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金钼股份配置窗口
夜长梦山
2023-01-31 16:07:08
【申万有色】重视金钼股份(601958.SH)配置窗口，持续看好2023年钼价高位运行 最新：国内钼价持平节前，海外钼价节前反弹基础上继续上涨，南美秘鲁罢工持续运输受阻，供需紧张趋势持续 22-24年全球钼供需持续紧张，钼价具备进一步上行动能，金钼股份是全球钼矿资源龙头，矿山储量、品味双高，自产钼矿产量持续稳定，开采成本低盈利能力优秀，有望充分受益本轮钼价上行周期。 钼下游产能扩产持续落地，产能扩张叠加产品结构调整大幅提升钼需求：不完全统计2022年中国不锈钢新增产能超过502万吨，较2021年全球不锈钢产量增长8.5%，且新增不锈钢产能集中于含钼量更高的300系产品 终端需求增长长坡厚雪，高景气有望维持较长时期：1）国内化工行业资本支出处于上行周期；2）能源危机过后出于产能安全角度考虑，欧洲化工产能迁移建设需求；3）能源管道铺设及LNG船建造需求。可以预见未来3年内钼需求持续维持高位 国内中短期新增供给有限，海外多重受扰产量难抬升。国内：预计22-24年新增钼矿供给0.34/0.6/0.54万吨。海外：受品味下降/疫情/罢工扰动，22年产量下滑，且扩产计划受阻 公司是全球钼矿资源头部企业，旗下矿山品位、储量双高，产量持续稳定，有望充分受益本轮钼价上行周期，预计2022-2024年分别实现归母净利润14.4/22.1/22.2亿元，对应PE分别为26/17/17倍，2023年可比公司平均估值为20倍，给予公司2023年行业平均估值，对应市值446.2亿，上涨空间20.2%，首次覆盖给予买入评级。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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金钼股份
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真知无价，用钱说话
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  • 步惊云
    一路向北的老股民
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    2023-01-31 18:16
    春节前干什么去了? 现在两个涨停你再发这种东西,让人看不起啊
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    于2023-01-31 19:16:59更新
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  • 心无股
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    2023-02-01 07:50
    大哥，发研报要发最新的。拿去年的来发不好吧。当时钼价多少，现在多少？
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  • 无名小韭02480420
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    2023-01-31 20:24
    谢谢
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
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    2023-01-31 19:41
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  • 只做核心杀伐果断
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    2023-01-31 19:02
    应该还有一个板
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  • 无名小韭99331228
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    2023-01-31 18:38
    明天必跌
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  • 无名小韭01030704
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    2023-01-31 18:29
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  • 苍佑嘉厝
    中线波段的吃面达人
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    2023-01-31 18:08
    现在已经460亿
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  • 股老湿
    一路目送的老司机
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    2023-01-31 17:02
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  • 无名小韭65730511
    只看TA
    2023-01-31 16:23
    好
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