【民生电新】电网仍是年内重点推荐板块
夜长梦山
2024-09-18 11:54:53 山西省
板块中报业绩表现整体趋势向好，且板块历来下半年比上半年要更强，不论是看下半年或者切明年，都值得期待，当前仍是重点推荐三条主线：1）特高压&主网；2）出海；3）配网智能化。
1、特高压&主网 需求最为确定，国家能源外送战略工程，24、25年特高压线路条数基本框定，“十五五”规划逐渐清晰，相关设备供应商即将进入业绩大周期。关注【许继电气】【平高电气】【中国西电】
2、出海 全球电力设备需求是长周期，当前供需错配下中国供应商快速开拓海外市场，体现在海外收入/订单表现，贸易风险我们认为已在股价上充分反应，且各家企业也均有自己的应对措施，实际需求缺口下影响有限。关注【金盘科技】【伊戈尔】【明阳电气】【威胜信息】【三星医疗】【海兴电力】【华明装备】【思源电气】
3、配网智能化 电网建设从主干网扩建到配电网补强梯次递进，配网智能化存在较大挖潜空间。关注【国电南瑞】【东方电子】【四方股份】
风险提示：电网投资不及预期
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