(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

1.）回天新材：公司生产的Underfill环氧胶已经进入华为供应链，实现批量供货，用于芯片封装工艺，这也就意味着回天新材正式成为华为5G芯片先进封装材料的核心供应商，充分受益于Mate 60Pro的增量

2.）自主可控：科技自主可控有望持续发酵，Trump上台成大概率事件，交易自主可控有望成为市场合力，科技板块里面GKJ是最强焦点，从价值量排序看，依次为：茂莱光学、永新光学、福晶科技、波长光电、炬光科技、腾景科技；

3.）301568思泰克：旗下的思坦科技在全球半导体首个无掩膜光刻突破！

据思坦科技官方披露，联合攻关的重大成果在国际顶尖权威学术期刊 Nature Photonics 上发表，该研究报道了具有世界上首个显示阵列芯片，并基于该显示芯片提出并实现了无掩膜光刻技术，搭建了无掩膜光刻原型机平台，并利用该平台制备首个无掩膜曝光的器件。

4.）久吾高科:稀土反制+光刻机/光伏/机器人产业链注入预期

5.）朗迪集团：参股上海微电子,公司以自有资金认购燕创宸翊基金份额3,000 万元，出资比例 28.44%。公司通过燕创宸翊基金间接持有上海微电子装备(集团)股份有限公司的股份比例极小

6.）焦作万方:持股中国稀土11.73%股权。

7.）田野股份:消费+反制农业 北交所低价创投

8.）艾森股份:公司先进封装负性光刻胶在盛合晶微测试认证按计划推进中，作业客户片验证中;公司先进封装负性光刻胶产品在国内处于领先地位，是目前国内唯一可实现量产的供应商。

9.）兴森科技：人工智能时代自主可控的基石，高层ABF载板量产在即

10.三川智慧：持有中稀天马20%股份。中稀天马新材料科技股份有限公司是北方最大的“城市矿产”综合利用生产基地。如果中稀天马公司放弃IPO，辅导中稀天马上市的三川智慧是否存在资产注入重组预期。

11.京能集团:将继续推进并购重组 借助资本市场提升公司价值。#京能电力

12.菲利华：被遗漏的光刻机核心供应商，具备全球竞争力的半导体石英器件公司

13.紫江企业：参股公司昂际航电成立子公司,专注民用新型航电及飞控产品的研发和生产.

14.转发：各位领导，汇报下美国最新情况。我所有认识的美国朋友都投了川普，但他们都信哈里斯会赢，因为MZ党一定会造假。如果哈里斯胜选，新能源会集体疯狂。而目前宁德产能已经排满，正打算扩产，建议高配新能源尤其锂电池。一旦哈里斯胜选会有高超额，即使特朗普当选也不充分price in了

15.#安德利605198，消费食品饮料，#低位叠加农业反制，底部挖掘！

1，大消费主营果汁饮料

2，特朗普胜选农业反制

3，辨识度老妖，盘口很轻，4月份消费行情创下7板涨停辨识度龙头，目前水下低位；

4，三季度业绩明显同环比改善，Q3营收增长130%，且连续6个季度环比逐步改善；

5，股性极好，消费前期有行情，均是连板走强。

#食品饮料消费+反制+辨识度龙头+底部业绩明显改善，多重预期共振。

16.长假增加政策预期，高层提出要推进文化和旅游融合发展，把旅游业培育成支柱产业。长假促进旅游业振兴，酒店预定将会持续爆满，重点旅游城市酒店将是一房难求。

华天酒店：公司以酒店服务业为主，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司的酒店业务是湖南省旅游酒店支柱产业。

17.深水规院：深圳正梳理向民间资本开放的交通、能源、水利等领域项目清单。

18.长飞光纤601869并购重组中欣晶圆半导体估值218亿独角兽，而不是富乐德，比双成药业的7倍涨幅更具想象力！

富乐德的控股股东是上海申和投资有限公司，本来是预期并购重组半导体的中欣晶圆估值218亿的独角兽，而为啥最后只并购富乐华90亿估值，是因为长飞光纤601869要并购重组中欣晶圆估值218亿，这比科技并购重组的光智科技并购重组先导电科估值200亿涨幅4倍，双成药业并购重组奥拉半导体估值100亿涨幅7倍更具想象力！

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。