【民生计算机】如何看信创引领计算机行情后续演绎与核心标的？

大会后政策方向率先密集指向数字经济意义重大！

同时也明确了此前市场普遍感觉空泛的数字经济实际最核心的两个方向：

1、数字底座的自主可控，即信创。

信创核心“四大天王”：【金山办公，中国软件，神州数码、海量数据】

分别代表办公软件、操作系统、鲲鹏CPU、数据库四个信创通用性好、市场弹性强大、格局广阔四个赛道，持续引领行情。

2、数据要素的一网通管，以政务大数据一体化为先锋。

其中财务预算一体化系统为解决政府财政问题紧迫性强、从0到1建设空间弹性最大。

两家上市公司龙头【博思软件、中科江南】历史报表、近期三季报均为计算机最佳，同时发布极高股权激励要求显示未来高增确定性，非常值得关注。

后续信创向重要通用软件演绎：

密码：卫士通、吉大正元、信安世纪、格尔软件、数字认证等

网络可视化：中新赛克、美亚柏科、恒为科技等

OA协同办公：致远互联、ST泛微

ERP：用友、金蝶、普联软件

中间件：东方通

GIS：超图软件

PDF：福昕软件

信创引领重要行业IT绝地反击：

工业软件：中望软件、中控技术、赛意信息、能科股份、创意信息

金融IT：恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、京北方、神州信息、天阳科技

电力IT：国网信通、恒华科技、朗新科技、国能日新、远光软件、东方电子

医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、东软集团、嘉和美康

教育IT：科大讯飞、佳发教育、捷安高科、运达科技、金桥信息

风险提示：政策落地不及预期，疫情反复导致交付等延迟，行业竞争格局加剧