20241021-中金军工-板块大涨速评
夜长梦山
2024-10-21 15:36:21 山西省
人事调整等负面影响逐步消除，新增订单陆续落地。25年十四五收官，行业景气有望进一步提升。往后看，军工是目前少数景气确定性提升的行业之一。
投资建议：1）推荐精确制导产业链，#菲利华、航天电器，建议关注：#新雷能、洪都航空、长盈通、铂力特、高德红外； 2）建议关注高效费比弹药核心供应商，#芯动联科、北方导航、国科军工、理工导航。3）推荐板块优质白马：#中航西飞、航发动力、中航高科、中航沈飞、中航光电。
精确制导行业景气有望由贯穿十四五、十五五，建议重视。1）精确制导装备消耗属性强，火炸药等产业链短板补齐后，需求有望迎来补偿式增长；2）精确制导产业链是23年以来，行业调整受损最严重的领域之一，压制因素解除后，行业需求恢复弹性较大；3）高效费比精确制导装备有望成为重点建设方向，四大军种多型装备研制计划快速推进，相关装备列装数量有望大幅增加。
投资建议：1）推荐精确制导产业链，#菲利华、航天电器，建议关注：#新雷能、洪都航空、长盈通、铂力特、高德红外； 2）建议关注高效费比弹药核心供应商，#芯动联科、北方导航、国科军工、理工导航。3）推荐板块优质白马：#中航西飞、航发动力、中航高科、中航沈飞、中航光电。
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航天电器
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