早一点。

世运电路，fsd入华核心标的【东北电子】

1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。

2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB，在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。

3、特斯拉上海临港megapack工厂开工，世运独供其PCB主控板，全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。

4、此外，公司配合开发特斯拉人形机器人控制板、电源板，未来量产前期独供地位。Q1还进入了美国头部飞行出租车公司（上市代码JOBY）供应链，供货低空经济产业链。

5、中长期成长逻辑顺畅，公司下游日系客户转向混动、新能源升级；特斯拉创新产品放量；AI数据中心产品突破核心客户；机器人、飞行出租车等前瞻卡位布局完善。

PCB板块在下游景气度和上游铜涨价双重催化下走势强劲，世运电路补涨空间大。公司Q1业绩50%+增长，全年业绩从6亿上修至7亿（体现Dojo超预期），目前估值仅17倍PE，作为PCB板块低估标的补涨空间更大。

4.板进铜退（盘中直接散伙、一天没坚持住）

9月5日到9月7日，2024Inclusion外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，其目标是让机器人的成本大幅降低，从数十万美元降至一两万美元。这需要在制造上不断进行创新。当前，特斯拉正迎难而上。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。

人形机器人：日发精机（三连板）、鸣志电器、亿嘉和、爱仕达、斯菱股份、丰立智能。

6.、光伏玻璃减产30%

媒体报道称，近日，十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。

光伏玻璃：安彩高科、金刚光伏、凯盛新能、旗滨集团、福莱特。

7.量子科技：开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建【天风计算机 】

1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用

9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。

国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。

2、华为哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向

华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前华为推出Mate60 Pro量子密话定制终端，后续有望面向C端推出量子安全终端。

根据采招网，2024年6~8月，两个月内量子科技相关订单79项（中标项目），中标金额3.7亿。

3、全球科技竞赛：三中全会强调量子科技，中美竞争量子关系国家安全

7月以来，三中全会与工信部相继强调量子科技，指出建立未来产业投入增长机制，完善推动人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系。

8月13日，美国NIST发布首批3项后量子加密标准，以保抵御量子计算机的攻击，预计2030年全面落地。

同时，Honeywell旗下量子计算公司Quantinuum准备100亿美金估值挂牌，预计2025年挂牌上市。

9.欧菲光

10. 0905市场小段子汇总

1、深圳华强：华为很强。（吹的几个小弟，补涨失败，还得是我强哥）

2、国盾量子：公司是国内最早从事量子信息技术产业化的企业，在关键核心技术攻关、科技成果转化等方面具有优势。

3、海格通信：2023年08月10日据报道子公司华信泰科技股份旗下企业建设的国内首条芯片原子钟生产线日前在滨海高新区落成投产。#事件驱动：华为旗下深圳哈勃入股国测量子，主要是芯片级原子钟的研发和产品化。

4、方正电机：公司参股公司延锋安道拓方德机电提供的汽车座椅电机有应用在特斯拉座椅上。#事件驱动：特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅。

5、生意宝：国内最大行业B2B电子商务运营商，旗下包括电商平台（生意宝）、交易平台（网盛大宗）、数据平台（生意社）、支付平台（生意通）等；跨境电商业务主要依托于生意社的国际站，专注于原材料领域，将国外的原材料资源引入给国内的原材料交易商使用。#事件驱动：淘宝将全面支持微信支付➕中非合作论坛北京峰会通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》 

6、康芝药业：公司持股27.43%的北京恒卓科技控股有限公司及其全资子公司沈阳弘鼎康医疗器械有限公司主要从事人工耳蜗的生产、销售。#事件驱动：国家医保局将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围。

7、威士顿：公司是华为智能协作认证服务商和认证经销商，公司自研的工业软件产品与华为平台有合作案例。#事件驱动：华为全联接大会9月20日智能协作分论坛。

8、深天马A：公司在折叠手机方面有多方案技术储备，比如左右和上下内折、外折、三折等，其中内折、外折方案已向品牌客户量产交付，三折方案与品牌客户已有预研项目合作。

9、华鹏飞：美好愿景➕非洲物流。公司是提供国内和国际物流服务及供应链服务的公司。在2023年的业务发展中，对共建“一带一路”国家进出口贸易有所增长，其中对非洲的进出口贸易增长了7.1%。#事件驱动：中非合作论坛北京峰会通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》 。

10、跨境通：公司是跨境电商龙头。#事件驱动：中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。

11、苏常柴Ａ：常州国资委旗下，中国最早的内燃机专业制造商之一；主营“常柴牌”中小型单缸和多缸柴油机，用于轻型商用车等领域。#事件驱动：江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。

12、信雅达：移动支付➕实控人：郭华强。

13、乐凯胶片：公司拥有太阳能电池背板，主要用于太阳能电池组件的封装。#事件驱动：玻璃生产厂商决定实施封炉减产计划，减产幅度达30%。

14、中光学：华为潜望式摄像头供货商，合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜全球第一。#事件驱动：知名数码博主定焦数码爆料：9月10日发布的华为MateXT非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式镜头。

15、移动支付：#事件驱动：淘宝将全面支持微信支付。（仁东控股、神思电子、翠微股份、创识科技、飞天诚信、御银股份、恒宝股份、信雅达、中科江南等）

16、无人驾驶：#事件驱动：特斯拉将于10月10日华纳兄弟好莱坞工作室作为Robotaxi“亮相”地点。（锦江在线、大众交通、合众思壮、宜通世纪、南京公用、天迈科技、银禧科技、中海达等）

17、漱玉平民老百姓，大众交通欢乐家。深圳华强家家悦，人民同泰万事利。

18、股民梦想：老百姓，琏升科技（股票天天涨），欢乐家（家和万事兴），万事利（事事顺利），好太太（家有贤妻万两金），安居宝（降房贷保房子），生意宝（生意兴隆），科森科技（广东话开心）、深圳华强（强我中华）、合富中国（共同富裕）。

19、美好愿景：欢乐家、安居宝、家家悦、万事利、万里马、信雅达、生意宝、好太太、好上好、好想你、吉临门、报喜鸟同庆楼、永泰运、永顺泰、高新兴、利和兴、溢多利、聚赛龙、中富通、全聚得、飞荣达、漱玉平民、大富科技、美好医疗、民生健康、华人健康、人民同泰、华夏幸福、幸福蓝海、合富中国、中国平安、完美世界。#市场段子

11.2024年9月5日央行新闻发布会要点